水经注》记载：陇西白石县东有罕幵溪，又东是枹罕县故城；幵，读jiān。）响应河西，乞伏暮末打败他们，进军到治城（胡三省注：魏收《地形志》记载：凉州东陉郡有治城县，其地应当在黄河南。又凉州有建昌郡，也有治城县。）。

西安太守莫者幼眷占据汧川（胡三省注：此汧川不是扶风的汧，应当也在枹罕附近。）反叛，乞伏暮末讨伐他，被莫者幼眷打败，返回定连。

沮渠蒙逊到达枹罕，派世子沮渠兴国进攻定连。六月，乞伏暮末在治城迎击沮渠兴国，擒获他，追击沮渠蒙逊到谭郊。

吐谷浑王慕容慕璝派他的弟弟没利延率领五千骑兵会同沮渠蒙逊讨伐西秦，乞伏暮末派辅国大将军段晖等人拦击，大败他们。

20柔然纥升盖可汗逃走后，部落四处分散，逃窜潜伏在山谷中，各种牲畜布满原野，没有人看管。北魏君主沿着栗水（今蒙古国克鲁伦河上游）向西行进，到菟园水（胡三省注：菟园水在燕然山南，距离平城三千七百多里），分兵搜捕讨伐，东西五千里，南北三千里，俘获和斩杀了很多人。高车各部落乘北魏军队的声势，抢掠柔然。柔然各部落先后投降北魏的有三十多万户，获得战马一百多万匹，牲畜、车辆、帐篷，布满山野沼泽，大约有几百万。

北魏君主沿着弱水（今蒙古国克鲁伦河）向西行进，到涿邪山，将领们担心深入有埋伏的军队，劝北魏君主停留，寇谦之把崔浩的话告诉北魏君主，北魏君主不听。秋季七月，领兵向东返回；到黑山（今内蒙古呼和浩特西北），把所俘获的物资按等级赏赐给将士。不久，得到投降的人说：“可汗先前生病，听说北魏军队到来，不知该怎么办，于是焚烧帐篷，用车子载着自己，率领几百人进入南山。百姓和牲畜困在一起聚集，方圆六十里没有人统领，距离魏军一百八十里；追兵没到，才慢慢向西逃去，只有这样才得以幸免。”后来听到凉州的胡商说：“如果再前进两天，就可以把他们全部消灭了。”北魏君主非常后悔。

纥升盖可汗愤恨忧郁而死，他的儿子吴提继位，号称敕连可汗。（胡三省注：北魏称“敕连”为“神圣”的意思。）

21武都孝昭王杨玄病重，想把国家交给弟弟杨难当。杨难当坚决推辞，请求立杨玄的儿子杨保宗并辅佐他，杨玄同意了。杨玄去世，杨保宗继位。杨难当的妻子姚氏劝杨难当自立，杨难当于是废黜杨保宗，自称都督雍、凉、秦三州诸军事、征西大将军、开府仪同三司、秦州刺史、武都王。（胡三省注：为后来杨保宗、杨难当争夺国家埋下伏笔。）

22河西王沮渠蒙逊派使者送三十万斛粮食到西秦，赎回世子沮渠兴国，西秦王乞伏暮末不允许。沮渠蒙逊于是立兴国同母的弟弟菩提为世子，（胡三省注：沮渠蒙逊取佛经中的名字给儿子命名。梵语“菩提”，汉语意思是“正道”。）乞伏暮末任命沮渠兴国为散骑常侍，把自己的妹妹平昌公主嫁给她。

23八月，北魏君主到达漠南，听说高车东部屯驻在巳尼陂，（胡三省注：《北史》记载：乌洛侯国向西北走二十天，有于巳尼大水，就是所谓的北海。乌洛侯在濡源西北，巳尼陂又应当在它的西北。）人畜很多，距离魏军一千多里，派左仆射安原等人率领一万骑兵进攻他们。高车各部落投降的有几十万户，获得一百多万头马牛羊。

冬季十月，北魏君主返回平城。把柔然、高车投降归附的百姓迁到漠南，东边到濡源（今河北沽源东南），西边到五原阴山（今内蒙古阴山），在三千里的范围内，让他们耕种放牧，并征收他们的赋税；命令长孙翰、刘絜、安原和侍中代郡人古弼共同镇守安抚他们。从此北魏民间的马牛羊和毡皮价格因此下跌。

北魏君主加授崔浩为侍中、特进、抚军大将军，来奖赏他谋划的功劳。崔浩善于占卜天文，常常在醋器中放一根铜条，夜里观察到天象变化，就用铜条在纸上写字记录异常现象。北魏君主常常到崔浩家，询问灾祸异变，有时崔浩匆忙之间来不及系好衣带；献上的饮食也很简单，来不及做得精美，北魏君主也一定会为他举杯，有时站着尝一点就返回。北魏君主曾经带崔浩出入卧室，从容地对他说：“你的才智渊博，侍奉我的祖父、父亲，三代都尽忠，（胡三省注：道武帝、明元帝和现在的皇帝为三代。）所以我把你召到身边。你应当尽忠规劝我，不要有所隐瞒。我虽然有时会发怒，不听你的话，但最终会认真思考你的话。”曾经指着崔浩向新投降的高车首领说：“你们看这个人瘦弱无力，不能拉弓持矛，但他胸中所藏的谋略，却超过兵器铠甲。我虽然有征伐的志向却不能自己决断，前后取得的战功，都是这个人教导的。”又告诫尚书说：“凡是军政大事，你们不能决断的，都应当咨询崔浩，然后再施行。”

24西秦王乞伏暮末的弟弟轲殊罗与文昭王的左夫人秃发氏通奸，（胡三省注：下淫上称为烝。）乞伏暮末知道后禁止他们。轲殊罗害怕，与叔父乞伏什寅谋划杀死乞伏暮末，侍奉沮渠兴国逃奔河西。让秃发氏偷取城门钥匙，钥匙拿错了，守门人把这事报告给乞伏暮末。乞伏暮末逮捕了他们所有的同党，杀死他们，而赦免了轲殊罗。抓住乞伏什寅，鞭打他，乞伏什寅说：“我欠你一条命，但不欠你鞭打！”乞伏暮末发怒，剖开他的肚子，把尸体投到