行以至人迹罕至的露骨山，然后将兵锋直指河西地区最南端的宕州，最后由南至北一路扫平河西之地。

按照常理，王韶的策略应该是从北向南打，先打洮州继而才是更南边的岷州、叠州和宕州，可他就是要兵行险招以达到出其不意的效果。宋军的这一举动完全出乎木征的意料，因为露骨山的地势实在是不利于大军通行，而宋军此行也是走得相当艰苦，他们用了将近十天的时间才成功翻越此山并突然出现在了位于河西最南端的宕州。

当王韶率军出现在宕州城下时，最北边的河州这时候也已经再次被宋军给占领了。这又是怎么一回事呢？原来，当宋军离开香子城向南进军时，木征立即率军尾随在宋军的身后准备搞偷袭。可是，让木征欲哭无泪的是，他竟然被返身回战的宋军给再次打得大败，而且王韶还命部将景思立随即对木征展开追击。景思立这一追直接追到了河州，而让所有人都惊掉下巴的是，景思立不但把木征给追得魂不附体，而且他还顺路把河州城再又给收复了。王韶也就此传令景思立留在河州守城，而他则继续率军南进。

宋军突然出现在宕州城下让守城的吐蕃人是大惊失色，按理说他们应该是最安全的，可谁知道他们竟然成为了王韶第一个拿来开刀的。在宋军的猛攻下，宕州被一举拿下，王韶随即挥军北上进兵洮州。

驻守洮州的吐蕃守将是木征的弟弟巴毡角，此人在不放一枪一弹的情况下率领部众举城向王韶投降，而此人随后也被宋朝封为崇仪副使并赐名为“赵醇忠”。拿下洮州，王韶又转战岷州，岷州的吐蕃守将也是木征弟弟——瞎吴叱，此人也是不战而降，后来他也被封为崇仪副使并赐姓名为“赵绍忠”。在此局面之下，孤零零的叠州守将也被迫主动到王韶的营中请降。至此，整个洮河以西的大片土地尽归宋朝所有。

此次战役王韶率领大军行军五十四日，来回转战一千八百里，招抚蕃族三十余万帐并尽得河西五州幅员千里之地（岷、洮、叠、宕、河），同时宋军还斩首近两万级，俘获各类牲畜数以万计。

说这些可能没有多大的视觉效应，简而言之，在战略层面上，宋朝通过此次拓地行动成功地将自己的一只手伸到了西夏的肘腋之地。说得再形象一点，宋朝经由此次战役完成了对西夏的侧翼包围。