上火星停留在东井星区，有人说秦将会复兴，苻广于是自称秦王，攻打南燕北地王慕容钟，打败了他。这时，滑台（今河南滑县东）孤立薄弱，慕容德迁到滑台后（胡三省注：事见上卷上年），辖地不到十个城，部众不过一万，慕容钟战败后，依附慕容德的人大多离开他去依附苻广。慕容德于是留下鲁阳王慕容和镇守滑台，自己率领部众讨伐苻广，斩杀了他。

后燕主慕容宝到黎阳时（胡三省注：事见上卷上年），鲁阳王慕容和的长史李辩劝慕容和接纳慕容宝，慕容和不听。李辩害怕，故意暗中引来晋军到管城（胡三省注：事也见上卷上年），想趁慕容德出战时作乱。不久慕容德不出战，李辩更加不安。等到慕容德讨伐苻广，李辩又劝慕容和反叛，慕容和不听，李辩就杀了慕容和，献出滑台投降北魏。北魏行台尚书和跋在邺城（今河北临漳西南），率领轻骑兵从邺城奔赴滑台，到达后，李辩后悔了，关闭城门抵抗。和跋派尚书郎邓晖劝说他（胡三省注：邓晖是北魏的邺台尚书郎），李辩才打开城门接纳和跋，和跋没收了慕容德的宫女和府库财物。慕容德派兵攻打和跋，和跋反击，打败了他，又打败慕容德的将领桂阳王慕容镇，俘虏一千多人。陈郡（今河南淮阳）、颍川（今河南许昌东）的百姓大多归附北魏。

南燕右卫将军慕容云斩杀李辩，率领将士家属二万多人从滑台投奔慕容德。慕容德想攻打滑台，韩范说：“以前是魏为客，我们为主；现在是我们为客，魏为主。人心恐惧，不能再作战，不如先占据一个地方，建立根基，再谋划进取。”（胡三省注：没有韩范的话，慕容德如果进攻滑台，必定失败，本不用等到慕容超的时候。）张华说：“彭城（今江苏徐州）是楚国的旧都（胡三省注：项羽定都彭城，所以这么说），可以攻占并占据它。”北地王慕容钟等人都劝慕容德攻打滑台。尚书潘聪说：“滑台是四通八达的地方（胡三省注：滑台位于黄河渡口的要冲，北魏从北方渡河南下攻晋，从清水入黄河，前秦沿渭水顺黄河而下，都聚集在滑台。而且滑台城旁没有山陵可依，车骑、水军都可以驰骋，所以称为四通八达之地），北有北魏，南有东晋，西有后秦，居住在这里没有一天安宁。彭城土地广阔、人口稀少，平坦没有险阻，而且是东晋的旧镇，不容易攻取。又靠近江、淮，夏秋多水。乘船作战是吴国的长处，我们的短处。青州（今山东北部）有二千里肥沃土地，十几万精兵，左边有沿海的富饶，右边有山河的险阻，广固城（今山东青州西北，胡三省注：广固城是曹嶷所筑）地形险要，足以作为帝王的都城。三齐（今山东淄博、青州一带）的英雄豪杰，想找到贤明君主建功立业已经很久了。辟闾浑从前是燕臣（胡三省注：孝武帝太元十九年，辟闾浑被慕容农打败，于是臣服于燕），现在应该派辩士在前游说，大军随后跟进，如果他不服从，攻取他就像拾草芥一样容易。兼并弱小、攻打昏昧，夺取动乱、欺辱亡国，从三代时仲虺就有这样的话，孔子编订《尚书》，没有删掉。后人拘泥古法，只说王者之师要靠仁义行事，像宋襄公就是例子。占据青州后，再闭关养精蓄锐，等待时机行动，这就是陛下的关中、河内（胡三省注：用荀彧劝说魏武帝的话）。”慕容德犹豫不决。僧人竺朗一向擅长占卜，慕容德派牙门苏抚询问他，竺朗说：“我看了三个计策，潘尚书的建议是兴邦之言。而且今年年初，彗星从奎宿、娄宿出现，扫过虚宿、危宿（胡三省注：彗星是除旧布新的象征，奎宿、娄宿对应鲁地，虚宿、危宿对应齐地。《晋·天文志》：奎、娄、胃对应鲁、徐州。虚、危对应齐、青州）。应该先攻取兖州（今山东郓城西北），安抚琅邪（今山东临沂北），到秋天再向北攻占齐地，这是天意。”苏抚又私下问他国运年限，竺朗用《周易》占卜说：“燕国在庚戌年衰败，年限是十二年，传世到儿子辈。”（胡三省注：后来燕国在义熙六年灭亡，岁在庚戌。）苏抚回去报告慕容德，慕容德于是率军南下，兖州北部各郡县都投降了他。慕容德设置地方官安抚他们，禁止士兵抢掠。百姓非常高兴，在路上送牛送酒。

13丙子（二十日），北魏主拓跋珪派遣建义将军庾真、越骑校尉奚斤攻打库狄、宥连、侯莫陈三个部落，都打败了他们（胡三省注：后来库狄、侯莫陈二姓都显贵，而宥连的种族衰落了），追击到大峨谷，设置戍守后返回。

14己卯（二十三日），东晋追尊安帝的生母陈夫人为德皇太后。

15夏季，四月，鲜卑叠掘部落的河内（人名）率领五千户投降西秦。西秦王乞伏乾归任命河内为叠掘都统，把宗室女子嫁给她（胡三省注：叠掘也是鲜卑的一个种族；河内是他的名字。）。

16甲午（初九），后燕大赦天下。

17会稽王司马道子生病，而且没有一天不喝醉。世子司马元显知道他失去了朝廷和民间的声望，就暗示朝廷解除司马道子的司徒、扬州刺史职务。乙未（初十），任命司马元显为扬州刺史。司马道子醒酒后才知道，非常愤怒，却无可奈何。司马元显以庐江太守会稽人张法顺为主要谋士，大量提拔亲信党羽，朝廷显贵都害怕侍奉他（胡三省注：为司马元显、张法顺都被诛杀埋下伏笔）。

18后燕散骑常侍余超、左将军高和