广陵于禁、毛?所部。曹操自己占领襄阳、江夏等地后，派曹洪、曹纯分守二郡，大军刚刚离开准备对付寿春等地，汉中、南阳、南郡皆起兵夹击襄阳，令曹军疲于奔命，忙得焦头烂额。而寄于厚望的离间之计，流言虽然越传越广，越传越离谱，可没有丝毫反应。

　　在曹操有些患得患失时，冀州先传来不利战报，张燕起兵叛乱，夏侯渊不听张颌劝说，轻敌冒进结果被张燕的黑山军大败，张颌唯有派人向曹操告急；同时广陵于禁派人求救，言江东主力大军渡江北上，于下邳李通、贺齐所部夹击广陵，情况万分危险。在这种情况下自然是救冀州为重，于是派人回复于禁尽力而为，结果毛?战死，于禁投降。面对江东咄咄逼人的攻势，曹军不得已转攻为守，放弃刚占领的襄阳、江夏等荆州以及皖城等扬州之地，戏志才也从徐州收兵撤回青州，全力收拢兵力兵重点防守。派曹洪、曹纯镇守洛阳；魏延守豫州；戏志才领李典、乐进、高干、郭淮、杜袭、赵俨等镇守青兖二州；曹操亲领大军返回冀州。

　　在江东，在宋谦的配合下，少年军终于找到周瑜的踪迹，在蒋琬、陆逊的连弩兵；邓艾、姜维的铁骑兵；王平、凌统等人刀盾兵的重重包围之下，周瑜空有满腹妙计亦无能为力，周瑜、吕蒙、黄盖等将皆战死，徐盛受伤被擒。

　　李世民当即重赏宋谦，并令其张辽麾下效力。派少年军北上去李严、严颜等益州兵马汇合，夺取长安。马超早年就威镇西凉，此番率大军前去几乎是所向披靡，加上孙军实力锐减，又有鲜卑族羌兵的协助，不久就收复西凉。马超率大军抵达长安城外与益州兵汇合时，长安城外屯集了近三十万人马。而长安城中孙权虽有五万人马，可孙军大将几乎在衡阳一战丧尽，唯有刚刚伤愈的胡车儿以及朱桓、朱据等将领。这时张昭、张?、程秉、步骘等文臣皆劝孙权投降以求后半身富贵平安，最近孙权献妹妹孙尚香，出城归降。

　　随着孙权的降顺，江东军更加势如破竹，漠北赵云、甘宁、周泰等率十万铁骑南下轻易攻占河西以及并州之地。剑锋直逼冀州。而马超等人直逼洛阳。这时，庞统策反高干，刺杀戏志才，青兖二州没有戏志才坐镇，顿时被江东军攻破，杜袭、赵俨皆是颖川人氏，被荀攸劝降，李典、乐进战死，郭淮逃入洛阳，却暗中打开城门放马超大军入城，使江东军不费吹灰之力占领洛阳，曹洪、曹纯皆被生擒，至此黄河以南之地皆归江东李世民，胜利的曙光就要到来了。

　　而后赵云兵出壶关，李世民马踏黄河，在邺城大败曹操，典韦大战许褚，苦战上千回合，不分胜负，力竭被擒；马超血战夏侯敦，最