了山贼赵宏、召吴等数百人，让他们回家务农；之后郭汲主动上书弹劾自己擅自做主，刘秀没有责怪他。后来，赵宏、吴等山贼的同伙听闻郭汲的威望信誉，有的从江南远道而来，有的从幽州、冀州赶来，不约而同前来投降，络绎不绝。莎车王康去世，弟弟贤继位。贤即位后，攻打并杀死了拘弥、西夜的国王，然后让康的两个儿子分别做这两个国家的国王。

建武十年（公元34年）

春天正月，吴汉再次率领捕虏将军王霸等四位将军，带领六万大军从高柳出兵攻打贾览，匈奴几千骑兵前来救援。双方在平城下多次交战，汉军最终击败匈奴，将其赶走。夏阳节侯冯异等人与赵匡、田弇交战将近一年，终于斩杀了赵匡、田弇。但隗纯仍据守城池，没有被攻克。将领们想暂且撤兵休整，冯异坚持不撤军，大家一起攻打落门，却一直未能攻下。夏天，冯异在军中去世。

秋天八月己亥日，刘秀前往长安。之前，隗嚣的部将安定人高峻，带兵据守高平第一城，建威大将军耿弇等人围攻了一年都没打下来。刘秀打算亲自率军征讨，寇恂劝谏说：“长安地理位置居中，便于响应各方，安定、陇西的敌人听说陛下坐镇长安，一定会感到震惊恐惧；在这里从容指挥，就可以控制四方。现在士兵疲惫，还要奔赴险阻之地，对陛下的安全不利。前年颍川发生的事情，就是深刻的教训。”刘秀没有听从，戊戌日，进军到汧县。高峻仍然不肯投降，刘秀派寇恂去劝降。寇恂带着诏书来到高平第一城，高峻派军师皇甫文出城拜见，但言辞礼节毫不谦卑。寇恂大怒，要杀掉皇甫文。将领们纷纷劝阻：“高峻有一万精兵，大多配备强弩，截断了陇西的道路，我们连年都没攻下。现在想劝他投降，却要杀他的使者，恐怕不合适吧？”寇恂没有理会，斩杀了皇甫文，派他的副使回去告诉高峻：“你家军师无礼，已经被我杀了！想投降，就赶紧；不想降，就继续死守！”高峻十分惶恐，当天就打开城门投降。将领们纷纷祝贺，问道：“请问您为什么杀了他的使者，反而让他投降了呢？”寇恂解释说：“皇甫文是高峻的心腹，是给他出谋划策的人。这次来，言辞毫不屈服，肯定没有投降的打算。留下他，他会继续出谋划策；杀了他，高峻就没了胆子，所以才会投降。”将领们都感叹：“真是我们比不上的谋略啊！”冬天十月，来歙与各位将领攻破落门，周宗、行巡、苟宇、赵恢等人带着隗纯投降，王元逃到蜀地。刘秀把隗氏家族的人迁徙到京城以东。后来隗纯和门客逃入匈奴，跑到武威时被抓获，最终被处死。

先零羌联合其他部落侵犯金城、陇西，来歙率领盖延等人迎击，大败羌人，斩杀俘虏几千人。接着，汉军打开粮仓赈济饥荒中的百姓，陇右地区于是安定下来，凉州与其他地区的交通也恢复畅通。

庚寅日，刘秀返回皇宫。

建武十一年（公元35年）

三月己酉日，刘秀前往南阳，之后又到了自己的家乡章陵。

庚午日，刘秀返回洛阳皇宫。

岑彭屯兵在津乡，多次攻打田戎等人，但一直没能取胜。刘秀派吴汉率领诛虏将军刘隆等三位将领，征调荆州的六万多士兵和五千匹战马，与岑彭在荆门会师。吴汉觉得各郡征来划船的士兵太耗费粮食，想把他们遣散。岑彭却认为蜀军势力强大，不能减员，就上书向刘秀说明情况。刘秀回复岑彭说：“大司马吴汉习惯指挥步兵和骑兵，不熟悉水战，荆门这边的战事，就全靠你这位征南大将军来主持了。”闰月，岑彭在军中招募攻打浮桥的勇士，承诺先登上浮桥的人给予重赏。偏将军鲁奇响应招募，主动请战。当时东风刮得正猛，鲁奇驾船逆流而上，直冲蜀军搭建的浮桥。可浮桥上的木桩带有倒钩，鲁奇的船被钩住无法脱身。鲁奇和手下士兵趁机拼死作战，还把火把扔到浮桥上，风助火势，浮桥上的关楼很快就被烧毁崩塌。岑彭见状，率领全军顺风出击，势如破竹，蜀军大乱，数千人溺水而亡。汉军斩杀了任满，活捉了程泛，田戎则逃往江州坚守。岑彭上书推荐刘隆担任南郡太守，自己率领辅威将军臧宫、骁骑将军刘歆长驱直入江关。岑彭下令军队不许抢掠百姓，所到之处，百姓们都拿着牛肉美酒迎接慰劳，岑彭却推辞不受。百姓们十分高兴，争相打开城门投降。刘秀下诏让岑彭代理益州牧，每攻下一个郡，岑彭就兼任该郡太守；如果岑彭离开这个郡，就把太守的职权交给后将军。同时，岑彭还负责选拔官员来管理州中事务。岑彭到达江州后，发现这座城池坚固，粮草充足，一时难以攻克，就留下冯骏驻守，自己则率军乘胜直取垫江，攻破平曲，缴获了几十万石大米。吴汉留在夷陵，打造露桡战船，随后继续进军。

夏天，先零羌侵犯临洮。来歙向刘秀推荐马援担任陇西太守，马援到任后，率军攻打先零羌，大获全胜。

公孙述任命王元为将军，让他和领军环安在河池抵御汉军。六月，来歙与盖延等人进攻王元、环安，将其击败，攻克下辨后乘胜进军。蜀人十分恐惧，就派刺客行刺来歙。来歙受伤严重，但没有立刻死去，派人紧急召见盖延。盖延见到来歙受伤的样子，趴在地上悲痛大哭，不敢抬头看他。来歙生气地斥责道：“虎牙将军（盖延）怎么能这样！我被刺客袭击，没办法再为国家效力，所以叫你来，是想把军事托付