我军士兵都因被黄河阻隔，形势逼迫，人人想自己奋战，（胡三省注：说士兵被黄河阻隔，前有强敌，退则淹死，所以想着各自作战。）所以能击退他们。如今贼军没占到便宜，气竭势衰，都有进退的想法，不能齐心奋战，应赶紧攻击。”慕容德说：“我听你的。”于是进军，在瓮口交战，大败张愿，斩杀七千八百人；张愿脱身退保三布口。燕人进军历城（今山东济南），青、兖、徐州的郡县营垒多投降。慕容垂任命陈留王慕容绍为青州刺史，镇守历城。慕容德等回师，新栅人冬鸾抓住齐涉送来。（胡三省注：果然如慕容隆所料。）慕容垂诛杀齐涉父子，其余的人都赦免了。

8 三月，秦主苻登任命窦冲为南秦州牧，杨定为益州牧，杨壁为司空、梁州牧，乞伏国仁为大将军、大单于、苑川王。（胡三省注：杜佑说：苑川在兰州五泉县，靠近大、小榆谷。我认为杜佑是凭推测说的。）

9 燕上谷（今河北怀来）人王敏杀太守封戢，代郡（今河北蔚县）人许谦驱逐太守贾闰，各自以郡归附刘显。（胡三省注：为燕攻击刘显埋下伏笔。）

10 燕乐浪王慕容温为尚书右仆射。（胡三省注：“燕”下应当有“以”字。。）

11 夏季，四月，戊辰日，尊奉皇帝的母亲李氏为皇太妃，礼仪服饰如同太后。

12 后秦征西将军姚硕德被杨定逼迫，退守泾阳（今甘肃泾川西北）。（胡三省注：泾阳县，前汉属安定郡，后汉、晋时废除，前秦属陇东郡。杜佑说：汉泾阳县在今平凉郡界泾阳故城。）杨定与秦鲁王苻纂共同攻打他，在泾阳交战，姚硕德大败。后秦主姚苌从阴密（今甘肃灵台西南）救援，苻纂退屯敷陆（今陕西富县）。

13 燕主慕容垂从碻磝返回中山（今河北定州），慕容柔、慕容盛、慕容会从长子（今山西长子）前来。（胡三省注：慕容柔等人去年从长子逃归，如今才到达中山。）庚子日，慕容垂为此大赦。（胡三省注：高兴子孙得以保全并东归，所以大赦。）慕容垂问慕容盛：“长子的人心如何，能攻取吗？”慕容盛说：“西军混乱，人人有东归之心，陛下只需施行仁政等待即可。如果大军一到，他们必定放下武器来归，就像孝子回到慈父身边。”慕容垂很高兴。癸未日，封慕容柔为阳平王，慕容盛为长乐公，慕容会为清河公。

14 高平（今山东巨野南）人翟畅抓住太守徐含远，以郡投降翟辽。燕主慕容垂对将领们说：“翟辽凭借一城的部众，在三国之间反复，不能不讨伐。”五月，任命章武王慕容宙为监中外诸军事，辅佐太子慕容宝镇守中山；慕容垂亲自率领将领们南攻翟辽，任命太原王慕容楷为前锋都督。翟辽的部众都是燕、赵之人，听说慕容楷到来，都说：“太原王的儿子，是我们的父母啊！”（胡三省注：慕容楷的父亲慕容恪辅佐燕，燕、赵之人怀念他，所以这么说。）相继归附。翟辽畏惧，派使者请求投降；慕容垂任命翟辽为徐州牧，封河南公，前往黎阳（今河南浚县）接受投降后返回。

井陉（今河北井陉）人贾鲍，（胡三省注：井陉县属常山郡。）招引北山丁零翟遥等五千多人，夜袭中山，攻陷外城。章武王慕容宙用奇兵从城外出击，太子慕容宝在城内击鼓呐喊，合力夹击，大败敌军，全部俘虏了他们的部众，只有翟遥、贾鲍单骑逃脱。

15 刘显地广兵强，在北方称雄。恰逢他的兄弟内讧，魏长史张衮对魏王拓跋珪说：“刘显志在吞并我们，如今不趁他内部崩溃而攻取，（胡三省注：奴真、肺泥相继来降，所以这么说。）必定成为后患。但我们不能独自攻克，请与燕共同攻打。”拓跋珪听从，又派安同向燕请求援兵。（胡三省注：去年魏派安同向燕求兵攻破窟咄，所以这里说又。）

16 朝廷下诏征召会稽处士戴逵，戴逵多次推辞不就任；郡县不断逼迫，戴逵逃到吴（今江苏苏州）躲藏。谢玄上疏说：“戴逵自求其志，（胡三省注：《论语》说：隐居以求其志。）如今王命未回，他将遭受风霜之苦。陛下既然喜爱器重他，也应让他身名并存，请停止征召。”皇帝同意了。（胡三省注：谢玄任会稽内史，所以为戴逵上疏。）戴逵，是戴的哥哥。（胡三省注：戴见一百零四卷四年。）

17 秦主苻登任命他的哥哥苻同成为司徒、守尚书令，封颍川王；弟弟苻广为中书监，封安成王；儿子苻崇为尚书左仆射，封东平王。

18 燕主慕容垂从黎阳返回中山。

19 吴深杀燕清河太守丁国，章武（今河北大城）人王祖杀太守白钦，勃海（今河北南皮东北）人张申占据高城（今河北盐山）反叛；（胡三省注：高城县属勃海郡。贤说：高城故城，在今沧州盐山县南。）燕主慕容垂命令乐浪王慕容温讨伐他们。

20 苑川王乞伏国仁率领三万骑兵在六泉（今甘肃固原境内）袭击鲜卑大人密贵、裕苟、提伦三部。（胡三省注：密贵为一部，裕苟为一部，提伦为一部。六泉在高平。）秋季，七月，与没弈干、金熙在渴浑川（今甘肃天水附近，胡三省注：据《载记》，乞伏国仁袭击三部，而没弈干、金熙联合兵力袭击乞伏国仁，所以在渴浑川交战，其地应当在天水勇士县东北。）交战，没弈干、金熙大败，三部都投降。

21 秦主苻登在瓦亭（今宁夏固原南）驻军，后秦主姚苌攻打彭沛谷堡