登基为帝，改国号为：大周，定都云南昆明。

称帝的吴三桂想起自己曾经的辉煌，如今损失惨重，数十万大军死亡过半，心中难以接受，变得郁郁寡欢，身体也每况愈下，六个月后，吴三桂突然呕血数升，瞪着眼气绝身亡。

吴三桂死后由其孙子吴世藩继承帝位，此时大清王朝已经将昆明城围得水泄不通，匆忙中，吴世藩忙问众大臣如何应对——

朝中大臣争论激烈，有的说：“陛下，不如投降了吧！至少能够留下大周吴氏血脉！”

此时吴世藩年仅十六岁，颇有些志气，双手拍在龙案上，厉声喝道：“谁在敢言投降，杀无赦，本来我父王名声就已经够臭了，如今在投降清军，世人会怎么看待我们！”就在吴世藩强硬表态之时，那复活的吴应熊带着邪道术士秘密潜入了昆明城。吴应熊见到吴世藩，劝说他联合郑经与大清决一死战，称已与郑经暗中联络，双方联手定能扭转局势。吴世藩本就年少气盛，听后热血沸腾，当下决定依计行事。

另一边，大清这边姚启圣训练水师颇有成效，劝降施琅也有了进展。就在他准备进一步行动时，收到了吴应熊联合郑经的密报。姚启圣立刻意识到局势的严峻，一面加急向康熙汇报，一面调整战略。

康熙得知消息后，果断下令分兵，一部分继续围困昆明，一部分抵御郑经可能的进攻。同时，他催促姚启圣加快招降施琅的进程。一场多方势力交织的大战即将在海上和陆地同时爆发，而吴世藩的大周能否在这重重危机中存活，施琅又是否会归降大清，一切都充满了未知。