势的中国军队分割包围，陷入了完全孤立被歼的境地，非但不能增援昆仑关守军，连自身都无法保全！最后，坦克纵队在邱清泉的指挥下向包围圈内的日军发动总攻，坦克车队冲出树林，沿着公路向敌人冲撞扫射，日军由于没有配备反坦克武器，在武装到牙齿的中国军队面前很快溃败下去，争先恐后向两旁山地抱头鼠窜而去，在公路中间和两侧丢下满地的尸体和百余辆卡车，以及大量的武器装备。

　　接到第21联队溃败的消息后，今村正雄又命令令中村支队从南宁出发，增援昆仑关，但是该支队刚行至五塘地区，又被邱清泉等部包围在二十五公里长的狭长山沟里，陷入绝境。

　　今村正雄这才感到情况不妙，急令正在向龙州和镇南关前进的及川支队主力回援昆仑关。

　　12月21日，清晨，及川支队的伊藤大队，分乘一百零五辆大卡车，火速回援昆仑关，但是，当浩浩荡荡的车队开到南宁以西附近时，突遭优势中国军队的伏击，车队陷入大军重围之中，多次突围，皆告失败。

　　就在陆军痛击日寇的同时，中国空军也一反常态，频繁出动战斗轰炸机，对昆仑关守敌和六塘至九塘地区被围之敌，实施猛烈轰炸，并与日本陆军航空兵在战场上鏖战不休，始终把制空权掌握在自己手中。由于包围圈中的日军已经陷入弹尽粮绝的局面，日军不得不出动大批运输机在战斗机的掩护下，向包围圈内的日军空投弹药和食物，但是，这些空投物资大部分都落到中国军队的阵地上，即使落在阵地的中央，已经饿得有气无力地日军也没有力气来抢夺，日军的运输机反而成了中国部队的运输大队。

　　眼看后援不继，日军中村支队主力从七塘拼死朝昆仑关突进，结果，中村少将在九塘以西督战的时候，被邱清泉部队近距离机枪扫射，当即毙命，中村支队全军覆没。

　　这时候，防守昆仑关的日军弹尽粮绝，只得挖野菜充饥，一个个蓬头垢面，面黄肌瘦，在饥寒交迫中作垂死挣扎——他们的炮弹打光了，就把枪炮砸毁或埋藏起来，烧掉军旗，削成竹枪竹刀同中国军队作最后拼杀。

　　12月31日，在1939年的最后一天里，中国军队以重大代价，全歼了昆仑关守敌，夺回了昆仑关。

　　为了报‘钢军’被歼灭之仇，日军第21军司令官安藤利吉决定对滞留昆仑关的中国军队来一次意想不到的奇袭，以夺回昆仑关，鉴于第21军面临着强大的十九路军和第12集团军的压力，无法抽调更多的部队用于昆仑关作战，安藤利吉向东京统帅部请求暂时停止在台湾的攻击行动，集中兵力进行昆仑关反击作战。

　　日本统帅部综合考虑之后，认为安藤利吉的计划是准备用长途奔袭的办法给第21联队报仇，行动的特点是短促迅速，持续时间不会很长，达到教训中国军队的目的以后，就可以把这部分机动兵力再投入台湾，从而一举击溃十九路军的台湾军团，于是立即批准了第21军的作战计划，在从台湾抽调一个步兵旅团的同时，又从关东军调来两个飞行中队。

　　1940年1月中旬，安藤利吉亲自率领第18师团、近卫混成旅团和台湾步兵旅团向广西进发，开始了对中国军队的报复作战，留守广州的兵力只有两个师团和一个旅团，再次把自己的软肋暴露在虎视眈眈的第四战区面前。