治制度，胡汉分治，并建造城池，以安顿逃奔契丹的汉人，劝汉人多生育，同时让汉人开垦荒地。汉族农民有了地种，自然不再想家，天下之大，哪里安得身，哪里便是家。契丹的汉人人口和土地急速增加，也大大增强了契丹的国力，阿保机惊喜万分，视韩延徽为再世诸葛亮。史称“契丹威服诸国，于延徽有力焉。”

二

契丹经过韩延徽的改革，国力大长，转眼间，阿保机的两个“任期”就要过去了，按照契丹的老规矩，八部大人每三年进行一次选举，族人推举一位有才能的人做大王。

阿保机自恃马壮兵强，不想放弃王位，七部大人见阿保机如此“破坏民主”，非常不满，在阿保机讨伐黄头室韦回来时，七部大人再逼问阿保机：“到底什么时候大选？”阿保机被逼的没办法，只好交出了象征最高权力的鼓旗，不过阿保机当然不愿意就这样退位，他骗七部大人：“说句掏心窝子的话，这位子我实在舍不得，不过又不能破坏制度。我手下多是汉人，他们也不习惯咱们的规矩，这样吧，我带他们去汉城（今河北滦平西）居住，另为一部，至于大王选举，你们自己看着办吧。”众人见他愿意退出游戏圈，自然高兴。

可他们也没多时间高兴的，不久，阿保机就发兵攻灭了八部，废除八部大人制度。契丹的氏族社会基础被彻底瓦解，取而代之的是类似于中原政权中央集权制的政治制度，当然没有中原政权那般严密。虽然耶律阿保机严重破坏了“民主制度”，但此举对于契丹民族后来的封建化起来了至关重要的作用。

扫掉这些讨人嫌的部落酋长，阿保机已经不满足于做什么契丹主，听起来也不霸气。梁末帝贞明二年（公元 916年）十二月，契丹迭刺部大人耶律阿保机在迂王集会埚称帝，国号大契丹，建元神册元年。立回鹘妻子述律氏为皇后，契丹人多称耶律阿保机为“天皇王”。虽然耶律阿保机在梁贞明二年建国，但要算起公历，这一年已经是公元 917年的一月，所以一般也认为契丹建国于公元 917年。

契丹神册二年（公元 917年）二月，晋王李存勖的弟弟威塞军防御使李存矩因为治军不力，被乱兵杀死，奉前寿州刺史卢文时为主将。李存勖见弟弟被杀，自然大怒，派河东头牌周德威率兵来杀乱兵。卢文进等人哪是周德威的对手，输的一蹋糊涂，只好亡命契丹。

耶律阿保机正打算找李存勖下口呢，正好卢文进跑来了，阿保机非常高兴。阿保机亲率三十万契丹军南下攻幽州，在新州大败河东、镇、定联军，把周德威给打跑了。契丹军虚张声势，号称雄师百万，进围幽州。

李存勖正全力和朱友贞对峙于河上，见阿保机前来捣乱，大骂阿保机无耻。再派名将李嗣源、李存审、阎宝率河东马步军七万从易州会和，然后在幽州和契丹大战一场。契丹军万余铁骑横于阵前，河东军无不失色。李嗣源身经百战，从没怕过谁？

李嗣源带着一百多个不怕死的骑兵，摘掉盔甲，扬鞭操胡语大喝：“我先王待你不为薄，何苦相逼如此？晋王命我将天下雄兵百万直进于此，与你决战，一战必杀尽契丹人！”说罢纵军大进，河东军随后狂潮般攻杀过来，连发火箭，契丹军没想到河东军如此玩命，大败而去，耶律阿保机带头狂逃，丢下牛羊马只无数，狼狈回到国内。

阿保机弄砸了一桌好酒菜，很不甘心，契丹天赞元年（公元 921年）十二月，成德军节度使王镕被养子张文礼（王德明）杀死，自立为军主。李存勖发兵来讨，阿保机觉得机会来了，不顾述律皇后的坚决反对，再次南下刨食。

如果阿保机碰上的对手是李克用，或许还有机会取胜，可偏偏遇上的是李存勖，契丹军和河东军在望都（今河北望都）大战，契丹军差点活捉了李存勖，可惜没有得手，被河东军一阵反攻，大败而逃。两次大败，让阿保机对李存勖的军事能力有了切身体会，没事再也不去招惹这位少爷的，转攻实力相对较弱的渤海国，一举攻下渤海东部门户扶余城（今吉林四平），阿保机以长子耶律突欲为东丹国王，也称人皇王。

天赞三年（公元 923年）十一月，李存勖大军攻入汴梁城，朱友贞自杀殉国。李存勖此时的威望达到了最高点，可惜这同时也是他走向地狱的开始，李存勖得志后，从军事天才立刻变成了政治白痴，在中原胡闹了三年，在契丹天赞六年（公元 926年）六月，李嗣源在魏州叛乱，杀向洛阳。洛阳又发生大乱，李存勖被乱兵杀死。被人“强迫”入京“谢罪”的李嗣源做起了后唐第二代天子。

后唐天成元年（公元 926年）七月，也就是李嗣源继位两个月后，李嗣源派供奉官姚坤去契丹告哀，李嗣源的意思是让耶律阿保机承认他这个新皇帝，可没想到可爱的耶律阿保机居然能和姚坤上演一场难得的舌战，其精彩程度，绝不逊于诸葛亮舌战群儒。

阿保机听说李存勖死了，放声大哭：“我的朝定儿（汉语即朋友之意）！闻你有难，我方欲救之，因渤海国未息，不便前去救你，不意出此变故。”哭了一会，阿保机责问姚坤：“新天子明明知道庄宗有难，为何不相救？！”姚坤狡辩：“魏州离洛阳太远，够不着。”

阿保机不饶他：“新天子为什么要自立为帝？”姚坤有些招架不住，勉强答道：“新天子浴血三十年，领兵三十万，天意如此，岂可违？”阿保机知道