部（北魏初期的八个部落）五百里内的成年男子，修建灅南宫（灅水以南的宫殿，灅水在今河北怀来附近），宫门高十多丈，挖掘沟渠池塘，扩大园林，规划建立外城，方圆二十里，分别设置市区和里巷，三十天完工。

13秋季，七月，北魏太尉、宜都丁公穆崇去世。（胡三省注：周公《谥法》：述义不克曰丁。）

14八月，秃发傉檀任命兴城侯文支镇守姑臧，自己返回乐都（今青海乐都）；虽然接受后秦的爵位和任命，但他的车马、服饰、礼仪，都像帝王一样。

15甲辰日（初一），北魏主拓跋珪前往豺山宫，接着到了石漠（今内蒙古四子王旗一带，多石的荒漠）。九月，越过沙漠向北；癸巳日（二十日），向南返回长川（今内蒙古兴和西北）。（胡三省注：《水经注》记载：长川城在柔玄镇西。）

16刘裕听说谯纵反叛，派遣龙骧将军毛修之领兵与司马荣期、文处茂、时延祖共同讨伐他。毛修之到达宕渠（今四川渠县东北，晋时属宕渠郡），司马荣期被他的参军杨承祖杀死，杨承祖自称巴州刺史，毛修之退回白帝。

17秃发傉檀向西凉请求和好，西凉公李暠答应了。

沮渠蒙逊袭击酒泉，到达安珍（即汉酒泉郡安弥县，今甘肃酒泉东，传写有误）。李暠战败，据城防守，沮渠蒙逊领兵返回。

18南燕公孙五楼想要独揽朝政，在南燕主慕容超面前诬陷北地王慕容钟，请求诛杀他。南燕主慕容备德去世时，（胡三省注：卒，子恤翻。）慕容法没有前来奔丧，慕容超派遣使者责备他；慕容法害怕，于是与慕容钟、段宏谋划反叛。慕容超听说后，征召慕容钟；慕容钟称病不去，慕容超逮捕他的党羽侍中慕容统等人，将他们杀死。征南司马卜珍告发左仆射封嵩多次与慕容法往来，怀疑有奸谋，慕容超逮捕封嵩，投入廷尉监狱。太后害怕，哭着对慕容超说：“封嵩多次派黄门令牟常劝我说：‘皇上不是太后亲生的，恐怕会依照永康年间的旧例。’（胡三省注：后燕王慕容宝永康元年（396年）逼杀他的母亲段氏，事见一百八卷孝武帝太元二十一年，396年。）我一个妇人，见识短浅，害怕被皇上杀死，就把这话告诉了慕容法，被慕容法的阴谋所误导，现在后悔也来不及了。”慕容超于是用车裂的酷刑处死封嵩。西中郎将封融逃到北魏。

慕容超派遣慕容镇进攻青州，慕容昱进攻徐州，右仆射济阳王慕容凝及韩范进攻兖州。（胡三省注：南燕青州刺史镇守东莱（今山东莱州），徐州刺史镇守莒城（今山东莒县），兖州刺史镇守梁父。）慕容昱攻克莒城，段宏逃到北魏。封融与一群盗贼袭击石塞城，杀死镇西大将军余郁，国内震动恐慌。济阳王慕容凝谋划杀死韩范，袭击广固，韩范得知后，领兵进攻慕容凝，慕容凝逃到梁父；韩范合并了他的部众，进攻梁父，攻克了它。慕容法逃到北魏，慕容凝逃到后秦。慕容镇攻克青州，慕容钟杀死他的妻子儿女，挖地道逃出，与高都公慕容始一起逃到后秦。后秦任命慕容钟为始平太守，慕容凝为侍中。

南燕主慕容超喜欢改变旧的制度，朝廷内外大多不高兴；又想恢复肉刑，增加烹刑、轘刑（车裂），因为众人的意见不一致而作罢。

冬季，十月，封孚去世。（胡三省注：慕容超即位，虽然不是年幼的君主，却是国家有疑虑而大臣不归附的时候，慕容超不能推心置腹，安抚团结，导致他们拥兵反叛，以至逃亡，慕容超还能和谁一起维持统治呢！即使刘裕的军队没来，也知道他一定会灭亡。）

19尚书省评定起义的功劳，奏请封刘裕为豫章郡公，刘毅为南平郡公，何无忌为安成郡公，其余的人按等级封赏。

20梁州刺史刘稚反叛，刘毅派遣将领讨伐，将他擒获。

21庚申日（十八日），北魏主拓跋珪返回平城。

22乙亥日（十一月初三），任命左将军孔安国为尚书左仆射。

23十一月，秃发傉檀迁都到姑臧。

24乞伏乾归到后秦朝拜。

25十二月，任命何无忌为都督荆、江、豫三州八郡军事、江州刺史。（胡三省注：八郡，大概是荆州的武昌，江州的寻阳、豫章、庐陵、临川、鄱阳、南康，豫州的晋熙。）

26这一年，桓石绥与司马国璠、陈袭在胡桃山（在今安徽和县东北）聚集部众作乱。（胡三省注：胡桃山应当在历阳郡境内。）刘毅派遣司马刘怀肃讨伐，打败了他们。桓石绥是桓石生的弟弟。

义熙三年（丁未年，公元407年）

1春季，正月，辛丑朔日（初一），后燕大赦境内，改年号为建始。

2后秦王姚兴因为乞伏乾归逐渐强大，难以控制，把他留在京城，任命为客尚书（掌管外国及少数民族事务的官员），（胡三省注：汉成帝设置四曹尚书，第四为客曹，掌管外国及少数民族事务。）任命他的世子乞伏炽磐为行西夷校尉，监督他的部众。（胡三省注：此后后秦的国政逐渐衰落，乞伏炽磐日益强盛，而乞伏乾归也不可能再被留住了。）

3二月，己酉日（初九），刘裕前往建康，坚决辞让新近授予的官职，想要到廷尉去自首；安帝下诏依从他的请求，刘裕于是返回丹徒（今江苏镇江丹徒区）。

4北魏主拓跋珪立他的儿子拓跋修为河间王，拓跋处文为长乐王，拓跋连为广平王，拓跋黎为京兆王。

5殷仲文一向有才华和声望，