。何况有几万人游手好闲，怎么能家给人足呢？现在官员太多，白白耗费俸禄，如果才能不能胜任，都应该淘汰。工商业这些末业，应该设定固定的人数。学生三年没成就，白白堵塞了贤才的路，都应该回去务农。殿下圣德宽厚明达，广泛听取百姓的意见。参军王宪、大夫刘明都因为上书言事违背旨意，主管官员要判处他们死刑，殿下虽然赦免了他们的死罪，还是免官禁锢。寻求劝谏却惩罚直言的人，这就像要去越国却向北走，一定达不到目的。右长史宋该等人阿谀奉承，轻易弹劾谏官，自己没有正直的品格，却嫉妒别人有，蒙蔽视听，是最不忠的人。”

? 慕容皝于是下令，说：“看了封记室的劝谏，我实在感到害怕。国家以百姓为根本，百姓以粮食为命脉，可以把苑囿全部废除，分给没有田地的百姓。确实贫困的，官府赐给他们牛；有能力而愿意用官牛的，都按魏、晋旧法收税。沟渠果然有益的，下令按时修治。现在战事正兴，功勋奖赏很多，赋税不能减免，等中原平定后，再慢慢商议这件事。工商业者、学生都要加以裁减选择。臣子向君主进言，是最难的，即使有狂妄之处，也应该选择好的意见听从。王宪、刘明，虽然按罪应被废黜，也是因为我的度量不够，可恢复他们的全部官职，仍然在谏官的职位上。封先生刚直不阿，很符合大臣的体统，赐给他五万钱。向内外宣告，有想指出我的过错的，不论贵贱，都不要有所忌讳！”慕容皝一向爱好文学，常亲自到学校讲授，考核学生达一千多人，其中有很多不合格的，所以封裕的劝谏涉及到了这一点。

朝廷下诏征召卫将军褚裒，想任命他为扬州刺史、录尚书事。吏部尚书刘遐、长史王胡之劝褚裒说：“会稽王德行好、声望高，是国家的周公，您应该把大权交给他。”褚裒于是坚决推辞，回到藩镇。十月二十三日，任命会稽王司马昱为抚军大将军，录尚书六条事。司马昱清心寡欲，尤其擅长谈玄学，常把刘惔、王蒙和颍川人韩伯当作谈客，又征召郗超为抚军掾，谢万为从事中郎。郗超是郗鉴的孙子，年轻时就才华出众、不受约束。他父亲郗愔，性格简默退让且吝啬钱财，积累的钱达几千万，曾打开库房让郗超随便取；郗超把钱分赠给亲友，一天就全分完了。谢万是谢安的弟弟，性情豁达、才华出众，在当时也有名气。

燕国的龙山出现黑龙和白龙，它们头靠头嬉戏，解下龙角后离开。燕王慕容皝亲自用太牢祭祀，在境内大赦，把自己居住的新宫命名为和龙。

都亭肃侯庾翼背上生了毒疮。他上表推荐儿子庾爰之任辅国将军、荆州刺史，把后事托付给他；任命司马、义阳人朱焘为南蛮校尉，率一千人驻守巴陵。秋季七月初三，庾翼去世。

庾翼的部将干瓒等人作乱，杀死冠军将军曹据。朱焘和安西长史江虨、建武司马毛穆之、将军袁真等人一起讨伐并斩杀了干瓒。江虨是江统的儿子。

八月，豫州刺史路永反叛，投奔后赵，赵王石虎让他驻守寿春。

庾翼去世后，朝廷商议都认为庾家几代人驻守西部藩镇，百姓习惯了，应该按庾翼的请求，让庾爰之代替他的职位。何充说：“荆楚是国家的西门，有百万户口。北边连接强大的胡人，西边邻近强劲的蜀地，地势险要，方圆万里。得到合适的人镇守，中原就能平定；没得到合适的人，国家就会担忧，这就是陆抗所说的‘存则吴存，亡则吴亡’的地方，怎么能让白面少年去担当呢！桓温才略过人，有文武才能。镇守西夏的重任，没人比桓温更合适。”议论的人又说：“庾爰之肯避让桓温吗？如果他拥兵阻拦，那耻辱和恐惧可不小。”何充说：“桓温完全能制服他，大家不用担心。”

丹杨尹刘惔常常惊叹桓温的才能，但知道他有不忠之心，对会稽王司马昱说：“不能让桓温驻守地势优越的地方，他的职位和名号也该常常压制。”劝司马昱亲自镇守上游，让自己担任军司，司马昱不听；刘惔又请求自己去，司马昱也不听。

八月十五日，任命徐州刺史桓温为安西将军、持节、都督荆、司、雍、益、梁、宁六州诸军事，兼任护南蛮校尉、荆州刺史，庾爰之果然不敢争。又任命刘惔监管沔中诸军事，兼任义成太守，代替庾方之。把庾方之、庾爰之迁到豫章。

桓温曾想在雪天打猎，先去拜访刘惔，刘惔见他装束很整齐，对他说：“老贼想拿这些干什么？”桓温笑着说：“我不做这些，你哪能安稳坐在这里清谈呢！”

成汉君主李势的弟弟、大将军李广，因李势没有儿子，请求做太弟，李势不同意。马当、解思明劝谏说：“陛下兄弟不多，如果再有所废黜，将会更加孤立危险。”坚持请求同意李广的请求。李势怀疑他们和李广有阴谋，拘捕马当、解思明并斩杀了他们，还诛灭了他们的三族。派太保李弈在涪城袭击李广，把李广贬为临邛侯，李广自杀。解思明被拘捕时，叹息说：“国家之所以不灭亡，是因为有我们几个人在，现在大概要完了！”他谈笑自如地死去。解思明有智谋，敢于劝谏；马当一向得人心。他们死后，士兵没有不哀悼的。

冬季十月，燕王慕容皝派慕容恪攻打高句丽，攻下南苏，设置戍守后返回。

十二月，张骏讨伐焉耆，焉耆投降。这一年，张骏把武威等十一郡分设为凉州，任命世子张重华为刺史；把兴晋等八郡分设