叔孙俊为卫将军。拓跋磨浑为尚书，都赐给郡公、县公的爵位。拓跋嗣询问旧臣中被先帝所亲信的人是谁。王洛儿说是李先。李先是慕容永的主要谋士，慕容永灭亡后，迁徙到中山，北魏讨伐燕国，李先归附北魏，道武帝拓跋珪亲信他。拓跋嗣召见李先问：“你凭借什么才能什么功劳被先帝所知？”李先回答说：“我没有才能没有功劳，只是因为忠诚正直被先帝所知罢了。”下诏任命李先为安东将军，常常住在宫内，以备咨询。

朱提王拓跋悦是拓跋虔的儿子，（胡三省注：拓跋虔见一百八卷孝武帝太元二十一年。）有罪，自己怀疑恐惧。闰十一月，丁亥日（初三），拓跋悦怀揣匕首入宫侍奉，将要作乱。叔孙俊察觉他的举止异常，伸手拉住他，搜查他的怀中，找到匕首，于是杀死了他。

23十二月，乙巳日（二十一日），太白星侵犯虚宿、危宿（虚宿二星，危宿三星，对应齐地分野，属青州）。南燕灵台令张光劝南燕主慕容超出降，慕容超亲手杀死他。

24柔然侵犯北魏。

义熙六年（庚戌年，公元410年）

1春季，正月，甲寅朔日（初一），南燕主慕容超登上天门（广固内城的南门），在城上朝见群臣。乙卯日（初二），慕容超与宠姬魏夫人登上城墙，看到晋军的强盛，握手相对哭泣。韩劝谏说：“陛下遭遇困境，正应当努力自强来鼓舞士民的斗志，却反而像小儿女一样哭泣吗！”慕容超擦去眼泪向他道歉。尚书令董诜劝慕容超出降，慕容超发怒，把他囚禁起来。

2北魏长孙嵩领兵讨伐柔然。

3北魏主拓跋嗣因为郡县的豪强大多成为百姓的祸患，都用优厚的诏书征召他们。百姓留恋乡土，不愿意迁到内地，地方长官强迫遣送，于是无赖少年逃亡聚集，各地盗贼纷纷兴起。拓跋嗣召来八公商议说：“我想为百姓铲除祸害，但地方长官不能安抚，使他们混乱。现在犯法的人已经很多，不能全部诛杀，我想大赦来安抚他们，怎么样？”元城侯拓跋屈说：“百姓逃亡做盗贼，不惩罚却赦免他们，这是在上位的人反而求着在下位的人，不如诛杀首恶，赦免其余的党羽。”崔宏说：“圣明的君主治理百姓，致力于安抚他们罢了，不和他们较量胜负。大赦虽然不是正道，但可以变通施行。拓跋屈想先诛杀后赦免，总之是两者都不能去掉，（胡三省注：两不能去，说先不能去掉诛杀，后又不能去掉赦免。）不如一次大赦而安定局面呢！大赦后还不服从，再诛杀也不晚。”拓跋嗣听从了他的建议。二月，癸未朔日（初一），派遣将军于栗磾率领一万骑兵讨伐不服从命令的人，所到之处都平定了。（胡三省注：史书说北魏有谋臣，所以能平定叛乱。）

4南燕贺赖卢、公孙五楼挖地道攻击晋军，不能击退晋军。城池长期关闭，城中男女一半以上手脚软弱无力，出城投降的人接连不断。慕容超乘车登上城墙，尚书悦寿劝慕容超说：“现在上天帮助寇贼作恶，战士疲惫，独自坚守孤城，断绝外援，天时人事也可以知道了。如果天命已尽，尧、舜都会退位，陛下难道不能考虑变通的办法吗！”慕容超感叹说：“国家兴亡，是天命。我宁愿持剑战死，不能投降求生！”

丁亥日（初五），刘裕出动全部兵力攻城。有人说：“今天是往亡日（历法中认为不吉利的日子，二月以惊蛰后十四日为往亡日），不利于出兵。”刘裕说：“我去他亡，有什么不利！”四面猛攻。悦寿打开城门接纳晋军，慕容超与身边几十名骑兵翻墙突围逃走，被追上抓获。刘裕列举他不投降的罪状，慕容超神色自若，一言不发，只把母亲托付给刘敬宣而已。（胡三省注：刘敬宣之前曾经投奔燕国，所以慕容超把母亲托付给他。孝道没有比使父母安宁更重要的，慕容超因为母亲的缘故，屈节侍奉后秦，竭尽歌舞艺人来奉养她，之后又抢掠晋人来补充歌舞艺人，因此招致敌寇，以至于母子都成为俘虏，却还想托付给刘敬宣，多么浅陋啊！）

刘裕愤恨广固久攻不下，想把全城人活埋，把妇女赏赐给将士。韩范劝谏说：“晋朝南迁后，中原混乱，士民没有援助，强大的就依附谁，既然成为君臣，就必须为他们尽力。他们都是世家大族，先帝的遗民；现在朝廷军队讨伐有罪之人，却把他们全部活埋，让他们归向哪里呢！我担心西北的人不会再有盼望得救的希望了。”（胡三省注：商汤征伐诸侯，向东征伐西夷怨恨，向南征伐北狄怨恨，说：“为什么把我们放在后面？”被征伐的百姓，家家户户互相庆贺，说：“等待我们的君主，君主来了我们就会复苏。”）刘裕改变脸色道歉，但还是斩杀了王公以下三千人，没收一万多家人为奴婢，铲平广固的城墙，把慕容超送到建康，斩首。（胡三省注：隆安二年，慕容德建国，称南燕，历经二主，十三年而灭亡。）

史臣司马光说：晋朝自从渡江以来，声威不振，戎狄横行，像老虎一样吞噬中原。刘裕开始率领朝廷军队平定东方，不在这时表彰礼遇贤才俊杰，安抚疲惫的百姓，宣扬和乐平易的风气，清除残暴污秽的政令，使士人像归向风一样归附，遗民踮脚盼望，却反而肆意屠杀来发泄愤怒；看他的所作所为，连苻氏、姚氏都不如，难怪他不能统一四海，成就伟大的功业，难道不是虽然有智勇却没有仁义导致的吗！

5当初，徐道覆听说刘