，汉属上谷郡，晋太康中，分设广宁郡。），迁徙他的部落到平城。燕上谷太守开封公慕容详弃郡逃走。慕容详，是慕容皝的曾孙。

9 丁亥日，魏贺太妃去世（胡三省注：是魏王拓跋珪的母亲。）。

10 燕主慕容宝审定士族旧籍，分辨清浊，校阅户口，废除军营封荫的户口，全部归属郡县（胡三省注：军营封荫的户口，大概是各军庇护占有的部曲。）。从此士民嗟怨，开始有离心（胡三省注：这事施行，未必不对；但慕容宝即位之初，国家刚战败，又遭大丧，下面怀二心的人多，不可仓促施行。《大学》说：物有本末，事有先后，知所先后，则近道矣。）。

11 三河王吕光即天王位，国号大凉，大赦，改元龙飞（胡三省注：吕光，字世明，是略阳氐人，父亲吕婆楼，是苻坚的佐命大臣。）；设置百官，以世子吕绍为太子，封子弟为公侯的二十人；任命中书令王详为尚书左仆射，着作郎段业等五人为尚书。

吕光派使者任命秃发乌孤为征南大将军、益州牧、左贤王。秃发乌孤对使者说：“吕王诸子贪婪荒淫，三个外甥暴虐（胡三省注：吕光的儿子见于史书的，有吕纂、吕弘、吕绍、吕覆。），远近愁怨，我怎能违背百姓之心，接受不义的爵位！我将做帝王的事。”于是留下鼓吹、羽仪，辞谢遣返使者。

12 平规收罗残余党羽占据高唐（今山东高唐东），燕主慕容宝派高阳王慕容隆领兵讨伐；东方的百姓，向来怀念慕容隆的恩惠，迎接的人在路上接连不断（胡三省注：相属於路。）。秋季，七月，慕容隆进军临河，平规弃高唐逃走。慕容隆派建威将军慕容进等渡黄河追击，在济北（今山东长清南）斩杀平规。平喜逃奔彭城。

13 娶前中书令王献之的女儿为太子妃。王献之，是王羲之的儿子（胡三省注：王羲之，是王导的侄子。）。

14 魏群臣劝魏王拓跋珪称尊号，拓跋珪开始使用天子的旌旗，出入警戒清道，改元皇始（胡三省注：拓跋珪，是什翼犍的嫡孙，拓跋寔的儿子，详见一百零四卷元年。自从苻坚淮、淝战败，到这时十四年了，关、河之间，戎狄的首领，更替兴衰，晋人看待他们，漠然不放在心上。拓跋珪兴起而南、北的形势定了。南、北的形势定了，最终南方被北方吞并。唉！自隋以后，闻名于世的，代北的子孙十有六七，氏族的区别，果然有什么益处！）。参军事上谷人张恂劝拓跋珪进取中原，拓跋珪认为对。

燕辽西王慕容农率领几万部曲前往并州，并州向来缺乏储备，这年早霜，百姓不能供给粮食，又派各部护军分别监督各胡族，从此汉民夷人都怨恨，暗中召魏军。八月，己亥日，魏王拓跋珪大举伐燕（胡三省注：兵无内应与必胜的计划，不可大举。），四十多万步骑，从马邑（今山西朔州）南出，越过句注山（今山西代县西北），旌旗连绵二千多里，击鼓前进。左将军雁门李栗率领五万骑兵为前锋，另派将军封真等从东路出军都关（今北京昌平西北，胡三省注：《魏书·官氏志》：拓跋诘汾时，其余部落姓氏内入的有是贲氏，后来改为封氏。军都县，前汉属上谷郡，后汉属广阳郡，晋属燕国；有军都关。贤说：今幽州昌平县有军都山，在西北。），袭击燕幽州。

15 燕征北大将军、幽·平二州牧、清河公慕容会母亲卑微而年长，雄俊有才能技艺，燕主慕容垂喜爱他。慕容宝伐魏时，慕容垂命慕容会摄东宫事、总录朝政，礼遇如同太子（胡三省注：总录，指总录朝政。）。到慕容垂伐魏，命慕容会镇守龙城，委托东北重任，属官，都选当时有才能声望的人。慕容垂病重，遗命慕容宝以慕容会为继承人；但慕容宝喜爱小儿子濮阳公慕容策，心思不在慕容会。长乐公慕容盛与慕容会同龄，以在他之下为耻，于是与赵王慕容麟共同劝慕容宝立慕容策，慕容宝听从。乙亥日，立妃段氏为皇后，慕容策为皇太子，慕容会、慕容盛都进爵为王。慕容策十一岁，向来愚笨懦弱，慕容会听说后，心中怨恨不满。

九月，章武王慕容宙奉燕主慕容垂及成哀段后的灵柩安葬在龙城宣平陵（胡三省注：成哀后，就是慕容宝所杀的后母段氏。）。慕容宝下诏慕容宙把高阳王慕容隆的参佐、部曲、家属全部迁回中山，（胡三省注：慕容隆去年从龙城返回中山，慕容会实际代替他，所以让遣返他的部曲参佐。）慕容会违抗诏令，多留部曲不遣返。慕容宙年长辈分尊，慕容会事事欺辱他，见到的人都知他有二心（胡三省注：为慕容宝、慕容会父子互相图谋埋下伏笔。）。

16 戊午日，魏军到阳曲（今山西阳曲，胡三省注：阳曲县自汉以来属太原郡。宋白说：阳曲县故城，在太原县北四十五里，后汉末迁移。隋文帝改为阳直，不久又改为汾阳县。），登上西山，临近晋阳（今山西太原），派骑兵环城大喊后离去。燕辽西王慕容农出战，大败，奔回晋阳，司马慕舆嵩闭门拒绝。（胡三省注：之前有慕舆嵩因图谋奉赵王慕容麟作乱而被杀。这是另一个人。）慕容农带着妻子儿女率领几千骑兵向东逃，魏中领将军长孙肥追击（胡三省注：中领将军，魏设置，如同魏、晋的中领军。），在潞川（今山西浊漳河）追上，俘获慕容农的妻子儿女。燕军全部覆没，慕容农受伤，独与三名骑兵逃回中山。

魏王拓跋珪于是夺取并州