纳崔浩的建议。

后秦鲁公姚绍派遣长史姚洽、宁朔将军安鸾、护军姚墨蠡、河东太守唐小方率领二千人屯驻在黄河以北的九原，凭借黄河固守，想用来截断檀道济的粮食援助。（胡三省注：《载记》说：姚绍想用来截断弘农各县城的粮食援助。）沈林子拦击，打败他们，斩杀姚洽、姚墨蠡、唐小方，杀死俘获几乎全部敌人。沈林子于是向太尉刘裕报告说：“姚绍的气势在关中是最盛的，现在他的军队在外面受挫，国家在内部危急，恐怕他的性命会先完结，不能用刑斧处死他了。”姚绍听说姚洽等人战败而死，愤恨不已，发病吐血，把军队交给东平公姚赞后去世。姚赞代替姚绍之后，兵力仍然强盛，领兵袭击沈林子，沈林子又打败了他。

太尉刘裕到达洛阳，巡视城壕，称赞毛修之修缮城池的功劳，赏赐给他衣服和玩赏的物品，价值二千万。

8丁巳日（十六日），北魏主拓跋嗣前往高柳（今山西阳高县）；壬戌日（二十一日），返回平城（今山西大同市）。

9河西王沮渠蒙逊大赦天下。派遣张掖太守沮渠广宗假装投降来引诱西凉公李歆，李歆出兵接应他。沮渠蒙逊率领三万人在蓼泉（今甘肃张掖市西北，胡三省注：《新唐书·地理志》记载，甘州张掖郡西北一百九十里有祁连山，山北有建康军，军西一百二十里有蓼泉守捉城）埋伏。李歆察觉后，领兵返回。沮渠蒙逊追击他，李歆和他在解支涧（胡三省注：《晋书》作“鲜支涧”，应当依从《晋书》）交战，大败沮渠蒙逊，斩杀七千多人。沮渠蒙逊修建建康城（今甘肃高台县南），设置戍守后返回。

10五月，乙未日（二十四日），齐郡太守王懿投降北魏，上书说：“刘裕在洛阳，应该出兵截断他的归路，可以不战而胜。”北魏主拓跋嗣认为他说得对。

崔浩在拓跋嗣面前陪侍讲解经书，拓跋嗣问他：“刘裕讨伐姚泓，真的能攻克吗？”崔浩回答说：“能攻克。”拓跋嗣说：“为什么？”崔浩回答说：“过去姚兴喜欢追求虚名而缺少实际才能，儿子姚泓懦弱而多病，兄弟之间互相争斗。刘裕乘他危难的时候，军队精锐将领勇猛，为什么不能攻克！”拓跋嗣说：“刘裕的才能和慕容垂相比怎么样？”崔浩回答说：“刘裕胜过慕容垂。慕容垂凭借父兄的资业，恢复旧有的基业，国内的人归附他，就像夜虫扑向火光，稍加依靠，就容易立功。刘裕从寒微中奋起，没有一尺土地作为凭借，讨伐消灭桓玄，复兴晋朝，（胡三省注：事见一百一十三卷元兴三年。）在北方擒获慕容超，（胡三省注：事见一百一十五卷五年、六年。）在南方斩杀卢循，所到之处无人能挡，如果不是他的才能过人，怎么能做到这样呢！”拓跋嗣说：“刘裕进入潼关后，进退两难，我用精锐骑兵直捣彭城、寿春，刘裕会怎么办？”崔浩回答说：“现在西边有屈丐，（胡三省注：《北史》说：明元帝拓跋嗣改赫连勃勃的名字为屈丐。北方话中屈丐是卑下的意思。）北边有柔然，窥伺国家的空隙。陛下既不能亲自统率军队，虽然有精锐士兵，却没有看到优秀的将领。长孙嵩擅长治理国家，不擅长用兵，不是刘裕的对手。出兵远征，看不到好处；不如暂且安静等待。大凡军事行动，要了解敌方的君主，了解敌方的将领，说的就是这个道理。刘裕攻克后秦返回后，一定会篡夺他君主的位置。关中地区汉族和少数民族杂居，风俗强悍；刘裕想用荆、扬地区的教化施行到函谷关、秦地，这无异于解开衣服包裹火焰，张开罗网捕捉老虎；即使留下军队守卫，人心不能融洽，志趣不同，恰恰足以成为敌寇的资本罢了。（胡三省注：赫连勃勃得到关中，崔浩本来就预料到了。）希望陛下按兵不动，让百姓休养生息，观察形势的变化，秦地最终会为我国所有，可以坐等得到。”拓跋嗣笑着说：“你预料得很周密。”崔浩说：“我曾经私下议论近代的将相大臣：像王猛治理国家，是苻坚的管仲；慕容恪辅佐幼主，是慕容暐的霍光；刘裕平定祸乱，是司马德宗的曹操。”拓跋嗣说：“屈丐怎么样？”崔浩说：“屈丐国破家亡，孤身一人，寄居在姚氏那里，受到姚氏的培养。不思报恩，反而乘时机谋取利益，占据一方，（胡三省注：事见一百一十四卷三年。）与四邻结怨；他是个小子，虽然能一时施暴，最终会被别人吞并。”拓跋嗣十分高兴，谈话到半夜，赏赐给崔浩十觚御制的淡青色美酒，（胡三省注：青白色叫缥。未过滤的酒叫醪。觚是饮酒器，能容纳三升。这是北魏主自己饮用的，所以叫御缥醪。）一两水晶盐，（胡三省注：盐透明像水晶，所以叫水晶盐。）说：“我品味你的话，就像这盐和酒一样，所以想和你一起享用它们的美味。”但还是命令长孙嵩、叔孙建各自挑选精锐士兵，等刘裕向西通过后，从成皋渡过黄河，向南侵犯彭城、沛郡；如果刘裕没有按时通过，就领兵跟随他。

11北魏主拓跋嗣向西巡视到云中（今内蒙古托克托县东北），于是渡过黄河，在大漠打猎。

12北魏设置天地四方六部大人，由各位公爵担任。（胡三省注：诸公指当时位居公爵及位同公爵的人。）

13秋季，七月，太尉刘裕到达陕县。沈田子、傅弘之进入武关（今陕西丹凤县东南），后秦的戍守将领都弃城逃走。沈田子等人进军屯驻青泥（今陕西