可曹真不信这个邪，他决定效仿“子午谷奇谋”，制定了分路进攻的计划：命令张合从褒斜道进兵汉中；

司马懿率军从汉水而上，打算与曹真的军队在汉中会师；

曹真自己则亲率主力军从子午道进发，想给蜀军来个出其不意，实现多路会攻。

诸葛亮得知曹真大军的动向后，一方面加强城固、赤坂（今陕西洋县东龙亭山）等地的防守，另一方面要求李严率领两万人赶赴汉中阻击敌人，并任命李严的儿子李丰为江州都督，负责防卫后方。

曹军的先头部队由夏侯霸率领，他的部队抵达兴势（今陕西洋县北）时，遭到了蜀汉援军的阻击。

夏侯霸奋力作战，才得以解围。原以为这只是一场前哨战，可这些先头部队等了许久，也没能等到曹魏的主力部队。

子午谷的艰险程度，前文已有叙述。曹真率领军队进入子午谷后，偏偏天公不作美，一连下了三十天的大雨，导致栈道被冲断。曹真的主力部队折腾了一个月，才走了一半的路程。

此时，魏廷里的华歆、杨阜、王肃等人都上疏劝说魏明帝曹叡下诏撤军。

到了九月，曹真伐蜀的三路大军终于接到了撤军的诏书。曹魏这场声势浩大的攻势，最终以雷声大、雨点小的方式草草收场。

在东吴方面，随着石亭之战的大胜，孙权眼见三分天下的局面已然稳定，便开始筹划称帝之事。在此之前，东吴虽然已经建元（黄武），但孙权还只是称吴王。

曹魏已经与东吴撕破脸皮，孙权自然无需考虑曹魏的态度。但蜀汉是东吴的战略盟友，而且蜀汉以汉家正统自居，孙权不得不试探一下蜀汉的态度。于是，他派遣使者入蜀，建议蜀汉和东吴的君主并尊为帝。

对于孙权的提议，蜀汉众臣分为两派。一派是思想保守的“书呆子”，认为孙权称帝是僭越行为，和曹魏没什么两样，建议“绝其盟好”；

另一派则以诸葛亮为首，主张承认现实。毕竟在当时，曹魏才是蜀、吴共同的大敌，蜀汉只有与东吴和睦相处，才能实现“我之北伐，无东顾忧”的目标。

在诸葛亮的倡议下，蜀汉最终赞同了孙权“并尊二帝”的提议。双方还划定了彼此北伐的界限：兖、冀、并、凉（包含曹魏所分的雍州）四州归蜀汉；豫、青、徐、幽四州属孙吴。

至于位居天下之中的司隶部，则以函谷关为界中分——象征着统治正统的长安、洛阳二都，由蜀、吴各据其一。

虽然蜀、吴双方公平且友好地“均分”了天下，但彼此都心知肚明，这不过是权宜之计。就像孙权试探蜀使邓芝时所说的：“若天下太平，二主分治，不亦乐乎！”邓芝却坦诚地回答：“天无二日，民无二主。等消灭曹魏之后，要是大王您不顺应天命，那我们免不了还要再打一仗。”

孙权听后大笑，对邓芝说：“邓芝你这家伙，怎么老实到这种地步！”