用尽天下的财力，开拓河西，来斩断匈奴的右臂。现在陛下无故放弃五郡之地的忠良华人，来资助残暴的敌人，不仅我们州的士人百姓会陷入水深火热之中，恐怕还会成为圣朝日夜担忧的事。”姚兴后悔了，派西平人车普骑马去阻止王尚，又派使者告诉秃发傉檀。恰逢秃发傉檀已经率领三万步兵骑兵驻扎在五涧，车普先把情况告诉了他，秃发傉檀立刻逼迫王尚离开；王尚从清阳门出城，秃发傉檀从凉风门进城。

别驾宗敞送王尚回长安，秃发傉檀对宗敞说：“我得到凉州三千多户人家，感情所寄托的，只有你一个人，为什么要舍我而去呢！”宗敞说：“现在送旧主，正是对殿下忠诚的表现啊。”秃发傉檀说：“我刚治理你们州，安抚远近百姓的策略该怎么做？”宗敞说：“凉州虽然凋敝，但地势险要。殿下善待安抚百姓，收揽贤才俊杰来建立功名，有什么追求不能实现呢！”于是推荐了本州十多位文武名士，秃发傉檀赞许并接纳了他们。王尚到了长安，姚兴任命他为尚书。

秃发傉檀在宣德堂宴请群臣，抬头看着堂屋感叹说：“古人有句话：‘建造的人不住，住的人不建造’。确实是这样啊。”武威人孟祎说：“从前张文王（张骏）开始建造这座堂，到现在一百年了，经历了十二个主人，只有践行诚信、思虑顺应天道的人才能长久居住在这里。”秃发傉檀认为他说得好。

北魏主拓跋珪规划平城，想仿照邺、洛、长安，扩建宫殿。因为济阳太守莫题有精巧的构思，召见他，和他商议工程事宜。莫题长期侍奉后渐渐懈怠，拓跋珪发怒，赐他死。莫题是莫含的孙子。于是征发八部五百里内的男丁修建南宫，宫门高十多丈，挖掘沟池，扩大苑囿，规划建立外城，方圆二十里，分别设置市区，三十天完工。

秋季七月，北魏太尉宜都丁公穆崇去世。

八月，秃发傉檀任命兴城侯秃发文支镇守姑臧，自己返回乐都；虽然接受后秦的爵位任命，但他的车马服饰礼仪，都像君王一样。

甲辰日，北魏主拓跋珪前往豺山宫，接着到了石漠。九月，越过漠北；癸巳日，向南返回长川。

刘裕听说谯纵反叛，派龙骧将军毛修之领兵和司马荣期、文处茂、时延祖一起讨伐他。毛修之到宕渠，司马荣期被他的参军杨承祖杀害。杨承祖自称巴州刺史，毛修之退回白帝。

秃发傉檀向西凉请求和好，西凉公李暠答应了。沮渠蒙逊袭击酒泉，到安珍。李暠战败，据城防守，沮渠蒙逊领兵返回。

南燕公孙五楼想独揽朝政，向燕主慕容超诬陷北地王慕容钟，请求诛杀他。南燕主慕容备德去世时，慕容法没有来奔丧，慕容超派使者责备他；慕容法害怕，于是和慕容钟及段宏谋反。慕容超听说后，征召慕容钟，慕容钟称病不到。慕容超收捕他的党羽侍中慕容统等人，杀了他们。征南司马卜珍告发左仆射封嵩多次和慕容法往来，怀疑有奸谋，慕容超收捕封嵩下廷尉狱。太后害怕，哭着对慕容超说：“封嵩多次派黄门令牟常劝我说：‘皇帝不是太后亲生的，恐怕会依照永康年间的旧例（指慕容宝杀段后事）。’我一个妇人见识短浅，害怕被皇帝杀害，就把这话告诉了慕容法。慕容法谋划失误，我还有什么可说的。”慕容超于是用车裂之刑处死封嵩。西中郎将封融逃奔北魏。

慕容超派慕容镇攻打青州，慕容昱攻打徐州，右仆射济阳王慕容凝及韩范攻打兖州。慕容昱攻克莒城，段宏逃奔北魏。封融和一群盗贼袭击石塞城，杀了镇西大将军余郁，国内震动恐慌。济阳王慕容凝谋划杀韩范，袭击广固，韩范得知后，领兵攻打慕容凝，慕容凝逃奔梁父；韩范合并了他的部众，攻打梁父，攻克了它。慕容法逃奔北魏，慕容凝逃奔后秦。慕容镇攻克青州，慕容钟杀了自己的妻子儿女，挖地道逃出，和高都公慕容始都逃奔后秦。后秦任命慕容钟为始平太守，慕容凝为侍中。

南燕主慕容超喜欢变更旧制度，朝廷内外大多不高兴；又想恢复肉刑，增加烹煮、车裂的刑罚，因众人意见不合而作罢。

冬季十月，封孚去世。

尚书评议兴复晋室的功劳，上奏封刘裕为豫章郡公，刘毅为南平郡公，何无忌为安城郡公，其余的人封赏各有差别。

梁州刺史刘稚反叛，刘毅派将领讨伐并擒获了他。

庚申日，北魏主拓跋珪返回平城。

乙亥日，任命左将军孔安国为尚书左仆射。

十一月，秃发傉檀迁都到姑臧。

乞伏乾归到后秦入朝。

十二月，任命何无忌为都督荆、江、豫三州八郡军事、江州刺史。

这一年，桓石绥和司马国璠、陈袭在胡桃山聚集部众做强盗，刘毅派司马刘怀肃讨伐打败了他们。桓石绥是桓石生的弟弟。

义熙三年（丁未，公元407年）：

春季正月辛丑初一，后燕大赦，改年号为建始。

秦王姚兴因为乞伏乾归逐渐强大难以控制，把他留在朝中任主客尚书，任命他的世子乞伏炽磐行西夷校尉，监管他的部众。

二月己酉日，刘裕到建康，坚决辞让新任命的官职，想前往廷尉自首；朝廷下诏依从他的请求，刘裕才返回丹徒。

北魏主拓跋珪立他的儿子拓跋修为河间王，拓跋处文为长乐王，拓跋连为广平王，拓跋黎为京兆王。

殷仲文一向有才华声望，自认为应当执掌朝政，因不得志而闷闷不乐；出京任东阳太守，更加不高兴。何无忌一向仰慕他