，辽东太守就与卫满约定，让他作为汉朝的外臣，保卫塞外的蛮夷，不让他们侵扰边境；各蛮夷部落的首领想要入朝拜见天子，不得阻拦。因此，卫满得以凭借武力和财物，征服并使周围的小城邦归降，真番、临屯（临屯，汉武帝后来将其设为郡 ）都前来归服，统治区域方圆数千里。王位传到卫满的孙子右渠时，他引诱的汉朝逃亡者越来越多，却从未入朝拜见；辰国（师古注：辰国就是辰韩之国 ）想要上书拜见天子，也被他阻拦。这一年，汉朝派涉何前去劝谕，右渠始终不肯接受诏令。涉何离开朝鲜，走到边界，临近浿水时，他让车夫刺杀了护送他的朝鲜裨王长，然后渡过浿水，疾驰进入汉朝边塞，回去向汉武帝报告说：“我杀了朝鲜的将领。”汉武帝认为这个说法好听，就没有追究，还封涉何为辽东东部都尉（辽东东部都尉治所在武次县 ）。朝鲜怨恨涉何，派兵袭击并杀死了他。

六月，甘泉宫的房中长出了九茎灵芝（当时灵芝生长在甘泉宫的斋房，九茎连叶。《论衡》记载：芝草生长在土中，土壤之气和谐就会长出芝草。《瑞命记》记载：君王仁慈，芝草就会生长。 ），汉武帝为此大赦天下。

汉武帝为旱灾担忧，公孙卿说：“黄帝时期，封禅之后就遭遇旱灾，土地干旱了三年。”汉武帝于是下诏说：“天旱，难道是因为封禅的缘故吗！”

秋季，汉武帝在汶上（汶上：在今山东泰安附近 ）建造明堂（班《志》记载，泰山郡莱芜县。《禹贡》记载：汶水发源于西南，流入济水。桑钦又说：琅邪郡朱虚县的东泰山，是汶水的发源地，向东流至安丘注入潍水；那里有五帝祠。师古注：前面说汶水发源于莱芜流入济水，这里又说发源于朱虚流入潍水，或许桑钦的说法有差异，或者有两条汶水？我依据班《志》，明堂在泰山奉高县西南四里；又《禹贡》记载，“乘船从汶水出发，可到达济水”；这座明堂应当在济水流域的汶上。琅邪的汶水流入潍水，潍水又流入大海，那里地处偏远，不是建造明堂的地方。 ）。

汉武帝招募天下的死刑犯充军，派楼船将军杨仆从齐地（今山东一带 ）乘船渡渤海，左将军荀彘从辽东出兵，去征讨朝鲜。

当初，汉武帝派王然于凭借南越被攻破以及诛灭南夷的兵威，劝谕滇王入朝。滇王拥有数万人马，他的东北方有劳深、靡莫两个部落，与滇王同姓，相互扶持，不肯听从劝谕。劳深、靡莫多次侵犯汉朝的使者和官兵。于是，汉武帝派将军郭昌、中郎将卫广征发巴、蜀之地的军队，攻灭了劳深、靡莫，然后兵临滇国。滇王举国投降，请求汉朝设置官吏，并表示愿意入朝。汉武帝于是将此地设为益州郡（《续汉志》记载：益州郡距离洛阳五千六百里。魏、晋时期为南中、宁州之地，唐朝为昆州、姚州之地，后来被南诏占领。师古注：就是唐时的南宁州、昆州、裒州。 ），赐给滇王王印，让他继续统治当地百姓。

此时，汉朝灭掉了两越，平定了西南夷，新设置了十七个郡（臣瓒注：元鼎六年，平定南越之地，设置了南海、郁林、苍梧、合浦、九真、日南、交趾、珠厓、儋耳郡；平定西南夷，设置了武都、牂柯、越巂、沈黎、汶山郡；以及《地里志》《西南夷传》中所设置的犍为、零陵、益州郡，共十七个。 ），并且按照当地的旧俗进行治理，不征收赋税。南阳、汉中及其以南的各郡，各自根据地理位置的远近，为新设置的郡提供官吏和士兵的俸禄、物资，以及传车、马匹和装备。然而，新郡时常发生小规模的叛乱，杀害官吏，汉朝就征发南方的官吏和士兵前往镇压，每年都有一万多人，费用都由大司农供给。大司农通过均输、盐铁专卖等措施增加收入，补助赋税，所以能够维持开支。但军队所经过的地方，各县只是根据自身财力提供物资，保证不缺乏而已，不敢擅自征收赋税。汉武帝起初攻打匈奴时，大司农的赋税专门用于供给战士，所以有擅自征收赋税的法令。

这一年，汉武帝任命御史中丞、南阳人杜周为廷尉（《姓谱》记载：杜姓本是陶唐氏刘累的后代，在周朝时为唐杜氏，有杜伯。 ）。杜周外表宽厚，内心却严苛无比，他的治理方式大多效仿张汤（言大抵依放张汤也。 ）。当时，皇帝下令查办的案件越来越多，被关押的二千石官员，新旧加起来不少于一百多人；廷尉每年要处理的案件多达一千多件，大案要案牵连的证人多达数百人，小案也有数十人，远的证人要从数千、近的也要从数百里之外赶来受审。廷尉和中都官奉诏查办的案件，被逮捕的人多达六七万，而官吏为了结案，又牵连增加了十多万人。

**三年（癸酉，公元前108年）**

冬季，十二月，雷声响起，还下起了冰雹，冰雹大如马头。

汉武帝派将军赵破奴攻打车师（今新疆吐鲁番一带 ）。赵破奴率领七百多轻骑兵先行到达，俘虏了楼兰王，接着攻破车师，又凭借军威威慑乌孙、大宛（今中亚费尔干纳盆地一带 ）等国。春季，正月甲申，汉武帝封赵破奴为浞野侯。王恢协助赵破奴攻打楼兰，被封为浩侯（从票侯赵破奴，元鼎五年因酎金案失去侯爵，如今因战功重新被封为浞野侯。浞野侯、浩侯，《功臣表》没有记载他们的食邑。 ）。从此，酒泉到玉门（今甘肃敦煌西北 ）之间开始修筑亭障。

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