泽，再从代地返回，顺路到了河东。第二年春天三月，祭祀后土神，赦免了汾阴、夏阳、中都等地犯了死罪以下的犯人。

夏天，发生大旱灾。自从卫青、霍去病率军跨过沙漠攻打匈奴后，匈奴很少再来侵犯边境，他们远远地搬到北方，休养生息，训练兵马，练习射箭打猎，还多次派使者到汉朝，说些好听的话，请求和亲。

汉朝派北地人王乌等人去打探匈奴的情况，王乌入乡随俗，放下使者的符节，直接进了单于的帐篷。单于很喜欢他，假意说些好话，答应送太子到汉朝做人质。汉朝又派杨信出使匈奴，杨信不肯遵循匈奴的风俗，单于就说：“以前约定，汉朝要嫁公主过来，还要按规矩送绸缎、食物，这样才和亲，匈奴也不骚扰边境。现在你们却想改变规矩，让我的太子去做人质，这可不行！”

杨信回来后，汉朝又派王乌去，单于又说好听的哄他，想从汉朝多捞些财物，还骗王乌说：“我想去汉朝见天子，当面约定结为兄弟。”王乌回去报告，汉朝就在长安给单于建了府邸。匈奴又说：“除非派汉朝的贵人来，不然我不跟你们说真话。”匈奴派了个贵族到汉朝，结果生病了，汉朝给他吃药，想治好他，没想到还是死了。汉朝就派路充国佩戴着二千石官员的印绶出使匈奴，顺便送死者灵柩回去，还花了几千金厚葬，说：“这是汉朝的贵人。”单于却认为是汉朝杀了他们的贵人，把路充国扣留下来不让回。其实单于之前对王乌说的那些话，全是骗人的，根本没打算来汉朝，也不想送太子去做人质。从这以后，匈奴多次派小股部队侵犯汉朝边境。汉武帝就任命郭昌为拔胡将军，和浞野侯赵破奴一起，在朔方以东驻扎军队，防备匈奴。

元封五年（公元前106年）

冬天，汉武帝到南方巡视，到了盛唐，遥祭葬在九疑山的虞舜。又登上灊山的天柱峰，从寻阳乘船顺长江而下，还亲自在江里射杀了一条蛟龙。跟随的船队绵延千里，一直到枞阳才离开长江，然后向北到了琅邪，沿海而行，一路上祭祀当地的名山大川。第二年春天三月，回到泰山，举行了增封典礼。甲子日，开始在明堂祭祀上帝，同时把高祖刘邦的牌位配享，还趁着这个机会接见诸侯王、列侯，接受各郡国呈交的年度财政报表。夏天四月，大赦天下，皇帝巡视经过的郡县，当年不用交租赋。之后回到甘泉宫，在泰畤祭祀天神。

长平烈侯卫青去世，汉武帝为他修筑坟墓，形状模仿庐山。

汉武帝赶走了匈奴、平定了南越，开疆拓土后，设置了交趾、朔方等州，加上冀、幽、并、兖、徐、青、扬、荆、豫、益、凉等州，一共十三个州部，每个州都设置了刺史负责监察。

汉武帝见有名的文臣武将差不多都离世了，就下诏书说：“要建立非凡的功业，就得依靠非凡的人才。就像有的马性子烈爱尥蹶子，却能日行千里；有些士人被世俗非议，却能建立功名。那些不受驾驭的马，行为不羁的士人，关键在于如何驾驭使用他们。现在命令各州郡，考察官吏和百姓中才能出众、可以担任将相，或者出使外国的人才。”

元封六年（公元前105年）

冬天，汉武帝到回中巡视。第二年春天，修建了首山宫。三月，到河东祭祀后土神，赦免了汾阴犯了死罪的人。

汉朝打通西南夷地区，设置了五个郡后，想继续打通道路，连接到之前听说的大夏国。每年都派出十几批使者从新设置的郡县出发，结果都在昆明被当地人阻拦，使者被杀，财物也被抢。于是汉武帝赦免了京城的罪犯，让他们参军，派拔胡将军郭昌率领军队去攻打，斩杀了几十万人。后来又派使者去，还是没能打通到大夏的路。

秋天，发生大旱灾，还闹起了蝗灾。

乌孙的使者到汉朝后，看到汉朝地域广阔、国力强盛，回去报告后，乌孙就更加看重和汉朝的关系。匈奴听说乌孙和汉朝交往密切，很生气，想攻打乌孙。而且乌孙周边的大宛、月氏等国也都和汉朝友好往来，乌孙有点害怕，就派使者到汉朝，希望能娶汉朝公主，和汉朝结为兄弟之国。汉武帝和大臣们商量后，同意了。乌孙用一千匹马作为聘礼，迎娶汉朝公主。汉朝把江都王刘建的女儿细君封为公主，嫁给乌孙王昆莫，还准备了丰厚的嫁妆。昆莫封细君公主为右夫人。匈奴听说后，也把女子嫁给昆莫，封为左夫人。

细君公主在乌孙自己修建宫殿居住，一年和昆莫见一两次面，一起喝酒吃饭。但昆莫年纪大了，两人语言又不通，公主心里悲伤忧愁，想回汉朝。汉武帝很心疼她，每隔一年就派使者送去帷帐、锦绣等物品。昆莫觉得自己老了，想让孙子岑娶娶细君公主。公主不同意，写信把这事告诉汉武帝。汉武帝回信说：“入乡随俗吧，我们要和乌孙一起消灭匈奴。”最后岑娶就娶了细君公主。昆莫死后，岑娶继位，号称昆弥。

这时候，汉朝的使者向西越过葱岭，抵达安息国。安息国派使者带着鸵鸟蛋和擅长魔术的黎轩人到汉朝进献，还有一些小国家，像髈潜、大益、车姑师、抔冞、苏薤等，也都跟着汉朝使者来朝见汉武帝，汉武帝特别高兴。西域各国的使者一批接一批地来汉朝。汉武帝每次到海边巡视，都让这些外国客人跟着，经过大城市或者人口多的地方，就大肆展示，散发财物赏赐，准备丰盛的物资供应，让他们看看汉朝的富有强大。还举行大规模