钦移开目光，默不作声。蒋介石勃然大怒，不待散会，拂袖而去。会议不欢而散。

　　为摆脱被动局面和有被架空的危险，蒋介石使出北伐军总司令的神威，陈兵津浦路上，亲自指挥军队，讨伐北洋军阀孙传芳。

　　蒋介石用将可以，用兵无能，此时又利令智昏，一心想变被动为主动，犯了兵家大忌，被孙传芳打得惨败，逃回南京。又羞又愤、蒋介石找前敌总指挥王天培当替罪羊，命自己亲信蒋鼎文把王杀害于杭州拱宸桥。此招招来了国民党高级将领的众怒，群起反对蒋介石。

　　无奈，蒋介石宣布下野。

　　“娘稀皮的李宗仁、白崇禧、何应钦！你们翅膀硬了，不跟我合作了，不听我指挥了。好，我走！我倒要看看你们有多大本事！看看到底是我英雄，还是你们英雄！”

　　蒋介石安排了一下后事，8月13日在上海发表《辞职宣言》。认真准备东山再起了。

　　宁汉合流大权独揽中原大战大获全胜在无人能应付国民党内部重重的矛盾和斗争的情况下，蒋介石“顺理成章”地复职，并且在南京、武汉国民政府合流之后，党、政、军大权一把抓，成为名副其实的独裁者，随后又爆发了国民党新军阀之间的“中原大战”，蒋介石以分化、收买等手段瓦解对手，战胜各路诸侯，开始了蒋家王朝的时代。

　　蒋下台后，孙传芳即部署军事，反攻南京。白崇禧、李宗仁、何应钦则收军江南，防守长江，准备和孙传芳再次作战。

　　同时，南京派李宗仁为代表，到武汉政府洽谈和好统一之事。但武汉无人，李宗仁复追至庐山见武汉政府诸首脑。此时武汉政府首脑正在开会。李宗仁到会后，见唐生智极为嚣张和狂妄，声言李宗仁无权过问武汉进军芜湖之事。李宗仁想起他在困难中的卑躬屈膝，对他现在的狂态十分憎恶，只好要求武汉再派人到南京会谈。

　　这次会议上，李宗仁看到唐生智并不听汪精卫的劝说，目中无汪。这是因为汪的亲信张发奎第四军已尾追“八·一”起义军南下，唐生智独拥重兵成了武汉老大，汪自然就无力控制武汉政府了。唐生智也要建立自己的一统江山。

　　李回南京后，主要考虑如何对付唐生智的问题，也不再把汪放在心上了。

　　从8月25日到31日，李、白、何击溃反攻江南的孙传芳军。唐生智原想待李、白失败后再攻击孙传芳军，不料孙军完全败北，唐生智亦不敢贸然东下。

　　于是李宗仁再奔走宁汉合流。这次李宗仁击溃孙传芳反攻军后，自己也深感天下非己莫属。他认为汪是伪君子；蒋太独断，偏私；而胡汉民又太尖刻，均不足以领袖群伦。

　　最后，宁汉之间达成协议，9月15日组织南京中央特别委员会，不设主席，由5常委轮流任主席。汪仅为特委会委员，并不比别人高，而且还不如李、白身兼审查委员。江到宁后，南京贴出了骂汪的标语。如果说李宗仁与此事无关，是谁也不会信的。这是桂系得势后要控制南京特委会，汪精卫当然在南京呆不下去，也不再支持特委会。结果，汪精卫、唐生智、胡汉民均反对南京特委会；蒋介石自然也不赞成，并通过陈氏兄弟之中央俱乐部，动员各地党政干部反对特委会。如此以来，李、白的南京特委会完全孤立，前途自是多难了。

　　南京特委会于10月19日，决定讨伐唐生智，以去心头之患。11月11日，唐失败下野，逃往日本。特委会暂时维持局面，主持南京政府。这是桂系第一次掌权时期，但好景不长。

　　在这场你争我夺的权力战中，蒋在老家溪口观阵。9月22日，对于他复起的局势已经形成，不必担忧了。蒋决定东游日本。

　　他到日本的目的有二：一是了解日本意图；二是追宋美龄。29日抵日本长崎。10月3日即与宋子文乘车拜访子文之母宋夫人，向宋美龄求婚。蒋认识宋美龄，是在1922年孙中山大总统府。从那时起就决心向宋美龄求婚，但一直没有机会。这些年来，因戎马倥偬，只能向宋美龄写信。从此以后陈洁如不再是意中人。

　　蒋比孙中山幸运，由于他表示信奉基督教，很顺利地通过了宋夫人的严关。蒋刚从宋夫人房中出来就高兴得连声大喊老板娘，“成功了，成功了！婚约成功了！哦，对了，给你写字吧！来！来！马上替我磨墨。”当天，蒋就把定婚戒指送上宋夫人。

　　与美龄定婚后，就与她合影留念，到日本各名胜去旅游。然后去拜访孙中山生前的老朋友和他自己的师友。其中特别值得一提的是，他拜访了在高田当兵时的长冈师团长和飞松联队长，并给长冈写了“不负师教”的条幅，表示尊重师道。

　　下面的主要任务，就是和天皇的“老大哥”们见面，肯定了1927年春天默契，传闻有密约。蒋还特别提出当他和中共作战时，日本如果中立，东北和长城以北的国土问题则好商量。此后，裕仁天皇又组织星期二俱乐部，专门从事同蒋介石的“合作”。蒋又和日本首相田中义一会谈，但会谈结果是失败的，他事后说，田中义一毫无诚意，一定要阻止中国革命。因为田中明确表态，要蒋介石不可打过长江。蒋因与天皇有默契，坚持打过长江，但对统一前途，实是忧心忡忡。

　　蒋最后的结论是：中日无合作之可能；日方妨碍北伐成功，阻止中国统一。因此，他认为此次日本之行是失败了。