畅说：“如果历城、郁洲确实能到达，我怎会不极力赞同！现在城中缺粮，百姓都有逃走的念头，只是因为城门紧闭、防守严密，想走也走不了。一旦行动，百姓就会各自逃散，要想到达目的地，怎么可能！现在军粮虽然少，但早晚还不至于断绝；哪有放弃安全的办法，却选择危险灭亡的道路呢？如果一定要执行撤退计划，我请求用脖子上的血玷污您的马蹄（意为死谏）。”武陵王刘骏对刘义恭说：“叔父您是全军统帅，撤退还是留守，我不敢干预；但我忝为彭城城主，却弃城逃跑，实在没脸再面对朝廷。我一定要和这座城共存亡，张长史的话不能不听。”刘义恭于是放弃了撤退的想法。

十一月二十六日（壬子日），北魏太武帝抵达彭城，在戏马台（今江苏徐州南）搭建毡屋，观察彭城内的情况。

马文恭战败时，队主蒯应被北魏军俘虏。北魏太武帝派蒯应到彭城南门的小市门，请求刘宋提供酒和甘蔗；武陵王刘骏给了他，并趁机请求北魏提供骆驼。第二天，北魏太武帝派尚书李孝伯到彭城南门，给刘义恭送貂皮大衣，给刘骏送骆驼和骡子，还说：“魏主向安北将军（刘骏）致意，可暂时出城见我；我也不攻打这座城，何必让将士辛苦，防守得这么严密！”

刘骏派张畅打开城门出城见李孝伯，说：“安北将军向魏主致意，一直期待见面，但臣子不能与境外的君主私下交往，遗憾不能当面倾诉。防守是边境城镇的常规做法，只要让将士心甘情愿，辛苦也不会有怨言。”北魏太武帝请求刘宋提供柑橘，并借赌博用具，刘宋都给了；北魏又回赠毛毡和九种盐、豆豉。北魏还借乐器，刘义恭回复说：“我们奉命出征，没带乐器。”

李孝伯问张畅：“为什么匆忙关闭城门、拆毁桥梁？”张畅说：“两位亲王因魏主营垒还没建好，将士疲劳，担心我军十万精锐士兵轻易冒犯贵军，所以关闭城门。等贵军将士、战马休息好，我们再共同清理战场，约定日期交战。”李孝伯说：“客人有礼节，主人会选择是否回应。”张畅说：“昨天见贵军到城门，可算不上有礼节。”

北魏太武帝派人来传话：“向太尉（刘义恭）、安北将军（刘骏）致意，为什么不派人到我这里来？彼此的情况，虽然不能完全了解，但至少要看看我的身材大小、年龄老少，了解我的为人。如果您的部下不能派来，派仆人来也行。”张畅以两位亲王的名义回复说：“魏主的相貌、能力，早已通过往来使者了解清楚。李尚书亲自奉命前来，不用担心彼此情况不了解，所以不再派使者。”

李孝伯又说：“王玄谟不过是个平庸的人，南朝为什么要重用他，以致战败？我军进入南朝境内七百多里，主人竟然不能抵挡一次。邹山（今山东邹城）地势险要，是你们所依靠的，我军前锋刚到，崔邪利就躲进山洞，将领们把他拖了出来。魏主饶他一命，现在他就在这里。”

张畅说：“王玄谟是南方的偏将，没人说他有才能，只是让他做先锋。我军主力还没到，黄河结冰即将合拢，王玄谟趁夜撤军，导致兵马略有混乱罢了。崔邪利被俘，对国家有什么损失！魏主用几十万大军活捉一个崔邪利，也值得说吗！您知道进入境内七百里没人抵挡，这正是太尉的神机妙算、镇军将军（刘骏）的高明策略，用兵有时机，不用跟您多说。”

李孝伯说：“魏主不会围攻彭城，将亲自率领大军直奔瓜步（今江苏南京六合南）。如果南方的事能办成，彭城不用围攻；如果办不成，彭城也没什么用。我现在要南下喝长江的水来解渴了。”张畅说：“去留的事，随你们的心意。如果胡人的马真能喝到长江水，那就是没有天道了。”此前有童谣唱：“虏马饮江水，佛狸（北魏太武帝小名）死卯年。”所以张畅这么说。

张畅声音洪亮、容貌文雅，李孝伯和身边的人都赞叹不已。李孝伯也能言善辩，临走时对张畅说：“长史多保重，我们近在咫尺，遗憾不能握手。”张畅说：“您也多保重，希望平定天下的日子不远，我们相见不会太久。您如果能回到南朝（暗指北魏战败），今天就是我们相识的开始。”

宋文帝起用杨文德为辅助国将军，让他领兵从汉中向西进发，动摇沔水、陇山一带的北魏势力。杨文德的同宗杨高率领阴平（今四川文县）、平武（今四川平武）的氐族部众抵抗。杨文德进攻杨高，将其斩杀，阴平、平武两地全部平定。梁州、南秦州二州刺史刘秀之派杨文德讨伐啖提氐（氐族部落），没能攻克，就把杨文德押送到荆州；派杨文德的堂兄杨头驻守葭芦城（今甘肃武都东南）。

十一月三十日（丁未日），刘宋宣布大赦。

北魏太武帝攻打彭城，没能攻克。十二月初一（丙辰日），领兵南下，派中书郎鲁秀出兵广陵（今江苏扬州），高凉王拓跋那出兵山阳（今江苏淮安），永昌王拓跋仁出兵横江（今安徽和县东南），所到之处无不遭到摧残毁灭，城镇都望风溃逃。十二月初三（戊午日），建康进入戒严状态。十二月初四（己未日），北魏军抵达淮河岸边。

宋文帝派辅国将军臧质率领一万人救援彭城，到盱眙（今江苏盱眙）时，北魏太武帝已渡过淮河。臧质派冗从仆射胡崇之、积弩将军臧澄之在东山扎营，建威将军毛熙祚占据前浦（今盱眙附近），自己在盱眙城南扎营。十二月初十（乙丑日），