到乐圣，刘成勋即将陈国栋免职而自兼第七师师长。12年2月7日邓锡侯伪装调解第三军争端，带兵离开重庆，其目的当然不是为了援助陈国栋，而是想联合同盟者扫除一、三两军势力，首先扫除川西刘成勋和川南赖心辉的势力，以达到取得四川总司令的地位。

　　在邓锡侯的策动下，第二十一师进驻安岳，第二十二师进驻犍为，第一混成旅向泸州前进，川北边防军总司令赖心辉被迫退往自流井、合江。邓锡侯还联合川北刘存厚和在川鄂边境的杨森为外援。第三师离开重庆后，第一军第六师余际唐部于2月8日开到重庆。此时第一军主力在川北潼川一带，军长但懋辛已改称东防督办，也于2月13日移驻重庆。

　　四川的内讧，正符合了吴佩孚的愿望，为他夺取四川创造了有利的条件。他积极支持杨森回川，同时还布置了两路攻川的计划，一路派北军第七师师长吴新田由陕南进兵川北，一路派北军第八师师长王汝勤为援川军总司令，第十八师师长卢金山为援川军副司令，由鄂西进兵川东。2月15日杨森部由利川偷渡戴溪袭取万县，这支部队和集中在忠州的第一军发生了接触，19日刘存厚部占领绵州，21日卢金山部占领巫山。

　　吴佩孚对北京的政治不太有兴趣，可是他认为武力统一是重要的，如果各省的武力都削平，中央政权就不在话下了。他的武力统一野心，几乎超过了他的前辈袁世凯和段祺瑞，所以他虽然在北京政治圈中受到了打击，可是在洛阳却埋首他自认是重要的工作——征闽、攻粤、入川、收湘同时并举。

　　吴佩孚在中央政权上和曹锟是有极大距离的，但在武力统一方面则和曹的意见又是一致了。

　　川军第三师师长邓锡侯部西进后，和陈国栋部在永川会师，进攻隆昌，与第三军第七混成旅旅长蓝世钰部激战，刘成勋即下令罢免邓锡侯的第三师师长，并责成赖心辉等回师加以讨伐。邓、陈两部曾以破竹之势占领江津、永川、荣昌、隆昌、铜梁、大足、合川、璧山、内江、资州、简阳。成都大为震动，刘成勋被迫派员向邓讲和。2月22日赖心辉部回师攻克简阳，24日进兵解成都之围，邓、陈两部退往新都、广汉。于是形势又为之一变。27日省军继续向北进攻，邓、陈两部退往田颂尧、刘斌的防区德阳、绵阳一带。这两个同盟者开始也是伪装调解，阻止省军前进，随后即加入了战斗，公推邓锡侯为联军总指挥，与省军在川北展开了拉锯战，刘存厚、唐廷牧也都加入了联军。

　　3月下旬，联军反攻，占领绵阳、罗江、德阳。刘成勋愿意让出成都，4月4日联军另一同盟者刘文辉也是伪装中立，以成都卫戍司令名义先行带兵进省，5日联军占领成都。

　　川东方面，3月8日杨森部占领万县，与第一军相持于梁山、忠州一带。由于第一军发生内讧，引起重庆大火，声势大为削弱。3月下旬杨森部占领梁山、长寿，4月6日占领重庆，第一军向川西退却。

　　这次四川内战，开始的时候是以邓锡侯为首的八人同盟，利用第三军发生内部纠纷的机会，以调解为名进攻成都。战事发动后，川北方面刘存厚乘虚而入，川东方面杨森联合北军大举反攻，因此战争的规模愈大，而形势也愈为复杂。刘成勋下台后，刘存厚由广元到了绵阳，自称四川督军。杨森部一路尾追第一军先后占领合川、铜梁、永川、泸州。杨森的目的也是四川督军。

　　然而想坐督军宝座的，不只刘成勋、刘存厚和杨森，邓锡侯又何尝不想，其他的军人也一样想。邓锡侯看到形势对自己不利，大为失望，因此与退往遂宁、潼南、安岳、简阳的第一军相约，互不侵犯，自己立于坐观成败，黄鹤楼上看翻船的地位。

　　这时，第一军公推熊克武为靖国自治军总司令，向杨森提出条件，只要北军退出四川，四川内部问题可以和平解决。这个条件当然不是杨森所肯答应的。在这时期，唐继尧已在贵州得势，唐以大西南主义为旨志，对四川也不放松，所以唐和熊克武又联合起来，协助第一军抵抗杨森，并大举反攻成都。

　　12年5月14日，第一军攻占成都，20日继续占领绵阳，刘存厚与邓、田各军向广元退却。从此川军一、三两军联合起来共同抵抗杨森，四川的内战便无法结束了。

　　川湘两省多事之秋，云南已进入稳定局面。唐继尧改任各军军长为镇守使，废除军师制，以团为单位直属总部，共有兵力20团。7月27日唐又取消靖国军总司令名义，以云南省长主持一省军民两政。贵州也随云南之后，袁祖铭取消了定黔军总指挥名义，改称贵州省长。

　　广西局势比较混乱。从贵州撤出的卢焘，在庆远和谷正伦会师后，自称黔桂讨贼联军总司令。广西境内的滇军共有两起，一起是由云南绕道贵州进入广西庆远、长安的顾品珍残部；一起是由广东北江绕道湖南进入桂林的中央直辖滇军，由朱培德统率。除了黔军、滇军而外，桂军也有三起，一起是以林俊廷为首的“广西自治军”，其根据地在南宁，经常在桂北、柳州一带与滇、黔军发生拉锯战；一起是刘震寰所统率的中央直辖桂军，驻防梧州；一起是由江西绕道湖南，驱逐滇军，占领桂林的沈鸿英部。

　　在桂的滇军两支有意联合起来回师云南驱逐唐继尧，但是因为桂北混乱不停，而他们内部意