定出的计划是，以夺取九江为第一目标。由百战军水陆齐头并进夹江而下，首先突破太平军田家镇、半壁山江防，进而夺占九江的三路进军计划。

　　南路由司马启明、司徒定远率领的军队沿长江南岸进攻鄂东大冶、兴国；北路由谢逸、张荣沅率军进攻蕲州、广济；中路以水师顺江而下，由水军将领连晓俊、俞峰率部先发，张震率后队继进。预定三路会师于田家镇，总兵力约万余人。

　　太平军方面杨秀清已将湖北军事委托给燕王秦日纲统理，命其在湖北田家镇、半壁山一线加紧设防。

　　太平军在田家镇至蕲州一段四十里之江岸修筑了一些土木城，安置炮位；在田家镇与南岸半壁山之间横架铁链二道，两链相距约十余丈，铁链之下排列小船数十只，配以枪炮；在半壁山扎大营一座、小营四座，山下挖掘三四丈宽的深沟，内侧建立木栅、炮台，外侧密钉竹签、木桩。

　　为了加强该处防御，杨秀清还专门派人从天京送来一座木簰，作为江中堡垒。此时，从武汉退回和从下游来援的太平军总数又达数万，号称十万人。

　　太平军设防虽较严密，但在作战指导上却采取消极防御的方针。

　　百战军自武汉分批出发。自武昌起程的南路百战军分为两支：一支由司马启明率领，经武昌县趋大冶；一支由司徒定远率领，经金牛镇趋兴国。

　　次后，百战军中这两支精锐之军分别陷大冶、兴国。不久，司徒定远部进扎半壁山下，司马启明部进扎半壁山东南十里之富池镇。

　　半壁山孤峰峻峙，俯瞰大江，北麓尤为陡峭，形势险要，是太平军重点守备之地。

　　夏侯清认为先攻田镇对岸之半壁山，夺其要隘，则铁锁一岸无根，当易拔去。随后双方于半壁山进行了十分激烈的攻防战，太平军作战不利。

　　秦日纲亲自督军二万，与司马启明等部百战军再战，在百战军精锐的火器部队面前，秦日纲缺乏有效应对手段，复大败，伤亡数千人，余部退至田家镇，半壁山随即失陷。

　　司马启明派百余人缒崖而下，将横江铁链砍断。适国宗韦志俊、石镇仑、韦以德等自芜湖率援军赶到，配合秦日纲督军自田家镇分路渡江，进攻占据半壁山之敌。

　　鏖战竟日，太平军各路俱败，石镇仑、韦以德等千余人阵亡，秦日纲和韦志俊率余部退回长江北岸。次日，太平军又将江中铁链钩联于南岸半壁山下。

　　百战军水师东下时，太平军检点陈玉成部将敌前锋阻截于蕲州。半壁山被百战军攻陷后，陈玉成令水营突围下驶，于是百战军水师得以顺流而下。

　　司马启明与司徒定远等商讨进攻田家镇的计划，鉴于太平军江防坚固，确定将战船分为四队：一队专管斩断铁链；二队专管攻击太平军炮船；三队待铁链破除后直趋下游，焚烧太平军船只；四队守卫大营，防太平军袭击。

　　百战军战船出动，司马启明与司徒定远等率陆师六千人，排列南岸，以助水师声威。

　　百战军水师傍南岸急桨而下，直至铁链之前，以洪炉大斧，且熔且椎，须臾锁断。当太平军炮船前往救护时，湘军水师第二队随即上前发炮轰击，毁太平军炮船二艘。

　　待百战军水师第一队将江中铁链破坏后，其第三队舢板船飞桨下驶，太平军水师阵势遂乱，纷纷败退。百战军舢板船疾驶武穴、龙坪一带，从下游纵火焚烧太平军战船。时值东南风大作，太平军上游之船无法下撤，大量都被焚毁。

　　在坚守无望的情况下，秦日纲、韦志俊等自焚田家镇营垒，率部东退黄梅。至此太平军苦心经营的田家镇、半壁山江防都被张震彻底突破。