十七部都元帅宝合丁统治年久，也生出了背叛之心，有占据云南自谋独立的意图，因而怕忽哥赤来为王，便设计将其毒死。忽必烈将其诛杀后，分遣诸王镇守云南，直到多年后才以忽哥赤之子也先帖木儿袭承王位。进而又引发其他两系宗王的不满，同时为征讨缅甸云南征发各蕃司土兵，结果伤亡惨重，又加深了民族矛盾。

忽必烈的猝死，真金为了能继承汗位，不得不屈从兄弟们，许下好处。而其自然也清楚地方宗王权势的扩大，对自己的统治终是威胁，双方裂痕已生。他们内外之间的种种矛盾，便给赵昺留下了图取云南的发挥空间……