爱徒惨死，凌雪鸿上门欺人，自然仇恨愈深。他却鸿飞冥冥，隐过一旁，既给仇人树了强敌，又可免却异日杀身之祸。果然所料不差，没有多时，混元祖师果为三仙无形剑所斩，五台山门下不少伏诛，他竟漏网。从此隐迹潜修，方以为无人知晓。不想恶人终当为恶，积恶已深，不容幸免。竟会被杨瑾一个大仇家，在鸠盘婆口中得知此事。那仇家名叫胡嘉，以前曾被凌雪鸿斩断过一条右臂、三根肋骨，吃了大亏，几乎废命。一气逃到岐山凤凰岭古墟洞中潜伏不出，衔恨切骨。自知不是对手，一意苦修，在古墟洞中用百炼精金，不但将断臂和肋骨补上，而且还能飞出伤人，专破敌人飞剑。由此隐了原名，自称金臂行者。等到他去寻找凌雪鸿报仇时，她已在开元寺兵解坐化。因他所学的是魔道，与鸠盘婆、许飞娘交好，常往鸠盘婆处论道求教，比和飞娘还要莫逆。这日又往拜访，鸠盘婆无意中向他谈起毕修代身假死避祸之事。心想：“自己正想寻仇，此人恰是仇人叛徒，岂不正用得着？再者，自己一生尚未收过门徒。此人先前既受追云叟赏识，必非凡品，大可收归门下，为异日之用。”便向鸠盘婆问明毕修住处，亲往寻找。毕修先还不愿，一则斗他不过，二则彼时混元祖师尚未兵解，恐被察觉，三则如被正派诸师长知道，更是不得了。迫不得已，只得应从，拜了师父，一同去到歧山古墟洞中，相随修炼。

后来胡嘉仇未报成，混元祖师又命丧三仙无形剑下。师徒二人俱甚机智，知道正邪水火不能并立，目前各正派中能人甚多，后进中更有不少特出之士，正值正胜邪消之时，已然受过挫折，不愿再蹈以前覆辙，出去生事，一心只在古墟洞中修炼，欲由魔道修成地仙，倒也能知敛迹，按说原可无事。谁知毕修见胡嘉金臂神奇，坚请传授。胡嘉因他人甚奸诈，相随数十年，仍测不透他心志。自己所能，大半已经传授，倘再炼成金臂，万一又有叛师之行，难以制服。借口他臂未断，不应学此，老是支吾不允。毕修看出胡嘉心意，知他法术均有秘篆，意存窃取，总不得便。

这日也是合该有事。胡嘉差他往太白山上天池去采伏龙草，毕修因这多年来正派两辈师长、同门都当他已死，迄今无人看破，采得药草回转歧山之际，忘了隐形。途遇三仙门下的诸葛警我，匆匆隐避不及，露了行藏。知道不好，只得跪在诸葛警我面前，苦苦哀求：自己一时无知，铸成大错，如今悔之无及，千乞看在先前同门之谊，不要泄露，以免诸位师长知道，不能逃死。诸葛警我笑道：“你还当你以前那点鬼隐身法，各位师长都被你瞒过了么？实对你说，当初你拜师学剑之时