大司马董景珍的弟弟为将军，心怀怨恨，谋划叛乱；事情败露，被处死。董景珍当时镇守长沙（今湖南长沙），（胡三省注：长沙是潭州治所。）萧铣下诏赦免他，召他回江陵（今湖北江陵）。董景珍畏惧，甲子日（初二），献长沙投降，下诏峡州（今湖北宜昌）刺史许绍出兵接应。

62云州（今内蒙古和林格尔西北）总管郭子和，（胡三省注：《隋志》记载：定襄郡，开皇五年设云州总管府，治大利城。）起初与突厥、梁师都相勾结，不久袭击梁师都的宁朔城（今陕西靖边东），攻克。又侦察到突厥的矛盾，派使者报告，被突厥的巡逻骑兵抓获。处罗可汗大怒，囚禁他的侄子郭子升。郭子和自感孤立危险，请求率领部众南迁，（胡三省注：《考异》说：《郭子和传》记载：“四年，带领户口南迁。”按处罗可汗在今年去世，所以记在这里。）下诏将他们安置在延州（今陕西延安）故城。

63张举、刘旻投降后，（胡三省注：这年八月，张举投降。九月，刘旻投降。）梁师都非常害怕，派尚书陆季览劝突厥处罗可汗说：“近来中原丧乱，分为几国，势均力弱，所以都北面归附突厥。现在定杨可汗（刘武周）已亡，（胡三省注：这年四月，刘武周败亡。）天下将全归唐所有。我不惜灭亡，也担心轮到可汗，不如趁局势未定，南下夺取中原，像魏道武帝那样，（胡三省注：事见《晋孝武帝纪》。）我请求作为向导。”处罗可汗听从，谋划让莫贺咄设从原州（今宁夏固原）入侵，泥步设与梁师都从延州入侵，（胡三省注：“州”下有“处罗入自并州”六字。）突利可汗与奚、霫、契丹、靺鞨从幽州入侵，（胡三省注：奚与契丹本都是东胡种族，保乌丸山的，后来为奚，保鲜卑山的，后来为契丹。霫与突厥习俗相同，保冷陉山，南接契丹，东接靺鞨，西接拔野古。靺鞨居肃慎地，也叫挹娄，元魏时叫勿吉。《考异》说：《旧突厥传》记载：“大业中，突利几岁时，始毕派他统领东牙的军队，号泥步设，颉利继位，任命为突利可汗。”按《梁师都传》，此时有泥步设，又有突利可汗。可见突利在处罗时已为小可汗，不是颉利继位后才有的。《高祖实录》记载：“处罗想分兵大肆劫掠中原，从怀戎、雁门、灵武、凉州四路入侵。”现在依从《旧书·梁师都传》。）会合窦建德的军队从滏口（今河北磁县西北）向西入侵，在晋州（今山西临汾）、绛州会合。（胡三省注：滏口是滏水的出口，在磁州滏阳县界。晋州是隋的临汾郡。绛州是隋的绛郡。）莫贺咄是处罗的弟弟咄苾；突利是始毕的儿子什钵苾。

处罗可汗又想夺取并州安置杨政道，（胡三省注：杨政道当时居定襄。）群臣多劝谏，处罗说：“我父亲失国，靠隋才得立，（胡三省注：事见一百七十八卷隋开皇十九年。）这恩情不能忘记。”正要出兵却去世了。义成公主因他的儿子奥射设丑陋懦弱，废黜他，改立莫贺咄设，号称颉利可汗。乙酉日（二十三日），颉利派使者报告处罗的死讯，唐高祖像对待始毕可汗的丧事一样礼遇使者。（胡三省注：去年四月始毕去世。）

64戊子日（二十六日），安抚大使李大亮夺取王世充的沮州（今湖北南漳）、华州（今湖北宜城）。（胡三省注：襄州南漳县，后周设置沮州。南漳是汉的临沮县。隋废除沮州。大概王世充复设。汉南县，宋设置华山郡，西魏废除郡，王世充大概取宋郡名设置华州。汉南县，唐贞观八年并入宜城。）

65这月，窦建德渡过黄河攻打孟海公。（胡三省注：《考异》说：《实录》记载在十二月丙午日。大概当时唐朝才听说，是派遣刘世让攻打洺州的日子。现在依从《革命记》。）

起初，王世充侵占窦建德的黎阳，窦建德袭击攻克殷州报复他。（胡三省注：殷州治获嘉，这些都是去年冬天的事。）从此两国交恶，不再互派使者。到唐军进逼洛阳，王世充派使者向窦建德求救。（胡三省注：《考异》说：《隋季革命记》记载：“王世充也自己派使者向窦建德求救说：‘夏王若率领军队来救援，大王夺取东都、河、洛之地，北收并州、汾州，南到扬州、越州，我夺取京师、蒲州、绛州以西，连通蜀、荆、襄地区，共同占据山河之险，长久作为兄弟之国。’”按王世充只有河、洛之地，怎会轻易贿赂窦建德！即使有这话，窦建德又怎会相信！现在依从《河洛记》。）窦建德的中书侍郎刘彬劝窦建德说：“天下大乱，唐得关西，郑得河南，夏得河北，形成鼎足之势。现在唐出兵攻郑，从秋到冬，唐军日益增多，郑地日益缩小，唐强郑弱，势必支撑不住，郑灭亡后，夏也不能独自存在。不如放下怨恨，出兵救援，夏攻其外，郑攻其内，必定能打败唐。唐军撤退后，再观察形势，若能夺取郑就夺取，合并两国兵力，趁唐军疲惫，可夺取天下！”窦建德听从，派使者到王世充处，答应救援。又派礼部侍郎李大师等人到唐朝，请求解除对洛阳的包围，秦王李世民留下他们，不答复。

66十二月，辛卯日（初一），王世充的许州（今河南许昌）、亳州（今安徽亳州）等十一州都请求投降。（胡三省注：许州是隋的颍川郡。亳州是隋的谯郡。）

67壬辰日（初二），燕郡王李艺又在笼火城袭击窦建德的军队，打败他们。

68辛丑日（十一