直告他——国共非彻底合作不可，否则不仅于国家不利，而且于共党有害。余为共党今日计，对国内政策应改变方针，即放弃军队与地盘观念，而在政治与经济上竞争，此为共党今后惟一之出路。”11日的日记中也说：“今晨八时，约毛泽东早餐后，余再与之恳切对谈，阐明数次谈话要旨，明告其所谓‘解放区’问题，政府决不能再有迁就，否则不成其为国家之意，坚决表示望其了解也。”

　　这次重庆谈判，前前后后蒋介石整整争取了近两个月的时间，使他可以从容不迫地下山，又有一定的时间去抢摘抗战胜利的果实。

　　蒋介石利用和谈，向东北、华北、上海等地空、海运输其精兵数百万；同时印发“剿匪”材料，计有《剿匪文献》、《剿匪战术》、《剿匪手本》等。8月29日，何应钦印发给一、二、五、十一、十二战区《剿匪手本》，另外带有《剿匪歌诀》等。

　　1945年8月15日，即日寇正式宣布投降第二天，国民党军第六十二师进攻解放区东流、贵池。8月19日至9月7日，国民党第九十、十六、四十军向晋南解放区进攻。9月15日，国民党第十五、五十五军向豫西发动进攻。9月中旬，华南国民党第一五四师、一五三师进攻广东东江地区。9月17日，蒋介石向阎锡山发“剿匪手本”两册。此书于10月8日因送手本飞机失事，于焦作地区被中共获取。有蒋介石签发手迹：“吉县第二战区阎长官勋鉴：‘此附发剿匪手本两册，请查收。中正申’。”“剿匪手本”64开，共84页，两万字。封面为蒋委员长编，扉页内有蒋中正制。9月下旬，新四军浙东纵队为避免内战，向北撤退，途中渡过钱塘江时，受国民党军第七十军、七十九师围攻。9月28日，国民党第八十八军进攻周港地区；一二七师进攻南厂地区。李正先于9月30日命其第十六军官兵：“阴雨与空闲期间，官长须研究‘剿匪手本”’；“士兵须熟读‘剿匪歌诀’歌。”10月11日，傅作义部攻占中共重要城市张家口，继占通辽等地。10月上旬，国民党三个军进攻豫东解放区；四十七军进攻太康；八十五军进攻原武县城。

　　10月13日，蒋介石密令：“遵照中正所订剿匪手本，督励所属，努力进剿，迅速完成任务。”并命三、六战区、第十战区向浙西、浙东、长江南岸、皖南、淮北新四军进攻。23日，何应钦命第四十八军进攻北撤新四军一部。据第十战区统计，1945年10月份“战绩”，进攻新四军共“八十余次，毙伤匪八千余，俘一七七人。……击毁匪船五只，获食盐两万斤”。

　　10月17日新华社统计，自日寇投降后，国民党军夺走中共城市31座。10月23日，李品仙公开武装日本军两个旅团向苏北解放区进攻。这像张宗昌利用白俄军进攻北伐军一样。自双十协定至10月30日晚，蒋介石已命80万军队向解放区进攻。

　　10月26日，叶剑英发表抗议书，抗议美国驻华军队干涉中国内政。

　　毛泽东返延安后，周恩来仍留重庆，与张群继续会谈，10月31日，蒋提出中共军队退出铁路线10公里以外，铁路由警察担任护卫，从速召开政治协商会议等项。11月3日，中共方面提出要国民党军退出解放区。对从速召开政治协商会议，中共表示同意。共同议决参加代表人选38人，国民政府代表8人；中共代表7人；青年党代表5人；民主同盟代表9人；无党派民主人士9人。未几，蒋派杜聿明率蒋军精锐五十二军、十三军等于11月中旬进犯山海关，出兵东北，大规模内战爆发，政协会议因此推延。

　　原来美国认为中共会依照斯大林指令，放弃军队，但实际上，中共坚持不让，这使赫尔利、魏德迈怀疑斯大林与中共一定有什么秘密协议，否则中共不会如此强硬。于是赫尔利和魏德迈认为在中国的内战，将是“帝国主义与民主主义之间”的会战。蒋介石当然乐于美国人有这种错觉。美国《纽约日报》便谴责中共同苏联勾结，煽动内战。中共《新华日报》也针锋相对，谴责美国支持中国反动派，指出他们应对中国的一切灾难负责。

　　抗战胜利以后，国共冲突重新成为中国社会的政治焦点。如何制服乃至消灭中共，确保国民党的一党专政，就成了蒋介石亟待解决的主要问题，也是蒋介石外交政策的真正出发点和基本依据。蒋介石认为单独靠自己的力量不能解决中共问题，因此蒋介石外交考虑的主要内容就是寻求外部支持。战后同中国事务有重大关系的大国主要是美苏两国。蒋介石认为苏联一贯是支持中共的，它不会因援助中国而看着中共被消灭。蒋介石看到战后苏联千疮百孔，自身正亟待休整建设，不能指望苏联拿很多钱给国民党，而美国才是真正的后台老板。