告诫二人。

　　诸葛恪初上位时，为收取民心，便广施德政，放松对官吏的考核。

　　针对放松官吏管理考核，滕胤虽以葛公旧政反对，但却被诸葛恪一言否决。

　　一时间，诸葛恪因松弛之治赢得人心，朝野为其的赞誉之声不小。

　　两年之后，诸葛恪为追求名声，令姜维率西域诸国联军出征乌孙。姜维以西域已安为由，希望诸葛恪撤销政令，但却被诸葛恪拒绝。

　　无奈之下，姜维唯有远征乌孙，虽有斩俘，但因粮草不济而退军。诸葛恪对此不满，常下文训斥姜维。

　　伐西域不成，诸葛恪上疏伐河湟。言羌人盘踞河湟，如若令其势大，则恐会重蹈中汉之乱，故当发兵西征之。

　　虽有不少人反对，但诸葛恪却得到刘禅的批准，于是率兵征讨河湟。

　　得闻诸葛恪出兵，西平鞠氏担忧诸葛恪对自己下手，被迫联合诸羌反叛，杀害西平郡长吏。

　　诸葛恪虽一意孤行，但架不住汉军骁勇，西平鞠氏被灭，生羌逃到西海（青海）。

　　为了建功绩，诸葛恪不顾众人反对，不惜冬季深入西海，搜扑羌人酋首。

　　搜山检海月余，因诸葛恪手段残酷，河湟诸羌齐叛，不断劫掠汉军粮道，遂引起了军心动荡。无奈之下，诸葛恪唯有暂时回师。

　　撤军途中，羌人不断进攻汉军，加上河湟冷酷的天气，对造成了汉军不小的伤亡。

　　此役，汉军有万余人死伤，诸葛恪灰溜溜跑回关中。

　　得闻诸葛恪大败，刘禅勃然大怒，令人问罪诸葛恪。诸葛恪为稳固自己权势，故意谎报军情，并将责任推到殿后的胡奋上。

　　然胡奋之父为胡遵，他作为大汉老将，又岂能见儿子受委屈，便找到黄权之黄崇，希望能向刘禅禀明经过。

　　黄权与胡遵关系甚密，加上黄崇性情刚直，遂将诸葛恪所为上报。

　　收到胡奋委屈的书信，刘禅愤怒不已，招诸葛恪、胡奋入朝问话，并令杜恕、刘番彻查此事。

　　经杜恕调查细情，刘禅得知诸葛恪欺瞒所为，格外恼怒，下令革除诸葛恪官爵，发配至宁州。

　　诸葛恪见自己被流放，不断口出怨言，抱怨刘禅无能，终究引起了刘禅的杀心，被赐毒酒身亡。

　　诸葛恪去世之后，刘禅拜滕胤为左相，大胆选用陈祗为右相。

　　在滕胤、陈祗二人的治理下，南汉先后解决河湟的羌人叛乱问题，再次平定漠南鲜卑叛乱。

　　与此同时，乐浪国因滕胤纵容下，不断向南发展，侵占三韩土地以及部民。

　　公元259年，副相陈祗率先在职去世，山涛被选为右相。

　　公元263年，左相滕胤病故，山涛被拔为左相，辅相由诸葛乔出任。

　　滕胤执政十三年间，勉强维持了诸葛亮时期的旧政，虽不复诸葛亮时期的政治清明，但却解决了南汉开国遗留下来的许多问题，以及帮助大汉的疆域不断向外扩张。

　　山涛执政期间，为了缓解南汉与河北大族的关系，不断改良科举制，提拔大量中原贤士。

　　山涛如此行为，引起了不少江楚士族的不满，在刘禅面前多有诋毁山涛。太子刘璿因根基在江楚，也向刘禅劝谏改用他人。

　　刘禅为了平衡各方势力，拒听各方建议，继续用山涛为相。

　　公元269年，随着刘禅身体不适出现，太子刘璿登朝观政，执政五年的山涛，在各方的弹劾下，最终被贬为冀州刺史。

　　公元270年，病情加重的刘禅，下诏拜刘番为右相，诸葛乔为左相。

　　公元271年，刘禅病逝大兴宫，谥孝光皇帝，庙号高宗。太子刘璿登基，年近五旬。

　　同年，河西、朔方大旱，汉胡深受其害，数十万人急需中央施救。

　　刘璿令习博为赈灾使，救济汉胡百姓。然习博收取贿赂，借赈灾之名，实际贩卖胡人为奴隶，且压榨百姓口粮。面对汉胡的不满，习博粗暴采取兵马镇压。

　　十二月，秃发部的秃发树机能斩杀赈灾使习博，带部反叛，从者数万人。

　　得讯，刘璿大怒不已，将习博三族发配宁州，选大将胡奋出征。

　　胡奋率军征讨，与秃发树机能战于万斛堆，本局势利于汉军，但突然黄风大起，吹倒胡奋大纛。汉军士气大降，胡奋当场被斩，鲜卑叛军大获全胜。

　　击败讨伐军，鲜卑声势大震，秃发树机能南下占据灵武，抚聚鲜卑各部。

　　刘璿命黄崇率兵远征，兵至半途，黄崇得恶疾而亡。

　　时汉朝已无宿将，刘璿命牵招之子牵弘出征，与秃发树机能交手，牵弘于乱军中阵亡，随军雍州刺史庞宏战死。

　　得闻河西战事糜烂，文鸯上表请率兵马出征，刘璿募三万汉胡精锐与文鸯。

　　文鸯率兵出关，在灵武大破秃发树机能，诸胡二十万口来降，秃发树机能帐下势力受损严重。

　　在次年，秃发树机能再度复起，斩灵武太守。

　　刘璿欲请文鸯再次率兵出征，然文鸯突发疾病，难以远征，唯有另选贤才出征。

　　时诸葛乔举杜预为帅，杜预另举周处、马隆二人为将。

　　刘璿遂用三人出征，命杜预率精锐万人，周处、马隆二人为副将。

　　公元275年，杜预率军在高阙斩杀秃发树机能，周、马二将降服漠南诸部。至此河西鲜卑数十年未叛，臣服于大汉统治。

　　公元276年，刘璿于长安病逝，仅在位五年，无庙号，谥号孝恭皇帝。

　　刘璿之后，太子刘虔继位，生性崇佛，体格肥胖，难以走动，在位十年，以杜预为相。