千匹马，到达大城（今内蒙古杭锦旗东南，汉时属西河郡，后属朔方郡，魏晋时废除），刘勃勃抢走了这些马，把他的三万多部众全部召集起来，假装在高平川（今宁夏固原附近的清水河河谷）打猎，趁机袭击并杀死没弈干，吞并了他的部众。

刘勃勃自称是夏后氏的后代，（胡三省注：《史记》和《汉书》都说匈奴是夏后氏的后代，是淳维的后裔，刘勃勃是匈奴的残余部族，所以这么说。）六月，自称大夏天王、大单于，（胡三省注：《晋书》记载：刘勃勃，字屈孑，是匈奴右贤王去卑的后代，刘渊的同族，刘武的曾孙，刘卫辰的儿子。刘武就是刘虎，《晋书》避唐朝国讳，改虎为武。）大赦境内，改年号为龙升，设置文武百官。任命他的哥哥刘右地代为丞相，封为代公；刘力俟提为大将军，封为魏公；叱于阿利为御史大夫，封为梁公；弟弟刘阿利罗引为司隶校尉，刘若门为尚书令，叱以鞬为左仆射，乙斗为右仆射。

贺狄干长期留在长安，常常被幽禁，因此学习阅读经史书籍，举止像个儒生。等到返回北魏，北魏主拓跋珪见他的言语服饰都像秦国人，认为他是羡慕并效仿秦人，非常愤怒，把他和他的弟弟贺狄归一起杀死。

12后秦王姚兴任命太子姚泓为录尚书事。

13秋季，七月，戊戌朔日（初一），发生日食。

14汝南王司马遵之因事获罪被处死。司马遵之是司马亮的五世孙。（胡三省注：汝南王司马亮死于楚王司马玮之乱。）

15癸亥日（二十六日），后燕王慕容熙把他的皇后苻氏埋葬在徽平陵，送葬的车子太高太大，拆毁了北门才出去，慕容熙披散着头发，光着脚，步行跟随二十多里。甲子日（二十七日），大赦境内。

当初，中衞将军冯跋和他的弟弟侍御郎冯素弗都得罪了慕容熙，慕容熙想杀死他们，冯跋兄弟逃到山林川泽中。慕容熙的赋税徭役繁重，百姓无法忍受；冯跋、冯素弗与他们的堂弟冯万泥谋划说：“我们这些人自首也没有活路，（胡三省注：还首，自己回去请罪。）不如趁着百姓的怨恨，共同起兵干一番大事业，可以建立公侯的功业；事情如果不成功，再死也不晚。”于是一起乘车，让妇女驾车，偷偷进入龙城（后燕都城，今辽宁朝阳），藏在北部司马孙护的家里。等到慕容熙出城送葬，冯跋等人与左衞将军张兴以及苻进的残余党羽作乱。冯跋一向与慕容云交好，于是推举慕容云为盟主。慕容云以生病为由推辞，（胡三省注：慕容云称病见上年。）冯跋说：“河间王（慕容熙）荒淫暴虐，人神共愤，这是上天要灭亡他的时候。您是高氏的名门之后，怎么能做别人的养子，（胡三省注：做养子的事见一百九卷隆安元年，397年。）而放弃这难得的机会呢？”把他扶了出来。冯跋的弟弟冯乳陈等人率领部众进攻弘光门，擂鼓呐喊着前进，宫廷侍卫都溃散逃跑；于是进入皇宫，分发武器，关闭城门据守。中黄门赵洛生跑出去告诉慕容熙，慕容熙说：“一群鼠辈盗贼能有什么作为！我回去就诛杀他们。”于是把皇后的灵柩放在南苑，束起头发，穿上铠甲，飞驰回来解救危难。夜里，到达龙城，进攻北门，没能攻克，在门外宿营。乙丑日（二十八日），慕容云即位为天王，（胡三省注：慕容云，字子雨，祖父高和是高句丽的旁支，慕容宝收养他为儿子。）大赦境内，改年号为正始。

慕容熙退到龙腾苑，尚方兵褚头翻墙跟随慕容熙，说营中的士兵都同心效命，只等大军到来。慕容熙听了，惊慌地跑出去，身边的人没人敢阻拦。慕容熙从水沟里偷偷逃跑，过了很久，身边的人奇怪他怎么还不回来，一起去找他，只找到他的衣服帽子，不知道他去了哪里。中领军慕容拔对中常侍郭仲说：“大事即将成功，而皇上无故自己受惊，非常奇怪。但城内的人正盼着我们，我们一到一定能成功，不能停留。我应当先去攻城，（胡三省注：趣，七喻翻。）你留下来等皇上，找到皇上，马上赶来；如果皇上没回来，我能顺利安抚城中百姓，再慢慢迎接皇上也不晚。”于是分领二千多名壮士登上北城。将士们以为慕容熙到了，都放下武器请求投降。但过了很久慕容熙也没来，慕容拔的军队没有后援，部众心中疑虑恐惧，又下城赶到龙腾苑，于是都溃散了。慕容拔被城里的人杀死。丙寅日（二十九日），慕容熙穿着便服藏在树林里，被人抓住，送到慕容云那里，慕容云列举他的罪状后把他杀死，时年二十三岁。（胡三省注：史书说慕容熙荒淫暴虐，上天夺走了他的魂魄，导致身死国灭。《载记》说：从慕容垂到慕容熙四代，共二十四年而灭亡。）连同他的几个儿子也一起被杀。慕容云恢复高姓。

幽州刺史上庸公慕容懿以令支（今河北迁安西）投降北魏，北魏任命慕容懿为平州牧、昌黎王。慕容懿是慕容评的孙子。

15北魏主拓跋珪从濡源向西到参合陂（今内蒙古凉城东北），然后返回平城。

16秃发傉檀又背叛后秦，（胡三省注：复，扶又翻；下同。）派遣使者邀约乞伏炽磐，乞伏炽磐斩杀他的使者，把首级送到长安。（胡三省注：为后来后秦袭击秃发傉檀埋下伏笔。）

17南燕主慕容超的母亲和妻子还在后秦，慕容超派遣御史中丞封恺出使后秦，请求归还她们。后秦王姚兴说：“从前苻氏败亡时，宫廷的乐队和