刚定中原，不能及远，您所统领的二十州地比赵佗还广，应自称南越王。”冯盎说：“我家在此居住五代了，（胡三省注：冯氏居高凉之事始于一百六十三卷梁简文帝大宝元年。）任州牧的都出自我家，富贵到极点，常怕不能胜任，使先人蒙羞，怎敢效仿赵佗自立一方！”于是来投降。从此岭南全部平定。

42八月，辛亥日（初二），以洺州、荆州、交州、并州、幽州为大总管府。

43将隋炀帝改葬在扬州雷塘（汉称雷陂，在今扬州城北平冈上。）。（胡三省注：《考异》说：《实录》记载“武德二年六月癸巳日，下诏葬隋帝及子孙”，这里又说葬隋炀帝，大概三年李子通还据江都，虽有此诏，未葬成。）

44甲戌日（二十五日），吐谷浑侵犯岷州（今甘肃岷县），打败总管李长卿。下诏益州行台右仆射窦轨、渭州（今甘肃陇西，陇西郡。）刺史且洛生救援。

45乙卯日（疑误），突厥颉利可汗侵犯边境，派左武卫将军段德操、云州（今内蒙古和林格尔西北）总管李子和领兵抵抗。李子和本姓郭，（胡三省注：郭子和武德三年以榆林郡投降。榆林之地本属云州，隋割置胜州榆林郡。子和以榆林投降，因而任命为云州总管。因讨伐刘黑闼有功，赐姓。）丙辰日（初六），颉利率十五万骑兵入雁门，己未日（初九），侵犯并州，另派兵侵犯原州（今宁夏固原）；庚子日（“子”应为“申”，二十四日），命太子从豳州（今陕西彬县）道出发，（胡三省注：“幽州”应为“豳州”。）秦王李世民从秦州（“秦州”应为“泰州”，时治龙门。）道出发抵御。（胡三省注：从豳州抵御原州之敌，从泰州抵御并州之敌。）李子和赶往云中（汉云中古城在榆林郡东北四十里。），袭击可汗，段德操赶往夏州（今陕西靖边北），拦截退路。

辛酉日（初十），高祖对群臣说：“突厥入侵又求和，和与战哪个有利？”太常卿郑元璹说：“交战会加深怨恨，不如讲和有利。”中书令封德彝说：“突厥仗着人多，轻视中国，若不战而和，显示弱，明年将再来。臣认为不如攻击，胜后再讲和，恩威并显！”高祖听从。

己巳日（十八日），并州大总管襄邑王李神符在汾东打败突厥；汾州（今山西汾阳，西河郡，武德三年更名汾州。）刺史萧顗打败突厥，（胡三省注：顗，读yi。）斩首五千多级。

46吐谷浑攻陷洮州，（胡三省注：“寇”应为“陷”。）派武州（今甘肃武都，武都郡，西魏置武州，唐后改曰阶州。）刺史贺拔亮抵御。（胡三省注：“贺”下有“拔”字。洮，读táo。）

47丙子日（二十五日），突厥侵犯廉州；戊寅日（二十七日），攻陷大震关（在陇州汧源县，当陇山之路。程大昌说：汉武帝至此遇雷大震，故名。）。高祖派郑元璹去见颉利。当时，突厥几十万精锐骑兵从介休到晋州，几百里间，填满山谷。郑元璹见颉利，指责他负约，与之辩论，颉利很惭愧。郑元璹趁机劝颉利说：“唐与突厥风俗不同，突厥虽得唐地，不能居住。现在掠夺所得都归部众，与可汗有何关系？不如回军，重结和亲，可无跋涉之劳，坐受金币，又都入可汗府库，比起抛弃多年兄弟情谊，结下子孙无穷怨恨，哪个好！”颉利高兴，领兵返回。郑元璹自义宁以来五次出使突厥，多次差点死去。

48九月，癸巳日（十三日），交州刺史权士通、弘州（庆州弘化县，开皇十八年置弘州，大业初州废，唐复置。）总管宇文歆、灵州（今宁夏灵武）总管杨师道在三观山攻击突厥，打败他们。乙未日（十五日），太子班师。丙申日（十六日），宇文歆在崇岗镇拦截突厥，大败，斩首一千多级。壬寅日（二十二日），定州总管双士洛（双是姓。《姓苑》说：黄帝后代封于双蒙城。）在恒山（今河北曲阳西北）南攻击突厥，丙午日（二十六日），领军将军安兴贵在甘州（今甘肃张掖）攻击突厥，都打败他们。

49刘黑闼攻陷瀛州（今河北河间），杀刺史马匡武。盐州（即东盐州）人马君德献城叛附黑闼。高开道侵犯蠡州（武德五年以瀛州的博野、清苑，定州的义丰置蠡州，因汉蠡吾亭得名。）。

50冬，十月，己酉日（初一），下诏齐王李元吉到山东讨伐刘黑闼。壬子日（初四），任命李元吉为领军大将军、并州大总管。癸丑日（初五），贝州（今河北清河）刺史许善护与刘黑闼的弟弟刘十善在鄃县（今山东夏津）交战，许善护全军覆没。甲寅日（初六），右武侯将军桑显和在晏城（隋开皇十六年分冀州的鹿城置晏城县，大业初废入鹿城，大概县名仍在。）攻击刘黑闼，打败他。观州（今河北景县）刺史刘会献城叛附刘黑闼。

51契丹侵犯北平（今河北卢龙，北平郡，平州。）。

52甲子日（十六日），任命秦王李世民领左、右十二卫大将军。（胡三省注：左·右卫、左·右骁卫、左·右武卫、左·右屯卫、左·右领军卫、左·右候卫，为十二卫。）

53乙丑日（十七日），行军总管淮阳壮王李道玄与刘黑闼在下博（今河北深州东南，属冀州。《考异》说：《高祖实录》谥号忠。《本传》谥号壮，大概后来改谥。）交战，兵败，被刘黑闼杀死。当时李道玄领兵三万，与副将史万宝不和；道玄率领轻骑先出冲阵，让史万宝率大军随后。史万宝