在这里同波兰等邻邦争战。

伊凡四世统治的沙皇俄国雄起之时，利沃尼亚地方统治集团已经趋于衰落，骑士团内部贪污腐化、生活堕落，根本无法抵御外敌的进攻。

沙皇伊凡四世审时度势，认为进军利沃尼亚的机会已经成熟，

遂在公元1558年初，派大军进攻利沃尼亚北部重镇纳尔瓦，拉开了吞并利沃尼亚的序幕。

这是俄国为夺取出海口所做出的第一次尝试。

沙俄的突然进攻，让缺乏训练的利沃尼亚骑士团陷入被动，

一经交战，遂兵败如山倒，纳尔瓦与海港捷尔普特先后被沙俄大军攻占。

伊凡四世尝到了甜头，欣喜异常，

第二年，又动员八万大军，沿着海岸南下，直扑利沃尼亚邻近立陶宛的一部分。

沙皇伊凡四世的军事扩张，引起了立陶宛高层的不安，

一开始他们试图趁火打劫，与沙俄大军共同瓜分了利沃尼亚，

但被野心膨胀的伊凡四世拒绝，

不但如此，沙俄大军还夺取了立陶宛控制下的重镇波洛茨克。

立陶宛方面眼看没有和谈余地，便收缩兵力，痛击孤军深入的沙俄大军。

由于轻敌，沙俄军中高级将领彼·叔伊斯基被立陶宛军杀死，俄军攻势受挫。

但是，立陶宛方面迫于沙俄人强大的军事压力，也不敢轻易反攻，双方就这样僵持起来。

就在伊凡四世与立陶宛大战之时，

北欧军事强国瑞典蠢蠢欲动，

他们借着俄军攻入纳尔瓦后的混乱时期，占领了今天爱沙尼亚北部，对俄军侧翼构成了威胁。

沙皇伊凡四世，担心腹背受敌，影响自己与立陶宛作战，

只得争取先同瑞典人签订协议，承认对方已取得的土地，避免后院起火！

挨打的立陶宛得知俄国人被瑞典暂时牵制住，他们连忙寻求救兵，

很快，立陶宛就得到了俄国的宿敌波兰的支持。

除此之外，俄国南部的强邻克里米亚汗国及其背后站台大哥奥斯曼土耳其等，

都愿意协助立陶宛遏制沙皇俄国的扩张行动。

因此，对于伊凡四世来说，除非自己速战速决，打垮立陶宛，否则利沃尼亚战事的延长，将可能让自己陷入难以脱身的战争泥潭之中。

到时候，自己的敌人可就不止一个立陶宛那么简单了。

立陶宛方面为了彻底打垮俄国人也豁出去了，

在公元1569年，他们与波兰人达成了合作建立“君合国”的《卢布林协定》。

来自特拉西瓦尼亚的军事强人斯杰凡·巴托雷受到双方议会拥戴，成为波兰国王，

由此，波兰立陶宛王国成立！