斩杀了三万多人。黄巾军丢盔弃甲，扔下粮草辎重，慌慌张张地渡河逃跑。公孙瓒趁着他们渡到一半的时候发起攻击，黄巾军再次惨败，死了好几万人，鲜血流得把河水都染红了。公孙瓒还俘虏了七万多人，缴获的战车、铠甲和财物数都数不清，从此威名远扬。

刘虞的儿子刘和在朝廷担任侍中，汉献帝想回东边的洛阳，就让刘和假装逃离董卓，偷偷从武关跑到幽州找刘虞，让他带兵来迎接。刘和走到南阳时，袁术想利用刘虞的势力，就把刘和扣下了，还骗他说等自己的军队准备好，就一起向西去接汉献帝，让刘和给刘虞写信。刘虞收到信后，派了几千骑兵去南阳。公孙瓒知道袁术有坏心思，劝刘虞别去，刘虞不听。公孙瓒又怕袁术知道后怨恨自己，就派堂弟公孙越带一千骑兵去见袁术，却又暗中指使袁术扣留刘和，吞并刘虞派来的军队。从这以后，刘虞和公孙瓒就结下了仇。后来刘和好不容易从袁术那里逃出来向北走，又被袁绍扣住了。

这时候，关东的各州郡都忙着互相吞并，扩充自己的势力，袁绍和袁术这两兄弟也开始闹掰了。袁术派孙坚去攻打董卓还没回来，袁绍就任命会稽的周昂为豫州刺史，趁机攻占了孙坚的阳城。孙坚叹气说：“大家一起举兵讨伐逆贼，本是为了挽救国家，现在逆贼就要被打败了，我们自己人却先打起来了，我还能和谁一起并肩作战呢？”于是他带兵攻打周昂，把周昂赶走了。袁术派公孙越去帮孙坚攻打周昂，结果公孙越被乱箭射死。公孙瓒大怒：“我弟弟的死，全怪袁绍！”他立刻出兵驻扎在磐河，还向朝廷上书，列举了袁绍的一堆罪状，然后发兵攻打袁绍。冀州的很多城池都背叛袁绍，投靠了公孙瓒。袁绍害怕了，把勃海太守的印绶送给公孙瓒的堂弟公孙范，让他去管理勃海郡。没想到公孙范反倒背叛袁绍，带着勃海的军队去帮公孙瓒。公孙瓒还自己任命严纲为冀州刺史，田楷为青州刺史，单经为兖州刺史，把很多郡县的太守、县令都换成了自己的人。

涿郡的刘备，是中山靖王的后代。他小时候父亲就去世了，家里很穷，和母亲靠卖草鞋为生。刘备身高七尺五寸，手臂垂下来能过膝盖，自己能看见自己的耳朵。他志向远大，平时话不多，也不轻易把喜怒哀乐表现在脸上。刘备曾经和公孙瓒一起拜卢植为师，后来就去投靠公孙瓒。公孙瓒派刘备和田楷去青州征战，立了功，刘备就被任命为平原相。刘备年轻的时候和河东的关羽、涿郡的张飞关系特别好，让关羽、张飞担任别部司马，各自统领一支军队。刘备和他们睡觉都在一张床上，感情就像亲兄弟一样。在大庭广众之下，关羽和张飞整天站在刘备身边侍奉，跟着刘备四处征战，从不害怕艰难险阻。常山的赵云带着本郡的士兵去投奔公孙瓒，公孙瓒调侃他：“听说你们冀州人都想投靠袁绍，怎么就你与众不同来投奔我？”赵云回答：“如今天下大乱，不知道谁才是明主，百姓正处在水深火热之中。我们冀州人商量着，要追随实施仁政的人，不是故意疏远袁绍，只是觉得将军您更合适。”刘备见到赵云后，觉得他很不一般，对他十分亲近。赵云就跟着刘备到了平原，替刘备统领骑兵。

袁术刚占据南阳的时候，这里有好几百万人口。但袁术生活奢侈、荒淫无度，还拼命搜刮百姓，老百姓被折腾得苦不堪言，很多人都离开了。袁术和袁绍闹矛盾后，两人各自拉帮结派，想搞垮对方。袁术联合公孙瓒，袁绍就联合刘表，很多豪杰都选择归附袁绍。袁术气坏了，骂道：“这些小子不跟着我，反倒去跟着我家的奴仆（暗指袁绍出身不好）！”他还写信给公孙瓒说：“袁绍根本不是袁家的亲儿子。”袁绍听说后，气得火冒三丈。

袁术派孙坚去攻打刘表，刘表派部将黄祖在樊城、邓县之间迎战。孙坚打败黄祖，包围了襄阳。刘表趁夜派黄祖偷偷出城调兵，黄祖带兵想返回襄阳时，又被孙坚拦住打了一仗。黄祖战败逃跑，躲进岘山。孙坚乘胜连夜追击，黄祖的士兵躲在竹林树丛里，暗中放箭，把孙坚射死了。孙坚曾经举荐的孝廉、长沙人桓阶，去刘表那里请求为孙坚收尸，刘表被他的义气感动，答应了他。孙坚哥哥的儿子孙贲，带着孙坚的旧部投靠袁术，袁术又上表推荐孙贲为豫州刺史。从这以后，袁术就再也没能打败刘表。

当初董卓进关中的时候，留下朱俊镇守洛阳。朱俊却暗中与关东的将领们商量讨伐董卓，他怕被董卓偷袭，就逃到了荆州。董卓任命弘农的杨懿为河南尹，朱俊又带兵回到洛阳，把杨懿赶走了。朱俊看到河南地区已经残破不堪，没办法获得物资补给，就向东驻扎在中牟，还写信给各州郡，请求大家出兵一起讨伐董卓。徐州刺史陶谦上书举荐朱俊代理车骑将军，还派了三千精兵去支援他，其他州郡也给了一些帮助。陶谦是丹杨人，朝廷因为黄巾军在徐州作乱，就任命他为徐州刺史。陶谦到任后，进攻黄巾军，把他们打得大败而逃，徐州境内这才安定下来。

刘焉在益州偷偷谋划着不轨之事。沛人张鲁，从他祖父张陵那辈开始，世代信奉五斗米道，后来客居在蜀地。张鲁的母亲会一些巫术，经常出入刘焉家，刘焉就任命张鲁为督义司马，张修为别部司马，让他们合兵突袭，杀了汉中太守苏固，还切断了斜谷的交通要道，杀害了朝廷使者。刘焉向朝廷