万诸侯国联军，携坑埋秦军之杀气，浩浩荡荡，由新安经渑池、陕县一路抵达函谷关下。函谷关关门紧闭，守军奉刘邦命令，拒绝项羽军入关。项羽得知刘邦军已经占领关中，接受了秦王嬴婴的投降，正在收编秦军扩大兵力，安抚秦人巩固地盘，所有进入关中的通道，都已经被封闭。项羽大怒，迅速部署军事，副将范增以积薪烧关威胁守军，函谷关不战而下。

项羽军入关以后，沿渭水南岸由函谷关到咸阳的大道西进，一路如过无人之境，至戏水西岸的鸿门一带停驻下来。项羽下令大军北临渭水，南靠骊山安营扎寨，军锋直指灞河方向。刘邦军十万人，北倚渭水，东面灞河布营，扼守在由鸿门通向咸阳的大道上，两军对峙，剑拔弩张，战事一触即发。