江陵、夷陵。十二月，徐达克辰州、衡州。1365年至正二十五年正月，徐达等克赣州，下宝庆，降韶州。二月，湖深取浦城。四月，湖深克松溪。六月，孛罗帖木儿征讨上都的太子党。七月，孛罗帖木儿被诛。九月，扩廓帖木儿扈从皇太子还大都。明玉珍与朱元璋通好。十月，徐达等攻取淮东泰州等地。闰十月，元封扩廓帖木儿为河南王。十一月，徐达败张士诚于宜兴。1366年至正二十六年二月，明玉珍死。徐达攻取高邮、兴化、淮安。四月，明玉珍子明升即位，改元开熙。徐达取安丰。五月，朱元璋发《平周榜）。八月，徐达攻湖州。九月，朱文忠攻杭州。十一月，李伯升、潘原明降，湖、杭二州陷。十二月，小明王韩林儿溺死于瓜步，宋亡。1367年至正二十七年正月，朱元璋改元，以是年称吴元年。五月，朱元璋致书张士诚。八月，以皇太子为中书令、枢密使、总兵马。朱亮祖征方国珍。九月，徐达克平江，张士诚被俘。旋于建康自缢死。十月，朱亮祖下温州。元罢扩廓帖木儿太傅、中书左丞相职。徐达等率军北取中原。十一月，汤和克庆元。方国珍败遁。徐达攻取山东诸地。十二月，方国珍归降朱元璋。1368年至正二十八年明洪武元年正月，朱元璋称帝，国号明，建元洪武。汤和、廖永忠等克福州。陈友定被杀于应天。二月，徐达军下汴梁。五月，朱元璋至汴。闰七月，元复扩廓帖木儿职。顺帝妥欢帖睦尔离大都北逃，以淮王帖木儿不花监国。八月，徐达军入大都，帖木儿不花等被俘斩。顺帝至上都。自此，元朝的统治势力退出中原。十二月，明军取太原，占领白西。扩廓帖木儿退至甘肃、宁夏。1369年洪武二年至正二十九年正月，明军取大同。四月，明军进兵陕甘。六月，明军攻克上都，顺帝北逃应昌，改大都为北平府。1370年洪武三年至正三十年三月，扩廓帖木儿兵败沈儿峪，北遁和林。四月，顺帝病死应昌。太子爱猷识理达腊即位，称必力克图汗，改元宣光，史称北元。

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