听说后，带兵返回。前秦太子苻崇逃到湟中，即位称帝，改年号为延初。给苻登定谥号为高皇帝，庙号太宗。

后秦安南将军强熙、镇远将军杨多叛乱，推举窦冲为主帅。后秦君主姚兴亲自率军讨伐，军队到武功时，杨多哥哥的儿子杨良国杀了杨多投降，强熙逃到秦州，窦冲逃到沠川，沠川氐人仇高抓住他送了回来。

三河王吕光任命儿子吕覆为都督玉门以西诸军事、西域大都护，镇守高昌，让大臣的子弟跟着去。

八月十六日，尊皇太妃李氏为皇太后，住在崇训宫。

西燕君主慕容永处境困急，派儿子常山公慕容弘等人向雍州刺史郗恢求救，还献上一枚玉玺。郗恢上奏说：“慕容垂如果吞并慕容永，祸患会更深，不如让他们并存，可趁机把两人都除掉。”皇帝认为说得对，下诏让青、兖二州刺史王恭、豫州刺史庾楷救援慕容永。庾楷是庾亮的孙子。慕容永怕晋兵不出兵，又派太子慕容亮去做人质；平规追击慕容亮，在高都追上并抓获了他。慕容永又向魏国告急，魏王拓跋珪派陈留公拓跋虔、将军庾岳率领五万骑兵东渡黄河，驻扎在秀容，来救援他。拓跋虔是拓跋纥根的儿子。晋、魏的军队都还没到，大逸豆归的部将伐勤等人打开城门放后燕兵进城，后燕人抓住慕容永，杀了他，还杀了他的公卿大将刁云、大逸豆归等三十多人，得到慕容永所统辖的八郡七万多户人家以及前秦的车马、服饰、歌舞艺人和大量珍宝。后燕君主慕容垂任命丹杨王慕容瓒为并州刺史，镇守晋阳；宜都王慕容凤为雍州刺史，镇守长子。慕容永的尚书仆射昌黎人屈遵、尚书阳平人王德、秘书监中山人李先、太子詹事渤海人封则、黄门郎太山人胡母亮、中书郎张腾、尚书郎燕郡人公孙表，都按各自的才能提拔任用。

九月，慕容垂从长子前往邺城。

冬天十月，前秦君主苻崇被梁王乞伏乾归赶走，逃奔陇西王杨定。杨定留司马邵强守秦州，率领两万部众和苻崇一起攻打乞伏乾归，乞伏乾归派凉州牧轲弹、秦州牧乞伏益州、立义将军诘归率领三万骑兵抵抗。乞伏益州和杨定交战，在平州战败。轲弹、诘归都带兵后退，轲弹的司马翟瑥持剑怒斥道：“主上靠雄武开创基业，所向无敌，威名震动秦、蜀。将军以宗室身份担任元帅，应当竭尽全力来辅佐国家。现在秦州军虽然战败，另外两支军队还完好，怎么能望风而逃，有什么脸面去见主上呢？我翟瑥虽然没什么职权，难道不能根据情势杀了将军吗？”轲弹道歉说：“之前是不知道大家的心思如何。如果真能奋勇作战，我怎敢怕死？”于是率领骑兵进军作战，乞伏益州、诘归也率兵跟上，大败杨定的军队，杀了杨定和苻崇，斩杀一万七千人。乞伏乾归于是完全占据了陇西地区。

杨定没有儿子，他叔父杨佛狗的儿子杨盛，之前驻守仇池，自称征西将军、秦州刺史、仇池公，给杨定定谥号为武王，还派使者来向晋称藩。前秦太子苻宣逃到杨盛那里，杨盛把氐人、羌人分为二十部护军，各自镇守，不设置郡县。

后燕君主慕容垂向东巡视阳平、平原，命令辽西王慕容农渡过黄河，和安南将军尹国夺取青、兖地区的土地。慕容农攻打廪丘，尹国攻打阳城，都攻了下来。东平太守韦简战死，高平、太山、琅邪各郡的守军都弃城溃逃，慕容农进军到海边，普遍设置了地方长官。

柔然曷多汗抛弃父亲，和社仑率领部众向西逃跑；魏国长孙肥追击他们，在上郡跋那山追上，杀了曷多汗。社仑收集残余部众几百人，逃奔疋候跋，疋候跋把他安置在南部边境。社仑袭击疋候跋，杀了他；疋候跋的儿子启跋、吴颉等人都逃奔魏国。社仑抢掠五原以西各部落，逃跑度过漠北。

十一月，后燕辽西王慕容农在龙水打败辟闾浑，于是进入临淄。十二月，后燕君主慕容垂召慕容农等人返回。

后秦君主姚兴派使者和后燕结好，还把太子慕容宝的儿子慕容敏送到后燕，后燕封慕容敏为河东公。

梁王乞伏乾归自称秦王，大赦天下。

太元二十年（乙未年，公元395年）

春天正月，后燕君主慕容垂派散骑常侍封则回访后秦；随后从平原到广川、勃海、长乐打猎后返回。

西秦王乞伏乾归让太子乞伏炽磐兼任尚书令，左长史边芮为左仆射，右长史秘宜为右仆射，设置官职都仿照魏武帝、晋文帝时的旧例，但还自称大单于、大将军。边芮等人像以前一样兼任府中属官。

薛干部落的太悉伏从长安逃回岭北，上郡以西的鲜卑各杂胡都响应他。

二月初五，尚书令陆纳去世。

三月初一，发生日食。

皇太子出宫到东宫居住，任命丹杨尹王雅兼任少傅。

当时会稽王司马道子专权，奢侈放纵，他的宠臣赵牙原本是歌舞艺人，茹千秋原本是钱唐的捕贼小吏，都靠谄媚贿赂得到提拔。司马道子任命赵牙为魏郡太守，茹千秋为骠骑咨议参军。赵牙为司马道子建造东府第，堆山挖池，花费上万钱。皇帝曾经到他的府第，对司马道子说：“府里竟然有山，很好；但修饰得太过分了。”司马道子没法回应。皇帝离开后，司马道子对赵牙说：“皇上如果知道山是人工堆的，你肯定得死！”赵牙说：“有您在，我怎么会死呢！”修建得更加厉害。茹千秋卖官揽权，聚敛的财物上亿。博平令吴兴人闻人奭上奏揭发这些事，皇帝更加厌恶司马道子，但迫于