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冀州、兖州、青州和幽州等北方各州郡皆有战事，袁绍、曹操、公孙瓒等诸侯已然实力大涨，势力已成。随后，他们必定各自割据一方，厉兵秣马，虎视天下。

北方割据之势已成定局，盘踞南阳的袁术也没闲着。利用袁家四世三公的深厚人脉和雄厚的钱粮财力，他坐守南阳却将地盘延伸到豫州汝南等地，大肆招募兵士，打造军械，企图攻取荆扬各州和徐州等地，割据江南，图谋霸业。

荆襄境内。两年前，汉室宗亲刘表孤身单骑入荆州，取代王睿出任荆州牧。他结交荆襄氏族，大胆启用蒯氏兄弟和蔡瑁等人，借此站稳脚跟，随之内交外攻，逐渐坐稳刺史之位，执掌荆襄九郡。去岁，他接到袁绍密信得知长沙孙坚图谋不轨，随即与孙坚交恶，其部将黄祖设伏射杀孙坚，致使虎牢扬威于天下的江东猛虎孙坚就此陨落，英年夭亡，享年三十七岁。

伏杀孙坚之后，荆州刘表声望大涨，彻底掌控荆州，坐拥荆襄富庶之地，麾下水路大军十余万，兵强马壮，实力不容小觑。即便是窥视在侧的袁术，也只能暂居南阳之地，却不敢挥兵攻取荆襄各郡。

相对于天下各州战火纷飞的局势，地处荆州与兖州之间的徐州却相对太平很多，除了境内小股黄巾余孽为祸之外，徐州大多数郡县确是太平无事，百姓安居乐业。徐州刺史陶谦，虽然年事已高，心无大志，却能牧守一方百姓，宽仁施政，深得徐州氏族和百姓拥护，根基稳固。此外，徐州自古便是兵家必争之地，因此州郡内兵马不少，拥有八万郡兵和数万当阳兵，实力雄厚，足以固守城池。是以徐州刺史陶谦可以冷眼旁观天下纷乱，坐享荣华富贵，歌舞昇平，安度晚年。

纵观中原各州郡，除了徐州没有战事之外，豫州、扬州和江东等地同样不得安生。江南各州郡虽无大规模战事，却也厮杀不止。各州郡刺史和郡守之中不乏野心极大之辈，他们都想趁着天下纷乱之际，招兵买马，扩充自己的地盘。

除徐州之外，大汉各州之中还有一处相对太平，而且兵马钱粮颇丰，拥兵二十余万，实力颇为强大。这便是当年向灵帝谏言，议立恢复州牧的益州牧刘焉。

益州牧刘焉坐守川蜀之地，而出入蜀道的咽喉重镇汉中又被张鲁所阻，故而益州俨然是个独立王国，也是东汉王朝第一个割据自治的“诸侯国”。

刘焉其人在汉室宗亲之中颇具声望，灵帝在世时便对他极为器重，曾让他担任刘氏皇族的宗正。因此平定黄巾之后，灵帝向他询问治理天下的策略，而他却暗藏不轨之心，建议灵帝重用汉室宗亲