他们见骥来到，却把他当妖怪，一起喊叫着逃跑。骥刚开始看到这些人的长相时，非常害怕；待到发现这里的人害怕自己，便反而去吓唬他们。遇见有人正在吃喝，他就跑过去；那些人吓跑了，他便把人家吃剩的东西吃个光。

过了很久，他走进一个山村。这里的人也有相貌端正像些人样的，但穿着破烂，像乞丐一样。骥在树下休息，村里人不敢靠前，只是远远地张望。时间长了，他们觉得骥不像是吃人的怪物，才渐渐靠拢来。骥笑着跟他们说话。他们的语言虽然不同，也能听懂一半。骥就讲述了自己的来历。村里人很高兴告诉左邻右舍，说这个生客不是吃人的妖怪。但特别丑陋的村民，望一望就走开，始终不敢近前。那些走近来的，都是五官长得跟中国人一样。这些人一起张罗设酒招待骥。骥问他们为什么害怕他，他们答道：“曾听祖父辈说，由这里往西去两万六千里，有个中国，那里人的长相大都是奇形怪状的。那只是来自于传闻，今天看到了你，才相信了。”骥问他们为什么这么穷。他们道：“我们国家所注重的不在文章，而在容貌。那长得最美的，做朝廷大官；次一等的做地方官；比他们下等的也可博取贵人的宠爱，因而能得到贵人的赏赐来养活妻子儿女。像我们这些人，刚生下来时，父母都认为不吉利，常常就扔掉了；有的不忍心遗弃的，都只是为传宗接代罢了。”骥问：“这叫什么国？”人们道：“叫大罗刹国。都城在北边三十里的地方。”骥请他们领他去参观一下。

于是第二天鸡叫就起床，村民带骥一起去。到天亮，才到达都城。这都城的城墙，用颜色跟墨一样的石头垒成。楼阁近百尺高，可是很少用瓦，而用红石头盖顶；骥捡起碎块在指甲上磨，跟朱砂没什么不同。这时正值百官退朝，王宫里有打着罗伞的车子出来，村民指着说：“这是相国。”骥一看，那相国两耳都往后长，鼻子有三个鼻孔，睫毛像帘子似的遮住眼睛，又有几个骑马的出来，村民道：“这些是大夫。”逐个介绍他们的官职，都长得狰狞怪异；不过官职越低，相貌丑得也不那么厉害了。骥在街上游逛，街上的人望见他，吓得边跑边叫，连滚带爬，像碰见妖怪一般。村民百般解释，街上的人才敢离得远远地站下。

骥回到山村以后，这个国家里无论老小，都知道这村里有个形貌怪异的人，于是绅士、官员们争着要长长见闻，就叫村民邀请骥去他们那里。可是骥每到一家，守门人总是关住大门，男男女女偷偷地从门缝里张望、议论；整整一天，没人敢请他进门。村民道：“这里有一位执戟郎，曾为老国王出使外国，见过的人物很多，可能不会怕你。”骥就会拜访他。执戟郎果然很高兴，把他尊为上宾。看执戟郎的相貌，像是八九十岁的老人。眼珠突出，胡子鬈曲，像刺猬毛。他道：“我年轻时奉国王的命令，多次出使外国，唯独没到过中国。现在我一百二十多岁了，还能见到你这位上国人物，不能不奏明天子。只是我已经退职，十几年不曾上朝，明早要为你走一趟。”于是安排酒宴，宾主按礼节就座。酒过数巡，主人叫出十几名歌女，轮番唱歌跳舞。歌女们样子像夜叉，都用白绸缠头，朱红的衣裳拖到地面。她们演唱的不知是什么歌词，腔调节拍很古怪刺耳。主人看着歌舞，却很有兴致，问骥：“中国也有这样乐曲吗？”骥说：“有。”主人请他唱一段，骥就在桌子上敲着拍子唱了一曲。主人高兴地说：“真新奇呀！这歌声如同风鸣龙啸，我还从来没听到过。”第二天，执戟郎上朝去，向国王推荐骥。国王欣然下旨召见。有两三个大臣说骥相貌古怪，恐怕吓着圣上，国王就打消了接见的念头。执戟郎出来告诉骥，深深替他惋惜和不平。

过了很久，骥有一次跟主人喝酒喝醉了，用煤涂了脸扮作张飞舞起剑来。主人觉得这样很美，说：“请你扮成张飞的样子去见宰相，宰相一定愿意重用你，高官厚禄都不难得到。”骥说：“哈哈！玩玩还可以，怎能改变面目来牟取荣华显贵呢？”主人再三勉强，骥才答应了。主人设筵邀请当权的大官来喝酒，让骥画了花脸等着。没多久，客人们来了，主人招呼骥出来见客。客人们惊讶地说：“真奇怪！怎么他上次那么丑陋，今天却这样漂亮呢？”于是一起喝酒，非常高兴。骥婆娑起舞，唱了一段“弋阳曲”，满座客人无不为之倾倒。