前来投降，桓温安抚当地居民，让他们安居复业。百姓争相拿着牛酒迎接慰劳，男女老少夹道围观，老人们有的流泪说：“没想到今天又能见到官军！”

秦国丞相苻雄率领七千骑兵在子午谷袭击司马勋，打败了他，司马勋退守女娲堡。

戊申日，燕王慕容俊封抚军将军慕容军为襄阳王，左将军慕容彭为武昌王；任命卫将军慕容恪为大司马、侍中、大都督、录尚书事，封太原王；镇南将军慕容评为司徒、骠骑将军，封上庸王；封安东将军慕容霸为吴王，左贤王慕容友为范阳王，散骑常侍慕容厉为下邳王，散骑常侍慕容宜为庐江王，宁北将军慕容度为乐浪王；又封弟弟慕容桓为宜都王，慕容逮为临贺王，慕容徽为河间王，慕容龙为历阳王，慕容纳为北海王，慕容秀为兰陵王，慕容岳为安丰王，慕容德为梁公，慕容默为始安公，慕容偻为南康公；封儿子慕容咸为乐安王，慕容亮为勃海王，慕容温为带方王，慕容涉为渔阳王，慕容暐为中山王；任命尚书令阳骛为司空，仍兼任尚书令。命令冀州刺史吴王慕容霸把治所迁到信都。当初，燕王慕容皝欣赏慕容霸的才能，给他取名叫“霸”，打算立他为世子，因群臣劝谏而作罢，但对他的宠爱仍超过世子。因此慕容俊憎恶他，因他曾坠马摔断牙齿，改名为“缺”；不久又因他的名字应谶文，改名为“垂”；调任侍中，录留台事，移镇龙城。慕容垂很得东北民众的拥戴，慕容俊更加憎恶他，又把他召回。

五月，江西流民郭敞等一千多人抓住陈留内史刘仕，向姚襄投降。建康震惊恐慌，任命吏部尚书周闵为中军将军，屯驻中堂，豫州刺史谢尚从历阳返回保卫京师，加固长江防线。

王擢攻下陈仓，杀死秦国扶风内史毛难。

北海人王猛，年轻时好学，洒脱有大志，不屑于琐碎事务，人们都轻视他。王猛却悠然自得，隐居在华阴。听说桓温入关，穿着粗布衣服去见他，一边捉虱子一边谈论当世大事，旁若无人。桓温觉得他不一般，问道：“我奉天子之命，率领十万精兵为百姓铲除残贼，可三秦的豪杰却没人来归附，为什么呢？”王猛说：“您不远数千里，深入敌境。现在长安近在咫尺，却不渡过灞水，百姓不知道您的心意，所以不来。”桓温沉默无言以对，过了一会儿说：“江东没有比得上您的人！”于是任命王猛为军谋祭酒。

桓温与秦国丞相苻雄等人在白鹿原交战，桓温的军队失利，死亡一万多人。起初，桓温指望秦国的麦子作军粮，不久秦人把麦子全部收割，坚壁清野等待他，桓温的军队缺乏粮食。六月丁丑日，桓温带着关中三千多户人家返回。任命王猛为高官督护，想让他一起回去，王猛推辞不接受。

呼延毒率领一万部众跟随桓温返回。秦国太子苻苌等人追击桓温，到潼关时，桓温的军队多次战败，损失数以万计。

桓温屯驻灞上时，顺阳太守薛珍劝桓温径直进逼长安，桓温不听。薛珍率领偏师独自渡过灞水，颇有缴获。等到桓温撤退，他才返回，在众人面前炫耀自己的勇敢，指责桓温过于持重；桓温杀了他。

秦国丞相苻雄在陈仓攻击司马勋、王擢，司马勋逃奔汉中，王擢逃奔略阳。

秦国任命光禄大夫赵俱为洛阳刺史，镇守宜阳。

秦国东海敬武王苻雄在雍县攻打乔秉；丙申日，苻雄去世。秦主苻健哭得吐了血，说：“上天不想让我平定四海吗？为什么这么快就夺走我的元才！”追赠苻雄为魏王，葬礼依照晋朝安平献王的旧例。苻雄因辅佐创业有功，位兼将相，权力等同君主，却谦恭博爱，遵守法度，所以苻健敬重他，常说：“元才是我的周公。”他的儿子苻坚袭爵。苻坚生性极其孝顺，自幼有志向气度，博学多才，结交英豪，吕婆楼、强汪及略阳人梁平老都和他交好。

燕国乐陵太守慕容钩，是慕容翰的儿子，与青州刺史朱秃共同治理厌次。慕容钩自恃是宗室，常常欺辱朱秃。朱秃忍无可忍，秋天七月，袭击慕容钩，杀了他，向南投奔段龛。

秦国太子苻苌在雍县攻打乔秉，八月，斩杀乔秉，关中全部平定。秦主苻健奖赏抵御桓温的有功人员，任命雷弱儿为丞相，毛贵为太傅，鱼遵为太尉，淮南王苻生为中军大将军，平昌王苻菁为司空。苻健勤于政事，多次邀请公卿商议治国之道，在承接后赵苛刻暴虐、奢侈浪费的统治之后，改用宽厚简约、节俭的政策，尊崇儒学，礼遇士人，因此秦国人都很满意。

燕国大规模征调军队，在发布诏令的那天，号称“丙戌举”。

九月，桓温从伐秦前线返回，皇帝派侍中、黄门侍郎在襄阳慰劳桓温。

有人告发燕国黄门侍郎宋斌等人图谋拥立冉智为主反叛，他们都被处死。宋斌是宋烛的儿子。

秦国太子苻苌在抵御桓温时，被流箭射中，冬天十月，去世，谥号献哀。

燕王慕容俊前往龙城。

桓温入关时，王擢派使者告诉凉王张祚，说桓温善于用兵，其志向难以预测。张祚害怕，又担心王擢背叛自己，派人刺杀他。事情败露，张祚更加害怕，大规模调兵，声称向东讨伐，实际想向西退保敦煌，恰逢桓温返回才作罢。不久，派秦州刺史牛霸等人率领三千士兵攻击王擢，打败了他。十一月，王擢率领部众投降秦国，秦国任命王擢为尚书，任命上将军啖铁为秦州刺史。

秦王苻健的叔父武都王苻安从晋朝返回，被姚襄俘虏，任命为