早就考虑好了。鲜卑人贪婪，没有长远打算，前进就想掠夺财物，后退又舍不得庄稼，他们认为我们孤军深入，不能持久，不过是前进占据临朐，后退守住广固，一定不会守住险要、清除郊野物资，我敢向各位保证。”

南燕君主慕容超听说晋军来了，召集大臣们商议。征虏将军公孙五楼说：“吴地的军队轻率果断，速战对他们有利，我们不能和他们正面交锋。应该占据大岘，让他们进不来，拖延时间，挫败他们的锐气，然后慢慢挑选两千精锐骑兵，沿着海边往南，切断他们的粮道，再命令段晖率领兖州的军队，沿着山往东下来，前后夹击他们，这是上策。各自命令地方官凭借险要地形自保，核算好物资储备后，剩下的全部烧掉，铲除庄稼，让敌人没有物资可以依靠，他们这支外来的军队没有粮食，想作战又打不成，一个月之内，就能坐等胜利，这是中策。放纵敌人进入大岘，出城迎战，这是下策。”慕容超说：“今年岁星在齐地，按天道推算，我们不用作战就能取胜。从双方形势来说，他们远道而来很疲惫，肯定不能持久。我们占据五州的地盘，拥有富庶的百姓，有上万的精锐骑兵，田野里到处都是麦子稻谷，为什么要铲除庄稼、迁徙百姓，削弱自己呢！不如放他们进入大岘，用精锐骑兵去冲击他们，还怕不能取胜吗！”辅国将军广宁王贺赖卢苦苦劝谏，慕容超不听，贺赖卢退下后对公孙五楼说：“要是这样，亡国就没几天了！”太尉桂林王慕容镇说：“陛下如果认为骑兵在平地上有利，应该出兵到大岘迎战，就算打不胜，还能退守，不该放纵敌人进入大岘，自己放弃险要的地形。”慕容超还是不听。慕容镇出来后，对韩讠卓说：“主上既不能迎战击退敌人，又不肯迁徙百姓、清除物资，让敌人进入腹地，坐等被包围攻打，太像刘璋了。今年国家要灭亡了，我肯定会死。你是中原人，又要沦为异族了。”慕容超听说后，大怒，把慕容镇关进了监狱。然后整顿莒、梁父的防守，修筑城墙壕沟，挑选士兵战马，等待晋军。

刘裕率军通过大岘，没遇到燕兵。刘裕指着天空，脸上露出喜悦的神情。身边的人问：“您还没见到敌人就先高兴，为啥呀？”刘裕说：“军队已经过了险要之地，士兵就有了必死的决心；剩下的粮食都在田野里，人们没有缺粮的担忧。敌人已经在我手掌心里了。”六月十二，刘裕到了东莞。慕容超先派公孙五楼、贺赖卢和左将军段晖等人，率领五万步兵骑兵驻扎在临朐，听说晋军进入大岘，亲自率领四万步兵骑兵前去会合，让公孙五楼率领骑兵去占据巨蔑水。晋军前锋孟龙符和他们交战，打败了他们，公孙五楼后退逃走。刘裕用四千辆战车作为左右翼，并排缓慢前进，和燕兵在临朐南边交战，太阳快落山时，还没分出胜负。参军胡藩对刘裕说：“燕军把所有兵力都派出来作战，临朐城里的守军一定很少，我请求带一支奇兵从小路去夺取城池，这就像韩信打败赵国那样。”刘裕派胡藩和谘议参军檀韶、建威将军河内人向弥偷偷出兵到燕兵后面，攻打临朐，还声称是轻装部队从海路到了，向弥穿着铠甲率先登上城墙，于是攻克了临朐。慕容超大吃一惊，独自骑马到城南去投奔段晖。刘裕趁机指挥士兵奋力攻击，燕兵大败，斩杀了段晖等十多个大将，慕容超逃回广固，晋军缴获了他的玉玺、车辇和豹尾。刘裕乘胜追击到广固，六月十九，攻克了广固的外城，慕容超收集部众进入内城防守。刘裕修筑长长的围墙包围他们，围墙高三丈，挖了三道壕沟；安抚接纳投降归附的人，选拔有才能的人，汉族人和少数民族人都很高兴。于是就利用齐地的粮食储备，停止了从江、淮地区的漕运。

慕容超派尚书郎张纲去后秦请求救兵，同时赦免了桂林王慕容镇，任命他为录尚书、都督中外诸军事，召见他时，还向他道歉并询问计策。慕容镇说：“百姓的心意，都系在陛下一人身上。如今陛下亲自率领大军，却战败逃回。大臣们人心离散，军民也没了斗志。听说后秦自身有内患，恐怕没空分兵来救我们。现在逃回来的散兵还有几万，应该拿出所有金银绸缎来犒赏他们，再决一死战。要是天命帮我们，肯定能打败敌人；如果不行，战死也是美事，比起关起门等死，不还强点吗！”司徒乐浪王慕容惠说：“不对。晋军乘胜而来，气势正盛，我们用战败的士兵去对抗，太难了！后秦虽然和赫连勃勃对峙，但还不足为患；而且他们和我们分别占据中原，形势就像唇齿相依，怎么会不来救我们呢！只是不派大臣去，就得不到重兵支援，尚书令韩范被燕、秦两国看重，应该派他去请救兵。”慕容超听从了这个建议。

秋七月，朝廷加授刘裕为北青、冀二州刺史。

南燕尚书略阳人垣尊和他弟弟京兆太守垣苗，翻过城墙来投降刘裕，刘裕任命他们为行参军。垣尊、垣苗都是慕容超信任的核心大臣。

有人对刘裕说：“张纲有精巧的心思，要是能让他来做攻城器具，广固一定能攻下来。”正好张纲从长安回来，太山太守申宣抓住了他，送给刘裕。刘裕把张纲放到楼车上，让他围着城喊：“刘勃勃把秦军打得大败，后秦没兵来救你们了。”城里的人听了，没有不变脸色的。江南每次派军队和使者到广固，刘裕总会悄悄派兵连夜迎接，第二天，让他们打着旗子、敲着