帝国西疆。直到建安二十年（公元215年）三月，张鲁等得花儿都谢了，曹操这才带着夏侯渊、张郃、朱灵等人的部队来到陈仓，对五斗米道国正式宣战。

　　同年七月，张鲁战败，丢失了阳平与南郑等主要重镇，退入到大巴山区，跟曹操打起了游击。

　　对于刘备来说，孙权是竞争对手，曹操则是仇人，丢掉荆南三郡了不起是被对手打败，不伤腰，但如果失去汉中和巴郡，则无异于被仇人割喉。

　　就在这个当口，刘备权衡轻重，决定以巴蜀为先。他立刻派出使者前往陆口通知孙权愿意和谈，而孙权一看刘备主动求和，也立马将鳄鱼吕蒙召回，放出“和平之驴”诸葛瑾，前往公安负责谈判的具体事宜。

　　近世不少论者认为，就当时的局面，孙权应该拒绝和谈，与曹操头尾夹击刘备，自己吞下荆州，岂不快哉。然而笔者却有另外的看法：孙、刘和谈是必然的。平心而论，孙权也一定担心曹操拿下巴蜀，一旦得逞，刘备必亡，那么天下两分，曹操下一个目标便是自己，而自己又没有十足的把握吃掉曹操，所以最好的办法便是维持现状。自己在东方单线作战，刘备在西边为他多承担一些来自北方的军事压力。

　　既然刘备现在肯让步，孙权对内也就有了交代，于是他给出了相当优惠的和平条件：江东只要长沙、桂阳两郡，归还零陵，并释放零陵太守郝普。

　　刘备同意这个条件，双方于是重新签订了和平共处条约，以湘水为界，湘水以东的江夏、长沙、桂阳三郡归孙家所有，以西的南郡、武陵、零陵三郡则属刘备。

　　对于刘备来说，他虽然失去了长沙这个江南大粮仓，但至少稳住了南郡大本营，另外收回零陵，也算是个可以接受的结果。

　　之后，刘备仍旧以关羽都督荆州军事，让小舅子糜芳任南郡太守镇守江陵，将军士仁守公安，另外以武陵人潘浚为荆州治中处理州中政务，自己则带领部队火速赶回蜀中应付更加麻烦的曹操。

　　从事后的发展来看，这次“奇袭三郡”事件其实相当严重，这意味着建业小朝廷仍未忘记“竟长江所极，据而有之”的梦想。这回虽然只取得了两郡，但不代表将来荆州防备衰弱时，江东不会趁机再度出手。

　　然而刘备或许是被诸葛瑾那张老是挂着和蔼笑容的长脸给忽悠住了，在他的思维中，他和江东的荆州烂账已经结清，从今以后他们的敌人只有一个，那就是北方的曹操。

　　很遗憾的，这是个错误的想法，而且错得相当离谱。