巴遭遇日军先峰部队后，方才停止推进，随后第三殖边督办公署移府至密支那。

1942年10月的密支那，作为第三殖边督办公署驻地，此时这座曾飘扬米字旗的城市，此时已经成为一座极为繁华的城市十数万来自云南各地的民工，在过去的几个月前，经密支那往北参加“中印国际铁路”的修建，相比于新疆那条由美、中、苏、英四国共同勘测的“中印国际铁路“北线””，南线铁路尽管需要翻越崇山、雨林反倒更易修建，至少其不需要翻越上百座雪山以及大片的高原无人区，不仅工程难度较低，且从丁苏吉亚至云南大理不过仅数百公里。

在数百名中美英三国工程师的努力下，仅只用了4个月，便完成铁路路线的勘测工作，随后，这条铁路便开始实施了艰苦的施工，十数万云南民夫进入野人山以及胡康谷地，而位于铁路中段的密支那则成为了整个线路上的中转站，从国内运来的物资在密支那进行中转，民工在这里集结。

密支那城市中央，有一栋两层的维多利亚风格的建筑，这里便是曾经的英国密支那专员公署，而现在在米字旗降下之后，这里则成为了第三殖边督办公署驻地，同时也是“中印铁路公司（南）”所在，军人、工程师在这栋建筑中进出着，在这座公署之中，所有的工作核心都围绕着一个核心铁路。

“……如果你们需要的话，可以从山寨中招募大约1万名劳工，不能再多了，再多的话，极有可能影响到保安团的组织。”

张灵甫瞧着面前的杜镇远，语气显得极为认真，在云南十区之中，只有他这么第三殖边督办专员是由中央任命，修建铁路固然重要，但更重要的是巩固这里的防御。

十个月前，就任督办专员后，在他乘飞机抵达密支那时，手下不过仅只有一个旅的部队，虽说中央给他全权组建“暂编保安部队”，但他手下却是要枪没枪、要人没人那些土司在观望，他们或是亲英，或是支持日本，至于中国，不过只是传统罢了。

幸好，当时数千英印军从在撤出密支那进入中国领土时被他解除了武装，在密支那火车站，更是缴获了英军遗留的数万件轻重武器，不过武器并不是最重要的，更为重要的是在日军占领缅甸的5个月间，日本人用他们的暴行帮助张灵甫完成了动员，成功的使那些如墙头草般的土司转而支持中国。

在土司的支持下，无论是征兵亦或粮食的筹集都极为顺利，在短短几个月中，第三殖边区便组织了十个保安团，而按照张灵甫的