不包含与日本常年通商的中国人。1863年1月31日，高杉晋作等火烧英国公使馆。6月6日，幕府被迫答应天皇，定于6月25日开始实行攘夷。6月24日幕府通告各国公使将关闭港口。

1863年6月25日及7月8日、11日，长州藩炮台先后炮击通过下关海峡的美国、法国、荷兰船只。在此之前，日本从中国进口了不少先进的火炮，特别是长州藩这些倒幕派的藩主们。更是从中国大量进口了太平军裁汰下来的各种火器和火炮，因此日本倒幕派的武装力量大大增强，也更加坚定了他们武装倒幕的决心。于是在下关炮轰列强舰队的战斗中，倒幕派取得了一些战果，列强舰队准备不足因此暂时败退。

7月16日、20日美法军舰先后攻打下关，进行报复。此时，高杉晋作组织了效仿太平军编练的新式军队——奇兵队，防守下关，战斗很激烈。但高杉的军队还是暂时守住了下关。

由于战火波及了日本整个海域，因此太平天国也借口保护商路和侨民派遣舰队来到日本。原本日本倒幕派认为太平天国来是帮助自己的，但很可惜，太平天国从始至终都是支持幕府的。因此很快太平天国的舰队也加入到列强的舰队中，一起对付倒幕派。其实原因很简单，倒幕派的活动已经影响了中日正常贸易。作为东亚列强的太平天国当然要武装干涉。

8月15日，中英两国联合舰队共27艘战舰进攻萨摩藩。萨摩藩主屈服，转向公武合体（皇室公卿与幕府及各藩的联合）。1863年9月30日。各国联合操纵的幕府势力与公武合体派在京都发动政变，赶走三条实美等倒幕七卿，大肆迫害尊王攘夷派。

到了1864年8月19日，久坂玄瑞等率长州藩兵入京都，与幕府操纵的京都守护军激战，久坂玄瑞等战败自杀。8月24日，幕府在太平天国驻日使馆的授意下，策动天皇下诏，以追究禁门之变为由发动第一次征讨长州藩的战争。英、中、美、法、荷五国联合舰队也于9月5日再次进攻下关，长州藩在内外夹攻下失败，对幕府屈服，保守势力重新掌握藩政，高杉晋作等被迫逃亡。

斗争的失利使尊王攘夷派重新考虑战略，1865年春，高杉晋作再度举兵，主张开港讨幕，不再提攘夷，意思就是承认各国在日本的商贸利益，但仍旧准备推翻幕府。至此，尊王攘夷运动向武装倒幕转化，并与萨摩藩结成秘密军事同盟。与此同时，英国也权衡利害，改变策略，援助倒幕派。而太平天国则认为一个混乱的日本更加符合太平天国的利益，于是进一步加强支持幕府，而法