海福三千雄率领下，进入贵州省境。

孙元良第29军第91师的搜索部队，在11月最后一天的晚上，跟海福联队在距离独山27公里的一个叫上司的地方遭遇。战斗极为激烈。海福联队后续部队跟进，第91师在第二天撤回7公里外的黑石关主阵地。在转天，中日军队在黑石关爆发激战。黑石关地势甚险，两侧是悬崖峭壁，一关横亘于上，有黑色巨石冲天。当晚气温骤降，鹅毛大雪从狭窄的天际落下。海福联队士兵苍田隽在回忆录《突入大陆最深处》中写道：“雪势并非渐进变大的，而是一开始就如骤急的鹅毛，照得大地如白昼。家乡仙台的雪也不过如此。重庆军似乎也在走神儿，以至于两军在相距不足百米的距离中对峙。如果在这个时刻，有一头山鹿从战场中间跑过就更为完美了，但仅仅是幻想，几秒钟后，中国士兵的捷克式机枪就响了起来，身边的木岛小队长胸口喷血，突然栽倒在地……”

夺取黎明关的第3师团二神力第34联队正在险山上进退维谷。

相对于第13师团，第3师团的线路地形更陡峭，大多时候行进在宽度不到一米的山路上。二神力望着黔境中连绵不断的险山，自言自语：“真的要翻过去，然后再返回来？”走着走着，前面出现一座石山，有个凿成隧道的洞穴，这是唯一的道路。在隧道入口的两侧和上方，中国守军三面扼守阵地，用轻重机枪、掷弹筒、迫击炮组成火力网，封锁了隧道入口。当在狭窄的山道上迎面而来的第34联队的一个大队发现这种地势后，也已经没有退路了，只能硬着头皮往隧道里冲，瞬间就在隧道口叠起几十具尸体。由于山道过于狭窄，最多只能并排三个人，后面的日军根本无法展开，结果只能不断地往前冲，再不断地被射杀。终于有几名日军冲入隧道，但进去后立马傻了眼，因为隧道那头用乱石堵塞了。这时候，日军才猛然发现：对面的中国士兵，不少人拿着美式冲锋枪，开始向他们扫射。“由于重庆军多为自动火器，经常迅速移动，其士兵战斗动作又非常机智敏捷，所以很难发现敌军的火器。重庆军似为美式装备，以瞬发信管的美制手榴弹代替了旧式木柄手榴弹，迫击炮也可能是美国制造的。”（日本防卫厅战史室：《一号作战之广西会战》）直到第二天，迂回占领侧翼高地并得到炮兵增援后，二神联队才勉强冲破当面中国守军。

攻入荔波县城后，二神联队停下来休整。

此时，松山良政第6联队正在荔波东北的山地一字形行军。因为山道的宽度只能站立一个人，前面已有三匹战马坠落悬崖。日军此时已经弥漫着一种兴奋和绝望交杂的气氛。松山叫人把联队军旗展开，在最前面打着。这个联队好歹攻占了沿途要点八寨，这里已经距离都匀只有30公里左右了。

第13师团海福联队那边，12月2日上午，穿着中国军队棉服的第1大队第2中队，在中队长宫本学率领下往独山县城迂回。快到独山的路上，遭遇大约一个营的中国军队，但对方没有察觉出这些人是日军。宫本学本人几乎窒息，他手紧握着手枪，战刀被隐藏在破烂的行囊里。后面的士兵则紧紧盯着宫本，而不敢看一侧的中国军队。这时候就看运气了。只要宫本的动作一变，激战就会开始。

结果是两支部队擦肩而过。

侥幸的宫本中队，在12月2日午前11点半突入独山县城。

独山早已是座空城。第二天凌晨，海福率领联队本部进入独山。独山陷落，重庆是真的大动了。在重庆的美国军事观察员则说：“日军所穿的夏装说明已经超出了它的补给线范围。第11军究竟要打到什么地方为止，任何人无法断定。”这时候，接替史迪威的魏德迈的判断是：昆明的战略位置重于重庆，即使重庆丢了，也不能丧失昆明。为此要求美国空军提供最大限度的空中支持，而蒋介石则把廖耀湘新6军紧急从缅北空运回昆明待命。

1944年的12月初，黔南地区大雪不断。

第3师团松山联队的前锋第3大队逼近都匀，大队长是曾参加过常德之战的簗场市郎左卫门。12月3日下午，簗场大队在距都匀7公里外的一个高地扎营，从这里可以俯视独山到都匀的大道。

前一天深夜，井本熊男给赤鹿理、山本三男发了份电报：“第13师团已占领独山，第3师团不必再攻取都匀，两师团破坏当地军事设施后立即反转。”

第3师团松山联队在筋疲力尽中张大嘴巴。

第13师团海福联队那边遇到麻烦，因为一些部队长反对撤离，他们说：“即使后方补给断绝，也应该自己解决补给，抓住当下的时机，一举攻占贵阳！”

海福看了一眼代表师团司令部前来指导的主任参谋野野山秀美，后者说：“攻取贵阳并不在本师团作战计划之内。”

第1大队第2中队长宫本学大尉说：“七年前，本人参加上海之战，那时还是一名伍长。当时，军中也并没有攻占南京的计划。可后来我们那样做了。如果最前方的尖兵部队获取了良机，就应该干下去，用新的战机来说服后方的军司令官。不是一直说要降服重庆政府么？现在已经距离它如此之近，如果不顺势进攻，一切又将回到原点。在这种时候，尤其要发扬第13师团攻无不取的精神，进行最后的独断。”

虽然日军中有“下克上”之风，但是还从没有过被中队长改变作战计划的先例。

从12月3日傍晚起，已经是空