袁术没办法，只能退守阴陵，在淮北集结兵力后，又向寿春进发。陈瑀害怕了，赶紧跑回下邳，袁术趁机占领扬州，还自称徐州伯。李傕想拉拢袁术当帮手，就封他为左将军，赐阳翟侯爵位，还给他假节的权力。

袁绍和公孙瓒任命的青州刺史田楷打了两年仗，双方士兵都累得不行，粮食也吃光了。没吃的怎么办？他们竟然纵容士兵抢劫老百姓，把青州弄得连青草都看不见了。袁绍派儿子袁谭当青州刺史，田楷和袁谭交战，没能取胜。正好这时赵岐来调解关东纷争，公孙瓒就和袁绍讲和，各自带兵撤了。

三月，袁绍驻军在薄落津。没想到魏郡发生兵变，叛军和黑山贼于毒等人纠集几万人，一举攻破邺城，杀掉了太守。袁绍只好退兵，驻扎在斥丘。

夏天，曹操带兵回到定陶。徐州治中王朗和别驾赵昱劝刺史陶谦说：“想在诸侯中树立威望，不如去为朝廷效力。现在天子远在长安，您应该派人去进贡，表达忠心。”陶谦觉得有道理，就派赵昱带着奏章去长安。汉献帝很高兴，下诏封陶谦为徐州牧，加安东将军衔，还封他为溧阳侯。同时，任命赵昱为广陵太守，王朗为会稽太守。那时候，徐州人口众多，粮食也充足，很多流民都来投靠。可惜陶谦这人爱听谗言，疏远忠臣，政务也处理得一团糟，徐州渐渐变得混乱起来。许劭逃到广陵，陶谦一开始对他很客气，许劭却对徒弟们说：“陶谦表面上追求名声，其实内心虚伪。他现在对我好，以后肯定会变脸。”说完就离开了。后来陶谦果然抓捕了不少外来的士人，大家这才佩服许劭有先见之明。

六月，扶风下了一场特大冰雹。华山也发生崩裂，这在古人看来，都是不祥之兆。太尉周忠被免职，太仆朱俊升任太尉，开始处理尚书事务。

下邳有个叫阙宣的人，聚集了几千人，竟然敢自称天子。陶谦二话不说，直接出兵把他杀了。紧接着，天下起大雨，日夜不停地下了二十多天，很多老百姓的房子都被洪水冲走了。

袁绍出兵朝歌鹿肠山，去讨伐于毒。围攻五天后，终于攻破山寨，杀了于毒和他的一万多手下。随后，袁绍沿着山路向北进军，又接连打败左髭丈八等好几股贼寇，把他们全部斩杀。接着，他又攻打刘石、青牛角等势力，斩杀数万人，把这些贼寇的营地全部摧毁。最后，袁绍在常山和黑山贼张燕，以及屠各、乌桓等部落大战。张燕有几万精兵，几千骑兵，实力不容小觑。袁绍和吕布联手，和张燕打了十多天。虽然张燕的部队死伤惨重，但袁绍这边也打得精疲力尽，双方只好各自退兵。

吕布的手下经常横行霸道，袁绍很头疼。吕布看出袁绍的心思，就请求回洛阳。袁绍表面上任命吕布为司隶校尉，还派壮士护送，实际上却打算暗中杀掉他。吕布也不傻，让人在营帐里假装弹筝，自己偷偷溜走了。护送的人半夜起来，对着空营帐一顿乱砍，把帐篷和被子都砍得稀烂。第二天早上，袁绍听说吕布还活着，吓得紧闭城门，不敢出门。吕布没办法，只好又回去投奔张杨。

曹操的父亲曹嵩之前为了躲避战乱，住在琅邪。曹操让泰山太守应劭去接父亲。曹嵩带着一百多车金银财宝出发，没想到陶谦的部将驻守阴平，这些士兵见财起意，在华县和费县之间偷袭曹嵩，把曹嵩和小儿子曹德都杀了。秋天，曹操为父报仇，带兵攻打陶谦，一连攻下十几座城池。在彭城，双方展开大战，陶谦战败，逃到郯城死守。当初，京城洛阳遭董卓之乱，很多百姓向东逃到徐州。这次曹操来了，竟然在泗水边上活埋了几十万男女，尸体把泗水都堵住了，河水都流不动了。曹操久攻郯城不下，就转而去攻打应、睢陵、夏丘等地，所到之处鸡犬不留，村庄城镇看不见一个活人。

冬天，十月辛丑日，京城发生地震。天空中还出现彗星，划过天市星区。司空杨彪被免职，十月丙午日，太常赵温升任司空，开始处理尚书事务。

刘虞和公孙瓒早就势如水火。公孙瓒多次和袁绍开战，刘虞想制止，根本没用，就减少了对公孙瓒的粮草供应。公孙瓒很生气，不仅不听指挥，还纵容士兵抢劫百姓。刘虞管不了他，就派人向朝廷上书，揭发公孙瓒的暴行；公孙瓒也反咬一口，说刘虞故意克扣军粮。双方的奏章在朝廷飞来飞去，互相指责，朝廷也只能和稀泥。公孙瓒干脆在蓟城东南修了一座小城，自己搬过去住。刘虞多次邀请他见面，公孙瓒每次都称病不去。刘虞担心他早晚要造反，就亲自率领十万大军去讨伐。当时公孙瓒的主力部队都在外面，他仓促之间，只能挖开东城想逃跑。可刘虞的军队没有纪律，又不擅长打仗。更要命的是，刘虞爱惜百姓房屋，下令不许焚烧，还对士兵说：“只杀公孙瓒一个人，别伤害其他人！”这么一搞，根本攻不下来。公孙瓒趁机挑选几百名精锐，借着风势放火，直接发起冲锋，刘虞的军队一下子就崩溃了。刘虞带着官员向北逃到居庸，公孙瓒紧追不舍，围攻三天后破城，抓住了刘虞和他的妻儿，带回蓟城，还让刘虞继续处理幽州事务。

这时，朝廷派使者段训来给刘虞增加封邑，让他督管六个州的事务；同时封公孙瓒为前将军，赐易侯爵位。公孙瓒却诬陷刘虞之前和袁绍等人密谋称帝，胁迫段训在蓟城的集市上，当着众人的面，把刘虞和他的妻儿都杀了。原常山相孙瑾，以及张逸、张瓒等人，冲