军队人心纷乱，人们都有东归的想法，陛下只需施行仁政等待时机就行。如果大国军队一到，他们必定放下武器来归附，就像孝子回到慈父身边一样。”慕容垂很高兴。癸未日，封慕容柔为阳平王，慕容盛为长乐公，慕容会为清河公。

高平人翟畅抓住太守徐含远，献出郡城投降翟辽。后燕主慕容垂对将领们说：“翟辽凭着一座城的部众，在三个国家之间反复无常，不能不讨伐。”五月，任命章武王慕容宙为监中外诸军事，辅佐太子慕容宝镇守中山，慕容垂亲自率领将领们南下攻打翟辽，任命太原王慕容楷为前锋都督。翟辽的部众都是燕、赵一带的人，听说慕容楷来了，都说：“太原王的儿子，是我们的父母啊！”纷纷归附。翟辽害怕了，派使者请求投降。慕容垂任命翟辽为徐州牧，封河南公；前进到黎阳，接受投降后返回。

井陉人贾鲍招引北山丁零人翟遥等五千多人，夜里袭击中山，攻占了外城的一角。章武王慕容宙派奇兵从外面出击，太子慕容宝在城内击鼓呐喊。内外合击，大败敌军，把他们的部众全部俘虏，只有翟遥、贾鲍单马逃脱。

刘显地盘广大、兵力强盛，在北方称雄。恰逢他的兄弟内部争斗，魏国长史张兖对魏王拓跋珪说：“刘显志在吞并我们，现在不趁他内部崩溃而消灭他，必定成为后患。但我们不能单独战胜他，请和后燕一起攻打他。”拓跋珪听从了，又派安同向后燕请求援军。

朝廷下诏征召会稽隐士戴逵，戴逵多次推辞不去；郡县不断逼迫，戴逵逃到吴地躲藏起来。谢玄上疏说：“戴逵追求自己的志向，现在朝廷的命令不收回，他将遭受风霜之苦。陛下既然喜爱器重他，也应让他身名两全，请停止征召。”皇帝同意了。戴逵是戴逯的哥哥。

前秦主苻登任命他的哥哥苻同成为司徒、代理尚书令，封颍川王；弟弟苻广为中书监，封安成王；儿子苻崇为尚书左仆射，封东平王。

后燕主慕容垂从黎阳返回中山。

吴深杀了后燕清河太守丁国，章武人王祖杀了太守白钦，勃海人张申占据高城反叛；慕容垂命令乐浪王慕容温讨伐他们。

苑川王乞伏国仁率领三万骑兵，在六泉袭击鲜卑首领密贵、裕苟、提伦三部。秋季七月，与没弈干、金熙在渴浑川交战。没弈干、金熙大败，三部都投降了。

前秦主苻登在瓦亭驻军，后秦主姚苌攻打彭沛谷的堡垒，攻了下来，彭沛谷逃奔杏城。姚苌返回阴密，让太子姚兴镇守长安。

后燕赵王慕容麟在上谷讨伐王敏，杀了他。

刘卫辰向后燕献马，被刘显抢走。慕容垂发怒，派太原王慕容楷带兵帮助赵王慕容麟攻打刘显，大败刘显。刘显逃到马邑西山，魏王拓跋珪领兵与慕容麟在弥泽会合，再次打败刘显。刘显逃奔西密，慕容麟收编了他的全部部众，缴获的马牛羊数以千万计。

吕光的将领彭晃、徐炅在临洮攻打张大豫，打败了他。张大豫逃奔广武，王穆逃奔建康。八月，广武人抓住张大豫送到姑臧，杀了他。王穆袭击并占据酒泉，自称大将军、凉州牧。

辛巳日，东晋立皇子司马德宗为太子，大赦天下。

后燕主慕容垂立刘显的弟弟刘可泥为乌桓王，来安抚他的部众，把八千多部落迁到中山。

前秦冯翊太守兰椟率领两万部众从频阳进入和宁，与鲁王苻纂谋划攻打长安。苻纂的弟弟苻师奴劝苻纂称帝，苻纂不听。苻师奴杀了苻纂取而代之，兰椟于是与苻师奴断绝关系。西燕主慕容永攻打兰椟，兰椟派使者向后秦求救。后秦主姚苌想亲自去救援，尚书令姚昮、左仆射尹纬说：“苻登就在瓦亭附近，将会乘虚袭击我们后方。”姚苌说：“苻登兵力强盛，不是短期内能制服的；但他行动迟缓、缺乏决断，一定不会轻兵深入。等两个月内，我必定打败敌人返回，苻登即使来了，也无能为力。”九月，姚苌在泥源驻军。苻师奴迎战，大败，逃奔鲜卑。后秦收编了他的全部部众，屠各人董成等人都投降了。

前秦主苻登进占胡空堡，戎人、汉人前来归附的有十多万。

冬季十月，翟辽又背叛后燕，派兵与王祖、张申一起在清河、平原一带抢劫。

后秦主姚苌进军到河西攻打西燕主慕容永，慕容永逃走。兰椟又列兵拒守，姚苌攻打他，十二月，活捉兰椟，于是前往杏城。

后秦姚方成攻打前秦雍州刺史徐嵩的堡垒，攻了下来，抓住徐嵩并责备他。徐嵩骂道：“你姚苌罪该万死，苻黄眉想斩你，先帝（苻坚）阻止了。先帝在朝廷内外任用你，荣宠到了极点。你却连犬马都不如，不懂感恩，亲自做下大逆不道的事。你们羌人哪能用人的道理来期望！何不快点杀了我，让我早点去见先帝，在地下找姚苌算账！”姚方成发怒，把徐嵩斩成三段，把他的士兵全部活埋，把他的妻子儿女赏给士兵。后秦主姚苌挖开前秦主苻坚的尸体，鞭打无数次，剥去衣服让尸体裸露，用荆棘垫着，挖个土坑埋了。

凉州发生大饥荒，一斗米值五百钱，出现人吃人的现象，死的人超过一半。

吕光的西平太守康宁自称匈奴王，杀了河湟太守强禧反叛。张掖太守彭晃也反叛，向东联合康宁，向西勾结王穆。吕光想亲自去攻打彭晃，将领们都说：“现在康宁在南边，伺机而动。如果彭晃、王穆还没诛杀，康宁又来进攻，我们进退两难，形势必定非常危险。”吕光说：“确实像你们说的那样。但我现在不