午中日战争清政府失败后，清政府把辽东半岛割让给日本，并赔偿日军2亿两军费。而日本正是凭借东北的资源以及巨额战争赔款大力发展军国主义，一跃成为我国东北的南霸天，使其独霸中国东北的野心得到部分实现。日本把我国辽东半岛改称为“关东州”，设立一个统治机构---“关东都督府”，作为它侵吞东北、进而灭亡中国的一大据点。 随后，日本又强迫清政府开放辽宁、铁岭、长春、吉林、哈尔滨、齐齐哈尔、满洲里等十六个城市，作为日本侨民通商和居住的地方。 一九0六年末，日本以经营南满铁路为名，在大连设立了“南满铁道股份公司”（简称‘满铁’）。并以“保护”南满铁路和日本侨民为借口，驻扎日军两个师团赖在东北不走，于一九一九年正式命名为“关东军”。“关东都督府”是阴谋策划蚕食中国的老巢，而“满铁”（经济侵略）和关东军（军事侵略）则是日本推行其吞并东北、灭亡中国的“大陆政策”的两个得力工具。大批在日本混不下去的浪人甚至现役军人以经商等各种借口进入中国各地，为日后侵略中国刺探军事情报，打探地形拉拢一些官员土匪败类等。冯全可是知道抗日战争特别是前期中国节节失败原因就在于此。

　　沈醉听了很吃惊，也很气愤，用力拍了一下桌子，桌子竟然应声而裂。冯全也希望在沈醉的影响下，军统能更多地将精力放在日本身上，而不是老想着响应老蒋的攘外必先安内等号召。

　　一夜无话，第二天两人在武汉分手后，沈醉很快在他姐夫于乐醒的介绍下进入复兴社特务处，很快大展身手，后来又进入据此改编的军统，并获得了戴笠的赏识和器重。37年后，在冯全的帮助下，立下很多功勋。

　　冯全一路向北，很快遇到了化身商人刺探情报的日本人。