馀对赵国立下了同样的功劳，现在张耳封了王，陈馀却不能不封。”项羽不得已，听说陈馀在南皮（今河北南皮），（胡三省注：据《汉书·地理志》，南皮县属勃海郡。阚骃说：章武有北皮亭，所以这里叫南皮。《括地志》记载：南皮故城，在沧州南皮县北四里 ）就把南皮周围的三个县封给了他。番君的将领梅鋗功劳很大，被封为十万户侯。

汉王刘邦得知分封结果后非常生气，想要攻打项羽，周勃、灌婴、樊哙都支持他。（胡三省注：灌姓，《风俗通》说：是斟灌氏的后代 ）萧何劝谏说：“虽然被封在汉中这个地方不太好，但总比死了强吧？”汉王说：“为什么会说死呢？”萧何说：“如今我们的实力比不上项羽，百战百败，不死还能怎样！能够在一人之下受委屈，却在万乘大国之上伸展抱负的，商汤、周武王就是这样的人。我希望大王您先在汉中称王，休养百姓，招揽贤人，收服巴、蜀之地的人心，再回军平定三秦（胡三省注：雍、翟、塞这三个封国被称为三秦 ），这样天下就有希望了。”汉王说：“好！”于是前往封国，任命萧何为丞相。

汉王赏赐给张良百镒黄金、两斗珍珠，张良把这些都献给了项伯。汉王也趁机让张良送厚礼给项伯，请求把汉中的全部土地封给自己，项王答应了。

夏季，四月，诸侯们在项羽的指挥下结束军事行动（胡三省注：师古说：戏，指的是军队的旌旗。之前，跟随项羽入关的诸侯，各自率领军队听从项羽的命令。如今已经接受封爵，各自前往封国，所以总说‘罢戏下’。还有一种说法：当时诸侯们跟从项羽在戏水之上，所以说‘罢戏下’。这种说法不对。项羽在鸿门会见汉高祖时，此时已经过了戏水；又进入咸阳焚烧宫殿，不再在戏水了。），各自前往自己的封国。项王派三万名士兵跟随汉王前往封国，楚国和其他诸侯中仰慕汉王而追随他的有几万人，他们从杜县（今陕西西安东南）南面进入蚀中（今陕西子午谷或骆谷 ）。（胡三省注：是汉京兆杜县的南面。如淳说：蚀，是进入汉中道路上的山谷名。近世有个叫程大昌的人写了《雍录》说：根据地理位置来推测，关中南面背靠南山，其中有小路可以到达汉中的，只有子午谷在长安正南，其次向西就是骆谷。这个蚀中，如果不是骆谷，就是子午谷。 ）张良送汉王到褒中（今陕西汉中西北 ），（胡三省注：据《地理志》，褒中县属汉中郡。师古说：褒中，意思是在褒谷之中。《括地志》记载：褒谷在梁州褒城县北五十里的南中山。李文子说：褒谷在褒城北，南谷叫襃，北谷叫斜，它们属于同一个山谷。从褒谷到凤州界有一百三十里，才通斜谷。斜谷在凤翔府郿县。谷中是褒水的流经之地，人们在山上凿洞架木来通行 ）汉王让张良回韩国，张良趁机劝说汉王，把走过的栈道烧毁，以此防备诸侯的盗贼军队，同时向项羽表示自己没有向东发展的意图。

田荣听说项羽把齐王田巿改封到胶东，却封田都为齐王，非常生气。五月，田荣发兵攻打田都，田都战败后逃往楚国。田荣扣留了齐王田巿，不让他前往胶东。田巿害怕项羽，偷偷地逃往胶东封国。田荣得知后十分愤怒，六月，在即墨（今山东平度东南）追上并杀死了田巿，然后自立为齐王。此时，彭越在巨野（今山东巨野），手下有一万多人，没有归属。田荣给了彭越将军印信，让他攻打济北。秋季，七月，彭越击杀了济北王田安。田荣于是兼并了三齐之地（胡三省注：三齐，指的是齐地以及济北、胶东 ），自立为王，又派彭越攻打楚国。项王命令萧公角率兵攻打彭越，彭越大败楚军。

张耳前往自己的封国，陈馀更加愤怒地说：“我和张耳功劳相等，现在张耳封王，我却只是个侯，这太不公平了！”于是他暗中派张同、夏说去劝说齐王田荣：“项羽作为天下的主宰，分封诸侯却不公平，把好地方都封给了各位将领，把原来的诸侯王迁徙到不好的地方。现在赵王被赶到北方的代地，我认为这不合理。听说大王您起兵反抗不义，希望大王能资助我一些兵力，让我去攻打常山，恢复赵王的王位，我愿意让赵国作为齐国的屏障！”齐王答应了他的请求，派兵跟随陈馀。

项王因为张良跟随汉王，而韩王韩成又没有战功，所以不让他前往封国，而是带着他一起到彭城（今江苏徐州），把他降为穰侯（今河南邓州 ）。（胡三省注：据《汉书·地理志》，穰县属南阳郡 ）不久之后，又把韩成杀了。

当初，淮阴（今江苏淮安 ）人韩信，家里贫穷，品行也不太好（胡三省注：据《汉书·地理志》，武帝元狩六年，设置临淮郡，淮阴县属临淮郡。《史记正义》说：就是现在的楚州县。无行，是说没有好的品行，不能被推举选拔为官吏 ），没能被推选为官吏，又不会经商谋生（胡三省注：行商叫卖的是商，坐店贩卖的是贾。 ），常常依靠别人吃饭，很多人都讨厌他。有一次，韩信在城下钓鱼，有个漂洗丝绵的老妇人看到韩信饥饿，就拿饭给他吃。韩信很高兴，对老妇人说：“我将来一定会重重地报答您。”老妇人却生气地说：“男子汉大丈夫不能养活自己，我只是可怜你才给你饭吃，难道是指望你报答吗！”淮阴的屠户中有个年轻人侮辱韩信说：“你虽然长得高大，喜欢带着刀剑，其实内心很怯