流民南出樊沔，孝武帝才在襄阳侨设雍州。现在刘裕想夺取长安，所以兼任北雍州刺史，以区别襄阳的雍州。）

10六月，丁巳日（十一日），北魏主拓跋嗣向北巡视。

11并州（今山西太原）胡人几万户反叛后秦，进入平阳（今山西临汾西南），推举匈奴人曹弘为大单于，（胡三省注：曹弘大概是匈奴右贤王曹毂的儿子曹寅的后代，即所谓的东曹。）在匈奴堡（今山西临汾境，匈奴部落聚居地）进攻立义将军姚成都。征东将军姚懿从蒲坂（今山西永济西）讨伐，擒获曹弘，送到长安，迁徙一万五千多户豪强到雍州（治安定）。

12氐王杨盛进攻后秦祁山（今甘肃礼县东），攻克那里，进逼秦州。后秦后将军姚平救援，杨盛领兵退走，姚平与上邽守将姚嵩追击。夏王刘勃勃率领四万骑兵袭击上邽，未到，姚嵩与杨盛在竹岭（今甘肃天水西南）交战，战败而死。（胡三省注：《水经注》记载：籍水经过当亭川，又东南流，与竹岭水汇合，竹岭水发源于南山竹岭，东北流入籍水。籍水东北流入上邽县。）刘勃勃进攻上邽，二十天，攻克，杀死后秦秦州刺史姚军都及将士五千多人，于是毁坏城池；进攻阴密（今甘肃灵台西南），（胡三省注：阴密是古代密国，《诗经》所说“密人不恭，敢抗拒大国”的地方。自汉以来为县，属安定郡。《括地志》记载：阴密故城在泾州鹑觚县西，东边接县城，即古密国。）又杀死后秦将领姚良子及将士一万多人，任命他的儿子刘昌为雍州刺史，镇守阴密。征北将军姚恢放弃安定，逃回长安，安定人胡俨等率领五万户据城投降夏。刘勃勃派镇东将军羊苟儿率领五千鲜卑人镇守安定，进攻后秦镇西将军姚谌于雍城，姚谌弃城逃奔长安。刘勃勃占据雍城，进兵劫掠郿城（今陕西眉县）。后秦东平公姚绍及征虏将军尹昭等率领五万步兵骑兵进攻，刘勃勃退往安定，胡俨闭门抵抗，杀死羊苟儿及所率鲜卑人，又以安定投降后秦。姚绍在马鞍阪（今甘肃泾川境）进击刘勃勃，打败他，追到朝那（今宁夏彭阳西），没追上而返回。（胡三省注：还，从宣翻，又如字。）刘勃勃返回杏城（今陕西黄陵西南）。杨盛又派侄子杨倦进攻后秦，到陈仓（今陕西宝鸡东），后秦敛曼嵬击退他。夏王刘勃勃又派侄子赫连提向南侵犯池阳（今陕西泾阳西北），（胡三省注：《晋书·载记》作“池阳”，应当依从。池阳县属扶风郡，唐为京兆云阳县。）后秦车骑将军姚裕等击退他。

13西凉司马索承明上书劝西凉公李暠讨伐河西王沮渠蒙逊，李暠召见他，说：“沮渠蒙逊是百姓的祸患，我难道忘了他！只是势力还不能除掉他。你有必胜的计策，应当为我陈述；如果只是说大话，让我东讨，这与说‘石虎这小子，应当在街市处死’有什么不同！”索承明惭愧恐惧而退下。

14秋季，七月，北魏主拓跋嗣在牛川（今内蒙古锡拉木林河）大规模狩猎，到殷繁水（今内蒙古浑河）后返回；（胡三省注：《北史》说：登釜山，到殷繁水。《括地志》说：釜山在妫州怀戎县北三里。）戊戌日（二十四日），到达平城。

15八月，丙午日（初二），大赦天下。

16宁州（今云南晋宁）向太尉刘裕献上琥珀枕。（胡三省注：琥珀出自哀牢夷。《广雅》说：琥珀生在地下，上面及旁边不生草。深的八九尺，大如斛，削去皮，成琥珀如斗。起初像桃胶，凝固后变硬成为琥珀。《博物志》说：松脂沉入地下，千年化为茯苓，茯苓千年化为琥珀。现在泰山有茯苓而没有琥珀，永昌有琥珀而没有茯苓。）刘裕因琥珀可治疗金疮，得到后大喜，命令捣碎分赐北征将士。

刘裕任命世子刘义符为中军将军，监太尉留府事。刘穆之为左仆射，兼任监军、中军二府军司，（胡三省注：监军指刘义符，监管太尉留府军队。）入住东府（今江苏南京江宁东），总揽内外事务；任命太尉左司马东海人徐羡之为刘穆之的副手；左将军朱龄石守卫宫廷，徐州刺史刘怀慎守卫京城，扬州别驾从事史张裕负责留州事务。（胡三省注：任留州事即担任扬州留后事务。）刘怀慎是刘怀敬的弟弟。

刘穆之在内总掌朝政，在外供应军需，决断迅速，事情没有积压。宾客聚集，各种诉求繁多，内外咨询禀报的文书堆满台阶房屋；（胡三省注：盈阶满室指咨询禀报的文书。）他目览诉讼文书，手写书信，耳听汇报，口作应答，互不干扰，都能妥善处理。又喜爱宾客，言谈赏笑，整天不倦。稍有空闲，就亲手写书，查阅校定。生性奢侈，饮食必定摆满一丈见方的桌子，早上就准备十人的饭食，从不独自用餐。曾经对刘裕说：“我家本贫贱，生活所需常常缺乏。自从承蒙恩宠以来，（胡三省注：叨，土刀翻。）虽然常想节约，但早晚所需，还是稍微丰盛了些，除此之外没有一点辜负您的地方。”中军谘议参军张邵对刘裕说：“人生脆弱，应当长远考虑。刘穆之如果意外去世，谁能代替他？您的功业如此之大，（胡三省注：尊业指刘裕已成就的功业；尊是尊称。）如果有不测，后事怎么安排？”刘裕说：“这自然委托刘穆之和你了。”

丁巳日（十三日），刘裕从建康出发，派遣龙骧将军王镇恶、冠军将军檀道济率领步兵从淮、淝向许、洛进军，新野太守朱超石、宁朔将军胡藩奔赴阳城（今