耆（今新疆焉耆），东接朝鲜，南临大漠，旁边的小国都被羁縻臣服；自号豆代可汗（胡三省注：魏收《书》作“丘豆代”，魏语是驾驭开张的意思；杜佑说：可汗的称号始于柔然社仑，犹如皇帝；而拓跋氏的先祖，《通鉴》都书可汗，又在社仑之前）。开始建立制度，以一千人为军，军有将；一百人为幢，幢有帅（胡三省注：军将、幢帅都是北魏制度，社仑大概效仿建立）。攻战中先登的赐给俘虏，怯懦的用石头击首杀死。柔然为北魏的祸患从此开始。

4秃发傉檀攻克显美，抓获孟禕而责备他，因为他不早投降。孟禕说：“我受吕氏厚恩，持符节守土；如果明公大军刚到，望旗归附，恐怕会获罪于您。”秃发傉檀释放并礼遇他，迁徙二千多户后返回，任命孟禕为左司马。孟禕推辞说：“吕氏将亡，圣朝必定夺取河右，无论愚智都知道。但我为别人守城不能保全，又愧居显要职位，内心不安。如果蒙明公恩惠，能让我到姑臧受死，死也不朽。”秃发傉檀认为他有义气而放他回去。

5东方遭受孙恩之乱，接着又饥荒，漕运不继。桓玄阻断长江水路（胡三省注：有“商旅俱绝”四字），公私匮乏，用粗粮、橡实供给士兵（胡三省注：《博雅》说：粰是粥；又说：是鬻。又粰是谷皮，都相同。《说文解字》说：是栩实）。桓玄认为朝廷正多忧患，必定无暇讨伐自己，可以积蓄力量等待时机。等到大军将出发，堂兄太傅长史桓石生秘密送信告诉他；桓玄大惊，想集结兵力防守江陵。长史卞范之说：“明公的威望震慑远近，司马元显乳臭未干，刘牢大失人心，如果大军逼近京畿，示以祸福，土崩瓦解的形势指日可待，哪有引敌入境，自取困窘的呢！”桓玄听从，留下桓伟守江陵，上奏表传檄文，历数司马元显的罪状，举兵东下。檄文到，司马元显非常害怕。二月，丙午（初七），安帝在西池为司马元显饯行；司马元显上船却不出发（胡三省注：司马元显内心畏惧桓玄，所以下船而不出发）。

6癸丑（十四日），北魏常山王拓跋遵等到达高平，（胡三省注：去年十二月，北魏派遣拓跋遵等袭击高平，到这时才到达）没弈干抛弃部众，率领几千骑兵和刘勃勃逃奔秦州（治上邽，今甘肃天水）。北魏军追到瓦亭（今宁夏固原南），没追上而返回，缴获全部府库积蓄，四万多匹马，九万多头杂畜，迁徙其百姓到代都（今山西大同，胡三省注：北魏以平城为代都），其余种族分散逃亡。平阳太守贰尘又侵犯后秦河东（胡三省注：《姓谱》说：春秋时有贰、轸二国，后都为氏。贰尘的贰是胡姓），长安大震，关中各城白天关闭城门，后秦人挑选士兵训练，谋划讨伐北魏。

7后秦王姚兴立儿子姚泓为太子，大赦天下。姚泓孝顺友爱，宽和，喜好文学，善于谈咏，但懦弱多病；姚兴想立他为继承人，却犹豫不决，很久才立（胡三省注：为姚泓因懦弱亡秦埋下伏笔）。

8姑臧发生大饥荒，米一斗值五千钱，人吃人，饿死十多万人。城门白天关闭，打柴的路断绝，百姓请求出城当胡人的奴婢，每天有几百人，吕隆厌恶他们动摇人心，把他们全部活埋，尸体堆满道路。

沮渠蒙逊率兵攻打姑臧，吕隆派使者向河西王秃发利鹿孤求救。秃发利鹿孤派遣广武公秃发傉檀率领一万骑兵救援；还没到，吕隆打败沮渠蒙逊的军队。沮渠蒙逊请求和吕隆结盟，留下一万多斛谷后返回。秃发傉檀到昌松（今甘肃武威东南），听说沮渠蒙逊已退，于是迁徙凉泽段冢的五百多户百姓后返回（胡三省注：凉泽就是《禹贡》的猪野泽，在武威县东，也叫休屠泽）。

中散骑常侍张融对秃发利鹿孤说：“焦朗兄弟占据魏安，暗中勾结姚氏，多次反复，现在不攻取，以后必定成为朝廷的祸患。”秃发利鹿孤派秃发傉檀讨伐，焦朗反绑自己出城投降，秃发傉檀把他送到西平（今青海西宁），迁徙其百姓到乐都。

9桓玄从江陵出发，担心事情不能成功，常作西返的打算；等过了寻阳（今江西九江），没见到官军，非常高兴，将士的士气也振作起来（胡三省注：史书记载桓玄胆怯，刘牢之等不能依仗正义攻取他）。

庾楷的阴谋泄露，桓玄囚禁了他。

丁巳（十八日），下诏派遣齐王司马柔之拿着驺虞幡宣告荆、江二州，让他们罢兵；桓玄的前锋杀了他。司马柔之是司马宗的儿子。

丁卯（二十八日），桓玄到姑孰（今安徽当涂），派他的将领冯该等攻打历阳（今安徽和县，胡三省注：豫州刺史治历阳），襄城太守司马休之环城固守。桓玄的军队阻断洞浦（今安徽和县东南，胡三省注：洞浦就是洞口，是魏曹休打败吕范的地方），焚烧豫州的舰船。豫州刺史谯王司马尚之率领九千步兵在浦上列阵，派遣武都太守杨秋屯驻横江（今安徽和县东南长江渡口），杨秋投降桓玄的军队。司马尚之的部众溃散，逃到涂中（今安徽滁州一带），桓玄抓获他。司马休之出战失败，弃城逃走。

刘牢之一向厌恶骠骑大将军司马元显，怕桓玄被消灭后，司马元显更加骄横，又怕自己功名越大，不被司马元显容忍；而且自恃有才能武力，拥有强兵，想借助桓玄除去执政者，再等待桓玄的空隙而自己夺取政权，所以不肯讨伐桓玄。司马元显日夜昏醉，以刘牢之为前锋，刘牢之多次上门，都见不到，等到安帝