沟关、涿、固安、新城等地。辽南京(即幽州)守将耶律休哥在援军未到之前，知寡不敌众，避免与宋军争锋，昼出精锐虚张声势，夜遣轻骑袭扰，暗潜部分兵力设伏宋军侧后，断其粮道，疲惫宋军。

曹彬部据涿州仅十余日，即因粮草不济欲退兵雄州，至白沟。中路军田重进部在飞狐击败辽军，擒辽将大鹏翼，攻占飞狐、灵丘、蔚州。西路潘美军也击败辽军，先后攻占寰(、朔、云、应)等州。

宋太宗认为曹彬军退军就食是重大失策，严令曹彬率军沿白沟河向米信军靠近，养兵畜锐，待机北进，曹彬部下诸将听说中西两路军连克州县、屡战屡胜，因此求功心切，都主张出战。曹彬听信诸将意见，在补充粮食后，与米信引军北渡白沟河，与耶律休哥军对垒。

宋军结方阵，堑地两边而行，向涿州进军。耶律休哥以一部兵力阻击曹军，使之且行且战，行动迟缓，一百里路竞走了二十天。这时正是夏天，途中缺水，曹军士卒困乏不堪。到达涿州后，曹彬得知萧太后和契丹圣宗率军从驼罗口南进，已到达涿州东面五十里处，有会同耶律休哥军钳击宋东路之势。

于是，曹彬命部将卢斌携带城中民众先行向南撤退，亲率主力断后。但撤退中宋军非常混乱，耶律休哥遂以全力追击。五月初三，宋与契丹两军激战于歧沟关外，宋军大败，南逃至巨马河，被辽军追击，宋军溺死者不可胜数，余部继续向高阳)撤退，途中正烧饭时又被耶律休哥追上，死伤数万人，遗弃戈甲、军资甚多。

宋太宗得知歧沟关战败的消息后，为避免中西两路军再遭失败，同时增兵北境，阻止辽军南进。契丹军在歧沟关取得胜利后，即派详稳排亚率弘义宫兵及南、北皮室、郎君、拽刺四军西进，支援耶律斜轸军，攻击中路宋军，先后攻占了蔚州、灵丘、飞狐等地。

宋太宗命令潘美等派兵掩护云、朔、寰、应四州居民南迁。六月，契丹又从南京派炮手支援耶律斜轸军。耶律斜轸引军十余万，进击宋西路军。此时，宋中路军已退兵，西路军孤悬敌后，形势危急。宋西路军主将潘美在兵力对比悬殊的情况下，令杨业出击，杨业根据契丹军攻占寰州后兵势正盛的情况，不同意向朔州出击。领兵自代州向朔州，监军使王优遣责杨业：“君素号无敌，今见敌逗挠不战，得非有他志乎?

七月，杨业不得已率兵出战，并与潘美等约定在陈家谷口派兵接应。杨业孤军北进，遭到契丹军伏击而大败。杨业南退至陈家谷口时，接应