慕容绍说：“鲜卑、乌桓及冀州百姓，本来都是燕臣，现在大业刚起步，人心还没融洽，所以有小分歧；只应以德安抚，不能用威势震慑。我会停在一个地方，作为军队声威的根基，你去安抚百姓夷族，向他们说明大义，他们必定会听从。”慕容楷于是驻扎在辟阳（今河北枣强西南）。慕容绍率领几百骑兵前去劝说王晏，向他陈述祸福，王晏跟随慕容绍到慕容楷那里投降，于是鲜卑、乌桓及坞堡百姓投降的有几十万人。慕容楷留下老弱，设置地方官安抚，征发十多万壮年，与王晏一起到邺城。慕容垂大喜说：“你们兄弟文武双全，足以继承先王（慕容恪）的事业了！”

9三月，任命卫将军谢安为太保。

10秦北地长史慕容泓听说燕王慕容垂攻打邺城，逃奔关东，收集鲜卑人，部众达到几千，返回驻扎华阴（今陕西华阴），打败秦将军强永，部众于是壮大；自称都督陕西诸军事、大将军、雍州牧、济北王，推举慕容垂为丞相、都督陕东诸军事、领大司马、冀州牧、吴王。

秦王苻坚对权翼说：“不听你的话，让鲜卑到了这个地步。关东之地，我不再与他们争夺，将如何对付慕容泓？”于是任命广平公苻熙为雍州刺史，镇守蒲阪（今山西永济西）。征召雍州牧钜鹿公苻叡为都督中外诸军事、卫大将军、录尚书事，配兵五万；任命左将军窦冲为长史，龙骧将军姚苌为司马，讨伐慕容泓。

平阳太守慕容冲也在平阳（今山西临汾）起兵，有二万部众，进攻蒲阪；苻坚派窦冲讨伐。

11库傉官伟率领几万部众到邺城，燕王慕容垂封伟为安定王。

12秦冀州刺史阜城侯苻定守信都（今河北冀州），高城男苻绍在封国（高城，今河北盐山），高邑侯苻亮、重合侯苻谟守常山（今河北正定），固安侯苻鉴守中山（今河北定州）。燕王慕容垂派前将军、乐浪王慕容温统领各军攻打信都，没攻下；夏季，四月，丙辰日，派抚军大将军慕容麟增兵协助。苻定、苻鉴，是秦王苻坚的堂叔；苻绍、苻谟，是堂弟；苻亮，是堂侄。慕容温，是燕王慕容垂弟弟的儿子。

13慕容泓听说秦兵将到，畏惧，率领部众准备逃奔关东。秦钜鹿愍公苻叡粗暴轻敌，想快速进兵拦截。姚苌劝谏说：“鲜卑人都有归乡之心，所以起兵作乱，应驱赶他们出关，不能阻拦。抓老鼠的尾巴，老鼠还会反咬。他们自知困穷，会拼命反抗，万一失利，后悔莫及。只需击鼓跟随，他们会逃跑不迭。”苻叡不听，在华泽（胡三省注：华泽即华阴的沼泽）交战，苻叡兵败，被慕容泓杀死。姚苌派龙骧长史赵都、参军姜协到秦王苻坚那里谢罪；苻坚发怒，杀了他们。姚苌畏惧，逃到渭北的牧马之地，于是天水人尹纬、尹详、南安人庞演等联络煽动羌族豪强，率领五万多户归附姚苌，推举姚苌为盟主。姚苌自称大将军、大单于、万年秦王，大赦，改元白雀，任命尹详、庞演为左右长史，南安人姚晃及尹纬为左右司马，天水人狄伯支等为从事中郎，羌训等为掾属，王据等为参军，王钦、卢姚、方成等为将帅。

14秦窦冲在河东攻打慕容冲，大败他；慕容冲率领八千鲜卑骑兵投奔慕容泓。慕容泓部众达到十多万，派使者对秦王苻坚说：“吴王（慕容垂）已定关东，可速备车驾，送我兄长皇帝（慕容暐）回来，我将率领关中燕人护卫车驾，返回邺都，与秦国以虎牢为界，永结邻好。”苻坚大怒，召见慕容暐责备说：“现在慕容泓的信这样写，你想走的话，我会提供帮助。你的宗族，可谓人面兽心，不能以国士看待！”慕容暐叩头流血，哭泣谢罪。苻坚过了很久说：“这是那三个小子（慕容垂、慕容泓、慕容冲）干的，不是你的错。”恢复他的职位，像以前一样对待。命慕容暐写信招抚慕容泓、慕容冲及慕容垂。慕容暐秘密派使者对慕容泓说：“我是笼中之人，必定不能回去；况且是燕室的罪人，不值得再顾念。你努力成就大业，以吴王为相国，中山王（慕容冲）为太宰、领大司马，你可为大将军、领司徒，秉承旨意封拜官员，听到我的死讯，你就称帝。”慕容泓于是进逼长安，改元燕兴。

15燕王慕容垂因邺城还很坚固，召集僚属商议。右司马封衡请求引漳水灌城；慕容垂听从。慕容垂巡视包围圈，在华林园（胡三省注：洛都、邺都都有华林园，邺城的华林园是魏武帝所筑）饮酒，秦人秘密出兵突袭，箭如雨下，慕容垂差点不能脱身，冠军大将军慕容隆率领骑兵冲击，垂才得以幸免。

16竟陵太守赵统攻打襄阳，秦荆州刺史都贵逃奔鲁阳（今河南鲁山）。

17五月，秦洛州刺史张五虎占据丰阳（今陕西山阳）来投降。

18梁州刺史杨亮率领五万部众讨伐蜀地，派巴西太守费统率领三万水陆士兵为前锋。杨亮驻扎巴郡（今重庆），秦益州刺史王广派巴西太守康回等抵抗。

19秦苻定、苻绍都投降燕国；慕容麟领兵西攻常山。

20后秦王姚苌进驻北地（今陕西富平），秦华阴、北地、新平（今陕西彬县）、安定（今甘肃泾川）的羌人、胡人投降的有十多万。

21六月，癸丑日初一，崇德太后褚氏去世。

22秦王苻坚亲自率领二万步兵骑兵在赵氏坞（胡三省注：据《晋书·载记》，赵氏坞在北地）攻打后秦军，派护军将军杨璧等分路进攻；后秦兵多次战败，斩杀后秦王